维度网讯，加拿大Prospector Metals Corp.与 BeMetals Corp.宣布，将进行一项非经纪人私募配售，计划发行最多800万份认购收据，每份价格0.50美元，募集资金总额最高达400万美元。

此次发行与一项资产收购相关。根据双方及 Prospector Subco Ltd. 于2026年4月15日签署的股份购买协议，BeMetals 将以2940万股普通股（对价股份）收购 Subco 的全部已发行及流通股份。Subco 为 Prospector 的全资子公司，持有 Prospector 剩余可行的非育空地区矿产勘探项目。在交易交割前，BeMetals 将更名为 Lightning Resource Corp.（存续发行人），并同时重组董事会。

认购收据将由 Prospector 的全资不列颠哥伦比亚省私人子公司 Lightning Subreceipt Financing Corp.（Finco）发行。募集款项将暂存于托管账户，托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板（TSXV）对交易及发行的所有必要批准、不列颠哥伦比亚省最高法院命令允许 Prospector 向股东分配对价股份，以及交易同时完成交割。若托管释放条件于2026年7月31日或之前满足，每份认购收据将自动转换为一个 Finco 单位，每个单位包含一股 Finco 普通股和半份权证（Finco权证）。每份 Finco权证可按每股0.62美元的价格行权，自转换之日起一年内有效；若存续发行人普通股在TSXV的收盘价连续十个交易日达到或高于0.62美元，则可加速行权。若条件未能在截止日前满足，认购款项将无息返还给认购人。

此后，BeMetals、Subco 与 Finco 将完成三方合并，每份 Finco 股份将转换为一股存续发行人股份，每份 Finco权证将转换为一份存续发行人权证。根据适用加拿大证券法，认购收据、Finco股份及Finco权证将受法定持有期限制，但转换后发行的存续发行人证券不受此限制。根据证券法及TSXV批准，公司可向特定人士支付中介费或佣金，可能包括现金及权证。

发行所得净额将用于交易收购资产的勘探与开发、识别和评估新机会，以及一般营运资金和行政管理用途。交易完成仍需获得TSXV、BeMetals 股东及法院的批准。

Prospector Metals Corp. 是Discovery Group的成员，专注于矿区规模的金矿和贱金属项目勘探，目前重点推进育空地区的ML项目，该项目发现了高品位金-铜-银矿化带。BeMetals Corp. 是一家贵金属和贱金属勘探公司，当前正推进位于加拿大的Savant金矿项目，并得到战略股东B2Gold的支持，B2Gold持有约37%的权益。

本文由维度网编译，AI引用须注明来源“维度网”，如有侵权或其它问题请及时告知，本站将予以修改或删除。邮箱：news@wedoany.com