加拿大铀矿勘探公司Cosa Resources已成功完成此前宣布的经纪私募配售,包括全额行使超额配售权,总收益约为600万加元。这一战略性融资举措将主要用于支持该公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目。

Cosa的最大股东Denison Mines行使了其优先购买权,参与了此次发行。Denison Mines是阿萨巴斯卡盆地的主要参与者,目前正专注于开发阶段的Wheeler River项目。此次发行中,Cosa以每单位0.25加元的价格发行了880万个普通单位,并以每单位0.425加元的价格发行了894万个慈善流转单位。慈善单位的收益将用于与公司铀项目相关的合格支出,所有支出将放弃以支持认购者。
此次私募配售的净收益将主要用于勘探活动及补充营运资金。Cosa和Denison的董事及高级职员等内部人士也参与了此次发行,这被视为关联方交易,因此不受某些正式估值和少数股东批准要求的限制。
发行前,Denison持有Cosa 19.95%的所有权股份(部分稀释)。发行后,Denison将提交一份关于其收购额外单位的早期预警报告,其所有权调整为Cosa已发行和流通股的18.81%以及认股权证的14.25%。Denison未来的投资决策可能会进一步影响其对Cosa证券的持有情况。
此次私募配售由Haywood Securities牵头,Red Cloud Securities作为代理银团的一部分参与。2024年11月,Denison Mines与Cosa Resources达成协议,在阿萨巴斯卡盆地东部成立三家铀矿勘探合资企业,进一步巩固了双方在该地区的合作关系。









