维度网讯，Casa dos Ventos完成一笔11亿美元的国际融资交易，用于资助塞阿拉州的Ibiapaba风电综合体、皮奥伊州的Dom Inocêncio风电综合体以及南马托格罗索州的Paraíso太阳能项目的建设。

这些资产已签订长期电力销售合同，合计价值约25亿美元，供应对象包括Ascenty（由加拿大Brookfield和Digital Realty控制的数据中心基础设施公司）和Omnia（服务于中国字节跳动（ByteDance）——TikTok平台的控股方——的能源需求）。

该交易通过Casa dos Ventos全资子公司同时进行两次债券发行来完成。第一次发行8.25亿美元，期限24年，全额摊销；第二次发行2.52亿美元，期限17年，部分摊销。该交易共吸引23家机构投资者，包括保险公司、资产管理公司和养老基金。

Casa dos Ventos首席执行官Lucas Araripe表示，此次融资是公司的一个里程碑，增强了公司以竞争性条件进入国际市场的能力。

公司首席财务官Ivan Hong指出，投资者的强劲需求表明国际资本对巴西能源基础设施项目的兴趣。Ivan Hong补充说，公司在美国资本市场获得卓越接纳，需求超出预期，并吸引数十家一流机构投资者参与，这证实了公司商业模式的稳健性以及全球投资者对具有高现金流可预测性的巴西基础设施资产的信任。进入私募配售市场使公司能够筹集创纪录资金，并获得长期限和有利的财务条件，这将有助于未来几年优化资本结构。

该交易也受到合作伙伴TotalEnergies的关注。该公司天然气、可再生能源和电力总裁Stéphane Michel称，巴西在该集团综合能源模式扩张中占据战略地位。Stéphane Michel表示，巴西是TotalEnergies在电力领域实施综合能源模式的关键市场，凭借与Casa dos Ventos的合作，公司处于有利位置以满足数据中心日益增长的需求，正如近期与字节跳动签署的长期合同所证明，该合同由超过900兆瓦的风电容量支持。

Stéphane Michel认为，此次11亿美元的私募债务发行将加速Casa dos Ventos项目的开发，并扩大面向大型数字消费者的可再生能源供应。

该交易由BNP Paribas、Goldman Sachs和MUFG担任债券配售协调人。White & Case担任Casa dos Ventos和TotalEnergies的法律顾问，Clifford Chance和Mattos Filho为投资者提供咨询。

这些债券通过面向合格机构投资者的私募配售发行。相关票据未根据美国、巴西或任何其他司法管辖区的法律注册，未经适当注册或符合适用的豁免条件，不得要约或出售。该公告还强调，本次披露不构成出售要约或购买所发行债券的邀请。

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