维度网讯，微软近日推出面向金融专业人士的Excel版Microsoft 365 Copilot新功能，通过技能、新财务连接器以及改进的可追溯性能力，帮助财务团队提升工作流程效率。微软财务部在实际工作流程中使用Excel中的Copilot，减少搜索信息和重建分析的时间，使团队能够专注于决策判断；他们不仅使用Copilot，也在通过反馈推动产品达到自身工作所要求的标准。微软称，这些功能经过了一个处于前沿的财务组织的压力测试。

新功能包含“技能”功能，允许团队定义Copilot应如何完成常见流程，如构建现金流折现模型、关账、刷新月度报告模型或准备差异分析。目前提供示例财务技能库，用户也可使用开放标准markdown文件构建自定义技能，将SKILL.md文件保存至OneDrive即可应用。开发者与合作伙伴未来可通过Microsoft Marketplace和Microsoft 365管理中心构建和部署技能，首批合作伙伴包括LSEG、Ramp、Rogo、Samaya AI、Velixo和Vena等金融和ERP解决方案提供商。除内部测试外，微软还与金融建模协会合作，将该机构的现实世界金融建模案例库作为评估Copilot在金融工作中表现的基础。

在数据连接方面，Excel中的Copilot新增多个财务数据连接器，将公开和私募市场数据直接引入工作簿：CB Insights将关于私募公司和市场的预测性情报引入Excel，用于寻找前景公司、评估新兴市场；Daloopa提供来自SEC文件、投资者演示、新闻稿等公开材料的审计就绪基本面数据，用于更新运营模型、进行复杂财务分析；FactSet将金融和替代数据连接至Excel工作流，用于建模、筛选和市场分析；Morningstar将投资研究和数据包括分析师研究、评级和投资组合分析引入Excel；PitchBook提供机构级私募资本市场情报，包括公司简介、交易历史、基金数据和分析师研究；S&P Global确定性检索由Kensho开发，提供基于API的结构化访问，用于公司研究、财务分析和多实体比较。需要注意的是，第三方连接器和数据提供商可能需要向相应提供商单独获得许可或订阅，FactSet处于预览阶段，将于7月正式发布。

新功能还支持个性化设置和工作簿规则，用户可设置一次偏好后持续应用；工作簿规则将结构、命名和公式约定作为工作簿中的一个工作表捕获，随文件移动。在执行操作前，用户可选择“使用Copilot规划”功能，该功能会概述计划更新的范围、工作表、公式和假设，并提出澄清性问题。变更后，每次编辑保持可追溯，带有受影响单元格的链接，变更归因于Copilot，在“显示更改”窗格中显示。

个性化、工作簿规则、预构建技能、联合Copilot连接器、使用Copilot规划以及“显示更改”中的Copilot归属功能，面向Web、Windows和Mac版Excel的Microsoft 365 Copilot客户普遍可用。自定义技能即日起通过Windows和Mac的Insiders频道提供，下个月将逐步向全体用户推出。合作伙伴构建的技能将于2026年第三季度推出。

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