面向财务顾问、注重隐私保护的人工智能平台Zocks近日宣布完成4500万美元B轮融资，本轮融资由Lightspeed Venture Partners与QED Investors共同领投。至此，该平台总融资额已达6500万美元。新注入的资金将重点用于推动人工智能功能从行政自动化向更广泛领域延伸，包括开发识别新规划机会的工具及提升客户洞察力的分析模块。

Zocks平台通过将客户对话转化为结构化数据，已帮助超过5000家金融公司实现工作流程自动化，覆盖客户关系管理(CRM)、财务规划、税务申报及投资组合管理等核心业务场景。此次融资后，公司计划进一步强化系统集成能力，同时升级安全与合规框架，以满足企业级客户对数据隐私和监管合规的严苛要求。

平台创始人表示：“我们的目标不仅是优化现有流程，更要通过人工智能创造新的价值维度。例如，通过分析客户对话中的潜在需求，财务顾问可提前识别规划机会，而非被动响应请求。”目前，Zocks已与Ameritas、Carson Group、Kestra Financial及Osaic等机构建立合作，其技术能将非结构化对话数据转化为可操作的洞察，助力机构提升服务效率与客户满意度。