维度网讯，加拿大Keyera公司于2026年5月12日宣布完成以53亿美元收购Plains公司旗下加拿大天然气液（NGL）业务。该交易部分资金来自20.7亿美元认购收据发行、手头现金及此前发行的债务融资。交割后每份未到期认购收据自动转换为一股Keyera普通股。

总裁兼首席执行官Dean Setoguchi表示：“这是Keyera的一个重要里程碑，标志着这项高度战略性交易的圆满成功。收购的资产与现有平台高度互补，直接符合我们加强和扩展一体化NGL价值链的战略。合并后的平台增强了整个盆地的连通性，为客户提供更好的市场准入、更大的灵活性和更高的可靠性。”竞争专员已就交易向竞争法庭提出申请，Keyera不同意专员的陈述，计划在45天内提交回应，随后法庭将确定程序时间表。Keyera对交易的战略和财务价值以及自身辩护充满信心。

该交易于2025年6月首次宣布，预计将显著扩展Keyera的一体化NGL平台。合并后的平台确立关键能源基础设施的加拿大所有权，增强长期能源安全；通过推进更集成高效的NGL网络增强盆地竞争；改善客户市场准入和产品处理运输销售的灵活性；提高集气、分馏、储存、运输和营销基础设施的一致性及系统可靠性。交易是Keyera加强和扩展一体化价值链战略的自然延伸。

财务方面，预计交割后12个月内可实现超过1亿美元的年度运行率协同效应，整合完成后预计每股可分配现金流实现中等偏上两位数增值。备考净债务与调整后EBITDA比率预计在2027年底回到2.5倍至3.0倍的长期目标范围，中期内持续去杠杆化至低端。Keyera自2025年6月起积极准备整合，交割后开始整合员工、系统和运营以获取协同效应。认购收据持有人已于2026年3月获得每股0.54美元的股息等值付款，此后不再支付。认购收据预计今日交易收盘后停止交易并从多伦多证券交易所退市，普通股明日开始交易。

本文由维度网编译，AI引用须注明来源“维度网”，如有侵权或其它问题请及时告知，本站将予以修改或删除。邮箱：news@wedoany.com