维度网讯，中国光通信产品正迎来订单火爆、量价齐升的景气周期，多家企业出口订单已排至2028年。海外市场对光模块和光纤的需求持续旺盛，推动相关企业业绩大幅增长。A股市场上，光纤和光模块概念持续升温，截至5月28日收盘，万得光模块(CPO)概念指数年内涨幅达104.76%，万得光纤概念指数涨幅达108.48%。华工正源数通产品线副总经理吴凯表示，公司海外订单已排到2027年，部分客户已开始洽谈2028年需求。2026年一季度，华工科技归母净利润同比增长55.76%，海外整体出口总额同比增长74.6%；光互联业务海外出口总额同比增长122.1%，占公司整体海外出口总额的65.6%。

光纤产业同样呈现出口量价齐升态势。海关总署数据显示，2026年3月中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%；出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。亨通光电2026年第一季度实现营业收入177.91亿元，同比增长34.09%，毛利率和净利率分别同比提升2.36和2.18个百分点。中天科技2025年境外收入达90.85亿元，同比增长23.97%。亨通光电总裁张建峰指出，AI数据中心对光纤的消耗量是传统机房的5至10倍，GPU集群互联需要海量高速光模块支撑。北美和东南亚是目前出口增长最显著的区域，南美、中东、非洲等新兴市场订单也在持续增长。海外顶级AI客户以预付货款方式锁定产能，订单排期已延至2028年。

东莞证券分析认为，海外重点客户对800G等高端光模块的需求显著增长，并向1.6T及以上速率加速迭代，光纤光缆板块同步进入量价齐升新周期。中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所助理研究员张哲表示，全球AI数据中心大规模新建与扩容带来硬件刚需，全球AI专用光收发模块市场规模预计从2025年的165亿美元升至2026年的260亿美元，年增长率超过57%。高盛将2026年800G光模块销量预测从2500万只上调至3350万只。海外主要云厂商及算力企业2026年资本开支持续上调，网络基础设施投资占比提升。华工科技党委书记、董事长马新强认为，2026年仅1.6T光模块在北美市场的需求就已突破200亿美元，加上其他地区需求，预计光模块市场远大于300亿美元。

中国厂商凭借产能与交付优势在全球供给缺口中占据主动权。英国商品研究所（CRU）预测，2026年全球光纤光缆供需缺口率约为16.4%。光纤核心原材料光棒的扩产周期通常在18至24个月，目前全球头部厂商产能普遍处于高负荷运行状态，短期内难以大幅提升产出。张哲表示，中国光纤产能占全球过半，中国厂商依托原料保障和完整产业链，快速响应需求爆发；同时，中国企业已建成从光纤预制棒、光纤光缆、光器件到高端光模块的全流程闭环产业链，各环节配套成熟、协同高效，能够快速响应海外客户定制化、一体化需求。

为应对快速增长的市场需求，多家企业正从“产品出口”向“全球产能+本地交付”升级，并通过工艺突破、智能制造加速布局。马新强透露，从2025年四季度到2026年一季度，华工科技中国总部及泰国、越南等海外生产基地已完成两轮集中产能扩张，2026年第四季度计划将800G及以上高端光模块月产能提升至120万只以上。张建峰表示，亨通光电近日启动内蒙古光棒基地二期扩产，计划将光棒产能提升1.5倍；AI先进光纤材料研发制造中心一期厂房建设已完成，新增设备将用于超低损空芯光纤、多芯光纤、多模光纤等特种光纤的规模化生产。

业内人士认为，中国企业在空芯光纤、高速光模块与超级互联模块等前沿方向加速布局，有助于在全球高端市场持续扩大份额。但同时，中国光通信中游制造环节全球领先，上游部分核心环节如硅光制造存在短板，高质量硅光流片产能不足制约下游产品迭代速度和产能释放。张哲建议，支持头部企业从组装制造向光引擎、硅光集成等核心器件布局，实现从代工制造向设计制造一体化升级；在产业协作层面集中解决流片产能瓶颈，并加大硅光制造等领域的产能建设和技术攻关政策扶持力度，推动上游核心环节自主创新。

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