维度网讯，美国TETRA Technologies启动一项公开发行，拟通过发行1081万股普通股募集资金约1亿美元，用于支持包括阿肯色州溴项目开发在内的战略增长计划。

这家总部位于德克萨斯州的能源服务与关键矿产公司，以每股9.25美元的价格进行承销发行。在扣除承销折扣及相关费用前，预计总收益约为1亿美元。承销商还获得一项30天期权，可额外购买最多162万股普通股以应对超额配售。此次发行预计将于6月4日完成，但需满足惯例成交条件。

TETRA表示，净收益将用于一般公司用途，包括为阿肯色州溴项目的部分建设成本提供资金。该项目是公司战略的关键组成部分，旨在拓展传统油田服务之外的市场，并巩固其在关键矿产领域的地位。

阿肯色州的项目重点开发富含溴的卤水资源。由于这些资源在供应锂及其他用于储能和工业应用的材料方面具有潜在作用，已引起投资者日益关注。TETRA正日益强化其关键矿产业务，将其视为与能源服务和工业化学品业务并列的长期增长动力。

此次融资正值能源和矿产行业公司普遍寻求为国内资源开发项目融资之际，以应对与电池制造、电网储能及更广泛能源转型计划相关的关键矿产需求增长。

摩根大通（J.P. Morgan）担任此次发行的主要账簿管理人，杰富瑞（Jefferies）担任联合账簿管理人。贝伦贝格（Berenberg）、约翰逊赖斯公司（Johnson Rice & Company）、北国资本市场（Northland Capital Markets）和CJS证券（CJS Securities）作为联合管理人参与。

本文由维度网编译，AI引用须注明来源“维度网”，如有侵权或其它问题请及时告知，本站将予以修改或删除。邮箱：news@wedoany.com