维度网讯，人工智能平台DataDasher AI宣布，财富管理行业高管Kevin Beard已加入公司顾问委员会，并对这家专注于财务顾问领域的科技企业进行了重大投资。Beard在顾问招聘、企业增长战略及经纪-交易商领导方面拥有超过30年的经验，曾共同创立Atria Wealth Solutions。

Beard表示：“三十多年来，我目睹行政工作将顾问从客户和增长中拉走，现在人工智能提供商承诺改变这种局面。但多数人工智能解决方案都是‘雾件’，只提供有限效率和表面智能。DataDasher围绕顾问每天的实际工作构建，因此以一种使整个公司受益的方式解决了这个问题。DataDasher正成为严肃咨询公司运营的基础。”

DataDasher帮助咨询公司自动化会议准备、客户总结和后续工作流程，同时在其现有系统中呈现相关的客户洞察。该平台与Redtail、Orion和Bento Engine集成，为顾问提供了跨会议、笔记和后续工作的集中工作流程层，并已获得SOC 2认证。DataDasher首席执行官兼联合创始人Alexander Kearns表示：“Kevin花了几十年时间帮助塑造财富管理公司的增长和运营方式。他了解顾问实际需要什么，以及企业如何大规模评估技术。他决定投资DataDasher，既是作为顾问也是作为投资者，反映了严肃的从业者看到这个行业的走向。”

Beard共同创立了Atria Wealth Solutions，并担任首席增长官，帮助公司发展到近2500名顾问和近10亿美元的年收入，之后被LPL Financial收购。他曾担任AIG Advisor Group、Royal Alliance Associates和Rehmann的高级职位。Wealth Solutions Report在2022年和2026年均将Beard评为财富管理领域的顶尖黑人领袖，InvestmentNews在2023年将其评为财富管理创新的顶尖人物。DataDasher是一个专为金融服务专业人士设计的人工智能驱动平台，总部位于旧金山，通过自动化工作流程、减少行政工作，并将每次互动转化为有组织的、可操作的洞察，帮助金融服务公司实现人工智能驱动的运营和成本效率，每位用户每周节省超过15小时，从而加强客户关系并更高效地提供建议。

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