阿联酋HEA Energy定价5.5亿美元债新建海上风电船舶

维度网讯，HEA Energy已为其首期5.5亿美元（约合4.8亿欧元）的高级担保债券完成定价，所得款项将用于支持海上风电船队扩张，包括持续推进自航自升式支持船（SESV）的建造。

这家总部位于阿布扎比的海上服务提供商业务涵盖海上风电和油气领域，表示该交易获得大幅超额认购，吸引了广泛的国际机构投资者强劲需求。

据HEA Energy称，此次发行是总部位于中东和北非（MENA）的公司在北欧市场进行的最大规模债券配售。

HEA Energy创始人兼董事长Hassan Elali表示，国际需求广度证实了投资者对合同船队质量及其背后运营经验的认可，所得款项为公司执行新建计划、服务海湾合作委员会（GCC）、欧洲及其他地区客户提供了资金实力。

除了为SESV和海上支持船（OSV）新建项目的里程碑付款提供资金，所得款项还将用于对现有融资进行再融资及一般公司用途。

该公司表示，一旦新船交付，它将成为北海最大的SESV拥有者。其收入基础在海上风电和海上油气活动之间平均分配，提供了跨这两个市场的多元化。

目前，在其母公司于2023年从Eneti收购了三艘Seajacks船舶后，HEA Energy的船舶正在或刚刚签约服务于欧洲和美洲的多个大型海上风电项目。

HEA Energy的债券将在泛欧交易所另类债券市场上市。

DNB Carnegie、Fearnley Securities和Pareto Securities担任联合全球协调人和联合账簿管理人，Magellan Capital担任公司的战略和融资顾问。

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