加拿大海伍德资产以1.12亿加元出售威尔逊溪资产
2026-07-02 17:18
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维度网讯,海伍德资产管理有限公司(Highwood Asset Management Ltd., TSXV: HAM)宣布,已完成将其威尔逊溪资产出售给黑曜石能源有限公司(Obsidian Energy Ltd., TSX: OBE)的交易,总对价高达1.12亿加元。

海伍德资产管理有限公司标志

对价包括1.05亿加元现金,经中期交割调整后实际现金收益为9800万加元,以及一项高达700万加元的或有对价,该对价将根据西德克萨斯中质原油(WTI)价格,在2026年第三季度至2027年第二季度期间按季度分期支付。

交易完成后,公司使用现金收益偿还了债务,在缩减后的7500万加元银团信贷安排下,目前提款额约为1500万加元。该信贷安排的提供方包括加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)、加拿大商业发展银行(Business Development Bank of Canada)、ATB金融(ATB Financial)、加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)和麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)。此次交易后,公司完成了半年度借款基数重新确定,信贷安排到期日延长一年至2028年8月1日。

随着资产剥离完成,海伍德将资本集中于其布拉索(Brazeau)资产及投资组合中的其他早期机会。公司在布拉索的基底贝尔河(Basal Belly River)持续钻探成功,加上注水项目的启动,预计将降低基础递减率并延长储量寿命。海伍德的布拉索重油资产具有高净回值,其循环比约为2.6倍,在WTI价格为65美元/桶时具有12个月的税前回收期,资本效率约为每桶油当量每日19,000加元,公司自由现金流盈亏平衡点低于WTI 45美元/桶。

根据独立合格储量评估机构GLJ有限公司(GLJ Ltd.)的评估,截至2025年12月31日,公司在已开发正生产(PDP)基础上的税前净现值10%(BTNPV10)约为1.53亿加元,在总探明(1P)基础上约为3.06亿加元。扣除备考交割后约1500万加元的净债务,基于15,198,818股基本股(包括信托持有的股份),每股净资产价值(PDP)约为9.00加元,1P约为19.00加元。

鉴于近期行业在靠近海伍德位于阿尔伯塔东部的曼维尔(Mannville)叠层土地附近使用水平技术取得成功,公司计划在今年年底前向这些资产部署资本,并通过多次皇家收购(Crown acquisitions)继续增加在该地区的地位。这些土地提供了包括潜在的蒸汽辅助重力泄油(SAGD)项目在内的多种机会。公司计划在未来几个月内划定范围并开始战略融资和合作伙伴讨论。此外,公司继续探索其锂、关键矿产和稀土元素资产的战略选择,已看到潜在战略合作伙伴的兴趣,并相信有很大潜力获得政府资金支持。

作为股东回报计划的一部分,公司计划在2026年下半年实施其首个正常程序发行人出价(NCIB),但需经董事会批准并获得多伦多证券交易所创业板(TSX Venture Exchange)接受。

公司还宣布,已于2026年1月22日与格兰特波因特研究公司(Granite Point Research Inc.)签订了一份股权研究覆盖协议。格兰特波因特将提供赞助的股权研究和投资者认知服务,初始期限为一年,可自动续期。作为对价,公司将按日历季度向格兰特波因特支付11,250加元,未向其发行公司证券作为补偿。该协议尚需获得TSXV批准。

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