维度网讯，Kraken Robotics Inc.（TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF）于2026年7月2日完成对Covelya Group Limited的收购，交易金额约6.15亿加元。收购通过现金和股票对价完成，现金部分约4.8亿加元，股票部分以每股8.50加元发行约1588万股普通股，价值约1.35亿加元。收购完成后，Kraken将整合双方在水下技术领域的产品组合与客户资源，服务于民用和军用市场。

Kraken Robotics是一家全球海洋技术公司，开发传感器、软件和集成系统，服务国防、海上能源和海洋科学市场。首席执行官Greg Reid表示，此次收购将公司定位为水下情报解决方案领域的综合供应商。收购Covelya Group后，Kraken获得了包括Sonardyne、EIVA、Forcys、Voyis和Chelsea Technologies在内的多个品牌，这些公司拥有分布于全球的工程团队，专注于民用和军用双重用途技术。在全球国防预算增长的背景下，Kraken有望从自主水下系统投资的增加中获益。

收购带来的战略优势包括加强在快速增长的国防和海上监视市场中的客户关系，丰富水下技术产品线，拓展地理覆盖范围，并整合工程团队与设施。Kraken预计在交易完成后24个月内实现约1000万加元的成本协同效应。此外，收购预计将对2027年每股收益产生低至中位数的两位数增长。

自2026年5月28日发布第一季度业绩以来，Kraken和Covelya分别获得约1300万加元和1700万加元的新产品订单。截至收购完成时，Kraken 2026年的订单簿约为1.1亿加元，Covelya Group的订单簿为1.82亿加元。Kraken据此修订了2026财年财务展望，首次纳入Covelya的业绩预期。新展望显示，合并收入预计在2.9亿加元至3.2亿加元之间，调整后EBITDA预计在6500万加元至7500万加元之间，调整后EBITDA利润率预计在22%至23%之间。资本支出/无形资产方面，2025年实际为3029.4万加元，新展望范围为2700万至3300万加元。大部分收入预计将在下半年实现。2025年实际合并收入为1.02亿加元，调整后EBITDA为2469万加元。

在管理团队和组织架构方面，Kraken将基于两个独立实体运营：Kraken Group负责财务和治理，Kraken Robotics负责运营。Bernard Mills被任命为Kraken总裁，他曾担任Stelia North America（空中客车集团旗下先进材料子公司）首席执行官和Ultra Sonar Systems总裁。Kraken Group领导团队包括首席执行官Greg Reid、总裁Bernard Mills、首席财务官Joe Mackay、人力资源总监Terra Penrose、信息系统总监John Salama和法律事务负责人Andrew Griffin。Kraken Robotics运营部门由Bernard Mills领导，团队成员包括技术部门执行副总裁Simon Partridge（前Covelya Group总裁）、产品部门执行副总裁Graham Brown博士（前Covelya子公司Sonardyne International董事总经理）、企业绩效部门执行副总裁Gary Moynehan（前Covelya Group首席财务官）以及战略与增长部门执行副总裁David Shea（前Kraken产品部门执行副总裁兼首席技术官）。系统与服务部门执行副总裁一职正在招聘中。首席运营官Nat Spencer将于7月底离职。

收购价格的现金部分由Kraken于2026年3月完成的4.025亿加元认购凭证公开发行净收益、利息以及新信贷额度提款提供。收购交割时，Kraken关闭了现有信贷额度，开设了一项1.25亿加元有担保不可循环定期信贷额度，并将现有3500万加元循环信贷额度增加至6000万加元，到期日延长至2031年3月。新信贷额度已全额提取，用于部分支付现金对价。收购完成后，每份认购凭证持有人将自动获得一股普通股，无需额外支付。认购凭证交易于今日收市时从多伦多证券交易所（TSXV）退市，由此发行的普通股预计明日开始在TSXV交易。Covelya Group出售方将持有约4%的已发行普通股，这些股票将在交割后12、18和24个月内分三批解锁。Kraken计划于2026年8月底发布第二季度业绩，第三季度业绩将于11月底发布并包含Covelya的贡献。公司还计划申请普通股在多伦多证券交易所（TSX）上市，预计于2026年底或2027年初完成。