美国Lumen转向AI 2031年前拟新增4000万英里光纤

维度网讯，美国光纤供应商Lumen在8月4日的财报电话会议上明确了其战略定位：不再试图恢复传统电信业务的增长，而是围绕AI驱动的连接需求，建设更多光纤网络、软件和控制能力。该公司表示，其战略收入已跃升至总营收的53%，并计划在2031年前在美国新增4000万英里光纤，使总覆盖里程达到5800万英里。

Lumen首席执行官凯瑟琳·约翰逊（Kathleen Johnson）在电话会议上告诉分析师，公司正在以其他传统电信运营商没有的方式组合网络、软件和生态系统。她认为，AI正使分布式基础设施变得更加复杂——数据在数据中心云和AI工厂集群之间横向流动（东西向，即数据中心互连DCI），并纵向延伸到企业场所（南北向）——同时也创造了对更简单连接和控制的需求。横向扩展是增长最快的领域，尤其是分散云之间“AI走廊”上的长途连接。

这一趋势正在驱动行业级交易：谷歌云（Google Cloud）指定威瑞森（Verizon）承接一项价值10亿英镑的DCI暗光纤交易；Zayo正与英伟达（Nvidia）建设8000英里新的长途光纤，穿越“增长最快的AI走廊”。但Lumen总裁兼首席财务官克里斯托弗·斯坦斯伯里（Christopher Stansbury）坦言，这些光纤建设的经济性“很糟糕”——开挖新沟渠、铺设新管道的成本使得回报处于或低于资本成本水平。

Lumen的策略并非依赖光纤本身盈利，而是通过一个月前完成收购的Alkira业务来改变计算方式。Alkira被整合到Lumen Connect中，让客户可以在任何地方利用任何光纤，采用相同的策略和服务控制，并通过单一管理界面进行管控。约翰逊表示，电信运营商上次失败是因为创新发生在网络周围而非网络内部，Lumen希望夺回软件层——Alkira正是将控制和智能拉回网络内部的机制。公司在美国的光纤路由正在迅速翻倍，90%的超大规模云接入点已升级到400G。

首席技术官吉姆·福勒（Jim Fowler）表示，Lumen要卖的不是光纤，而是一种让光纤、云、集群和安全功能协同工作、表现为单一网络的能力。他估计，Lumen的网络即服务（NaaS）业务增速是市场增速的三倍，第二季度超过20%的NaaS采用者是新客户，现有客户也在增加NaaS电路而非仅从传统服务迁移。

财务数据显示，Lumen战略收入同比增长14%，占总业务收入的53%（一年前为45%）。北美企业市场的100G和400G波分业务增长近11%，销售额增长近35%。公司表示，东西向连接市场（云到云、数据中心到云）正以10-13%的速度增长，而传统企业南北向场所到云的市场仅为1-2%。与此同时，传统业务收入本季度下降15%。斯坦斯伯里称，延长传统产品寿命不会成为未来成功的支柱，企业语音正走向生命周期终点，仅占销售额的“非常低的个位数”百分比。公司正从旧网络中最大化现金流，将其重新部署到回报更高的服务中，内部“现代化/简化”计划预计今年年底前实现7亿美元年度节省，明年实现10亿美元。

目前Lumen的数字收入仅为3900万美元。斯坦斯伯里表示，公司正在研究“单个电路和上市路径的经济价值”，以便更积极地缩减传统投资组合。尽管AI预测不断被修正，包括下调，软件也并不能自动将低利润电信运营商转变为高回报科技公司，但Lumen正在尝试以连贯的方式改变电信运营商的游戏规则。