Atico获1.114亿美元融资推进厄瓜多尔La Plata项目
9月30日，Atico Mining宣布与Trafigura达成总额1.114亿美元融资安排，用于推进厄瓜多尔La Plata铜金项目建设及前期准备。其中包括9500万美元项目融资额度，以及由Trafigura关联方认购的1640万美元可转换债券。项目融资将由Atico旗下Compañía Minera La Plata使用，可在项目开工后约2.5年内分批提款，或最晚自2027年3月31日起进入提款安排。
9500万美元项目融资期限为提款期结束后7年，利率为调整后Term SOFR加7.5个百分点。融资由Atico提供母公司担保，并以La Plata项目相关资产设定担保；母公司担保将在项目达到约定完工条件后解除。每次提款还需满足协议约定的先决条件和财务契约。
可转换债券面值1640万美元，Atico实际获得1600万美元资金，转换价格为每股0.22美元，较9月28日20日成交量加权平均价溢价40%。债券期限为5年零1天，现金付息年利率为7%，若以股票支付利息则为10%。本次融资所得还将用于偿还约350万美元Trafigura债务、698万美元Dundee次级债务，并为La Plata前期建设和公司运营提供资金。
La Plata为Atico持有100%权益的火山成因块状硫化物项目。2024年可行性研究显示，项目初始可信矿石储量为251万吨，平均品位为铜1.59%、金2.28克/吨、银30.41克/吨和锌2.18%；矿山设计寿命8.1年，预计年均生产铜971万磅、黄金15929盎司、白银22.63万盎司和锌1325万磅精矿。研究测算项目初始资本开支约9100万美元，税后净现值约9300万美元，内部收益率25.1%。
按照该可研的完整资本口径，La Plata项目全生命周期资本成本约1.417亿美元，其中包括约9139万美元投产前资本开支、约3007万美元维持性资本以及其他流动资金和关闭成本。Atico此前已推进项目工程设计和许可工作，本次9500万美元项目融资基本覆盖可研中的初始建设资本需求。
