国际市场调研机构沙利文（Frost & Sullivan）近日发布《中国GenAI市场洞察：企业级AI大模型调用全景研究，2025H2》报告。数据显示，2025年下半年，中国企业级大模型日均调用量飙升至37.0万亿tokens，较上半年的10.2万亿增长263%，实现从初步试水到规模化应用的阶段性跃迁。

头部格局：前三名占比超七成，阿里云千问增幅翻倍

从市场份额看，2025年下半年企业级AI大模型日均tokens消耗前三名分别为阿里云千问（Qwen）、豆包和DeepSeek，占比分别为32.1%、21.3%和18.4%，三者合计占比超过七成。而在2025年上半年，虽然前三名同样是这三家企业，但合计占比尚不足一半。

其中，阿里云千问增幅最为显著，市场份额从上半年的17.7%跃升至32.1%，几乎实现翻倍增长，领先优势进一步扩大。这一数据反映出企业在模型选型过程中，对性能、稳定性及成本综合考量的持续演化。

应用动因质变：从提升产品体验到驱动运营效率

报告指出，2025年是大模型从实验室走向企业生产的关键一年。基于对870份来自互联网、金融、消费电子及汽车等重点行业的有效问卷分析，研究发现企业应用大模型的动因发生了本质变化。

2025年上半年，企业使用大模型的主要驱动力是提升产品性能与客户体验；到2025年下半年，提升企业运营效率和研发效能已跃升为首要动因，大模型正成为企业应对市场竞争压力的核心工具。目前，大模型已广泛覆盖内容生产、知识获取、数据分析与研发支持等企业核心业务环节，其中文本内容创作（19.4%）、问答助手（13.7%）、数据处理与分析（12.9%）、内部知识问答（12.6%）、代码生成与辅助（12.4%）位列前五大应用场景。

增长动力：Agent落地与工程化能力双轮驱动

报告分析认为，中国企业级大模型调用量实现爆发式增长，主要来自两方面动力：一是Agent相关架构在企业侧加速落地，推动大模型从一次性问答转向面向任务的连续调用与工具执行；二是模型能力与工程化配套持续提升，带动更多团队与业务环节稳定使用大模型，同步推高用户规模与单用户调用强度。

从业务场景看，企业新增调用主要来自两类扩展需求：一类是面向核心系统与对外服务的扩容，这类场景更强调稳定性、连续性与可追责性，因此新增调用往往仍优先选择闭源模型；另一类是内部效率工具与业务支撑应用的新增或快速扩张，这类场景对成本更敏感，对稳定性要求相对可控，更适合由开源模型承接。

开源与闭源：迁移意愿持续增强，闭源向开源为主流方向

报告显示，闭源用户向开源增配的意愿已由22.6%升至48.5%，开源用户向闭源增配的意愿由5.0%升至7.5%，整体迁移方向仍以闭源向开源为主。Tokens消耗意味着真金白银的投入，以市场份额第一的阿里云为例，其最新开源的Qwen3.5-Plus性能媲美Gemini 3，但API价格仅为同等性能模型的1/18，每百万tokens低至0.8元，价格优势显著。

全球对比：中国厂商主导开源节奏

从全球视角看，2025年下半年全球AI厂商发布策略呈现显著分化。报告显示，中国厂商依托规模化投入主导开源节奏，2025年下半年全球新增开源大模型中，中国厂商占比高达90.2%，远超海外市场。与此同时，海外厂商则持续聚焦闭源主线。这一格局反映出中美两国在AI技术路线与商业模式上的差异化选择，也为中国企业级AI应用的进一步扩张提供了丰富的底层模型资源。