维度网讯，2026年4月10日，Lumentum首席执行官Michael Hurlston在东京接受采访时表示，美国超大规模云厂商的资本开支规模巨大且看不到尽头，公司已越来越跟不上需求，仅需两个季度，2028年全年产能将被全部售罄。Hurlston进一步说明，其所称的“售罄”指的是不可取消的协议，这使得订单覆盖期的延伸对收入确定性具有直接意义。2026年3月26日，Lumentum宣布计划在美国北卡罗来纳州格林斯伯勒新建一座制造工厂，占地面积24万平方英尺，生产先进的磷化铟基光学器件，预计2028年年中量产。该工厂将大幅提升Lumentum采用6英寸磷化铟晶圆的制造产能。

亚马逊CEO安迪·贾西于2026年4月9日发布年度致股东信，披露AWS云业务AI服务年化收入已突破150亿美元，自研芯片业务年化收入超200亿美元，同比实现三位数增长。贾西重申2026年资本支出约2000亿美元，较去年增长近60%，绝大部分投向AI基础设施，涵盖数据中心、自研芯片与网络设备。贾西在信中明确表示，已获得客户对相当一部分资本支出的长期承诺，包括与OpenAI超千亿美元的合作，相关投入将在2027至2028年逐步变现。

据中国海关总署统计，2026年2月中国出口光纤3779.9吨，金额7.9亿元人民币，同比分别增长63.6%和126.8%。折算为公里数，当月出口光纤约2520万芯公里，占中国光纤月有效产量的65%左右。出口占比大幅提升意味着国内运营商的采购占比已较过去显著降低，海外需求成为拉动光纤产业景气上行的核心驱动力。AIDC建设、DCI互联及无人机需求形成光纤需求的三重共振。

中国电信各省级公司集采价格持续上行。2026年3月，广东电信重启室外光缆应急需求框架采购项目，GYTA-单模G.652D-24芯光缆成缆单价最高限价从此前的1245元/皮长公里翻倍至2500元/皮长公里。广东电信与广西电信集采结果已出炉，G.652D-24芯光缆中标价落在102.1元至103.5元/芯公里，其中光纤价格约70元/芯公里，较中国移动2025年集采中标价上涨超过250%。G.652D光纤价格方面，中国电信2025年省公司集采价约28至35元，2026年2月咸阳及天津采购价格分别升至37元和46元。从产业反馈来看，G.657A2光纤目前出厂价格平稳。

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