维度网讯，Diversified Energy与凯雷全球信贷平台宣布，将联手从Camino Natural Resources手中收购位于美国俄克拉荷马州阿纳达科盆地的一批石油与天然气资产。交易估值约12亿美元，需完成常规交割调整。

通过此次收购，Diversified预计在当前开发区域增加超过100个未开发井位。交易完成后，该公司在俄克拉荷马州持有的地点总数将超过450处，而Camino则继续保有奇克谢开发区域。

本次合作拓展了双方自2025年建立的伙伴关系，整合了凯雷在资产支持融资方面的经验与Diversified的运营能力，聚焦于投资全美在产能源资源。由于所获矿区的连片特征，Diversified预期可获得运营效率提升与成本协同空间。

资金安排上，凯雷设计了一项定制化的资产支持证券化方案。两家公司将为此设立一个特殊目的载体（SPV），用于持有所购在产资产，并发行以相关现金流为支持的债务工具。凯雷将拥有该SPV的控股权，Diversified保留少数股权，同时负责资产运营和证券化监督。未开发资产则仍由Diversified全资持有，不纳入SPV架构。

Diversified自身将投入约2.1亿美元，资金来自其优先担保银行信贷额度，具体金额将按惯例进行收购价格调整。此项交易结构旨在使长期融资与资产特征相匹配，且无需公司增发新股。

凯雷资产支持业务负责人阿基尔·班萨尔表示：“此次交易展现了当结构设计专长和长期资本与优秀运营商结合时所能实现的成果。”他还指出：“我们很自豪能与Diversified合作，为此类资产量身打造融资解决方案，并将此视为凯雷进行资产支持投资的范例。”

标的资产覆盖约10.1万英亩，当前净产量约每日3亿立方英尺当量天然气，构成比例为55%天然气、30%天然气液和15%石油。关键指标包括每千桶油当量日产价格约23,000美元，以及近期息税折旧摊销前利润倍数约3倍。该交易预计在2026年第三季度完成，尚待满足惯例条件。

Diversified首席执行官小拉斯蒂·哈特森表示：“我们很高兴再次与凯雷携手，购入与俄克拉荷马州现有业务互补的优质资产。”他补充说：“本次收购为资产组合带来了可观的规模提升，体现了我们持续聚焦于获取并优化长周期、现金充沛资产的方针。我们看到通过这一交易增强运营效率、提升长期价值的重大机遇。”

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