维度网讯，ValOre Metals发起一次无经纪参与的私募融资，发行可转换无担保债券，目标募资上限为200万加元。所融得资金将主要投向公司在巴西东北部持有的Pedra Branca铂族元素（PGE）项目勘探，同时兼顾巴西当地的潜在收购评估及公司运营资金需求。

ValOre Metals是一家在多伦多证券交易所创业板上市的加拿大矿产公司。该公司专注于寻找那些已有大量前期投入、存在大规模高品位矿化潜力的项目，并希望通过勘探与创新实现价值增长。ValOre是Discovery Group成员之一。该公司位于巴西东北部的旗舰资产Pedra Branca PGE项目，由45个勘探许可证组成，覆盖面积达51,096公顷。

本次发行的债券年化利率为6%，期限为18个月。发行不涉及任何中间费用或佣金。所有交易须获得包括TSXV在内的必要监管批准，发行证券将根据加拿大证券法自发行日起有四个月禁售期。

每份债券的本金可按每股0.12加元的价格转换为公司单位，该转换权可在发行六个月后至到期前行使。每个转换单位包含一股普通股及半份可转让认股权证，每份完整认股权证允许持有人以0.15加元的价格在36个月内额外购入一股普通股，行权价固定不变。

转换价格设有单向调整机制：若公司在债券发行后六个月内完成一次金额不低于500万加元、以固定每股发行价进行的“重大融资”，且该发行价高于0.12加元，则债券将自动按该更高价格转换，0.12加元为下限。若六个月内未发生此类融资，则转换价格锁定在0.12加元。

ValOre计划将本次净融资用于三个方向：推进Pedra Branca PGE项目勘探、评估巴西境内的潜在收购目标，以及补充一般运营资金和公司日常支出。其中勘探支出被列为首要用途。

公司一位高管兼董事拟作为本次发行的唯一认购方，该参与将构成关联交易，需遵守TSXV政策5.9及MI 61-101。ValOre计划援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条，申请豁免正式估值及少数股东批准要求，理由是拟向内部人发行债券的公允价值，以及该等债券支付对价的市场价值，均未超过公司市值的25%。该内部人计划在交易完成前通过市价交叉交易向公开市场出售普通股，以部分或全部筹集认购资金。此参与不会产生新的实际控制人。

在获得TSXV批准后，公司将按计划将净收益投入项目勘探、收购评估及运营资金。

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