维度网讯,ValOre Metals (TSXV: VO | OTCQB: KVLQF | Frankfurt: KEQ0) 已完成其持有的 Hatchet Uranium Corp. (HUC) 权益的处置。Future Fuels 根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》通过三方合并完成对 HUC 的收购。交易完成后,HUC 并入 Future Fuels 的一家全资子公司,存续实体更名为 Future Fuels Athabasca。此前持有 HUC 多数权益的 ValOre 现已成为 Future Fuels 的重要股东。
ValOre Metals 董事长 Jim Paterson 表示,2024年ValOre制定了一项计划,从其在萨斯喀彻温省的铀矿勘探项目中获取价值,以便专注于其全资拥有的位于巴西的 Pedra Branca 铂族金属资产。交易完成后,ValOre 将成为 Future Fuels Inc. 的重要股东,该公司拥有一支强大的团队、一个庞大且前景广阔的项目组合,以及高度可融资的公司结构。
Future Fuels 首席执行官 Rob Leckie 表示,此次收购的完成标志着 Future Fuels 进入新阶段,其资产组合已扩展至一个著名的铀矿勘探辖区。Hornby 盆地仍然是其长期愿景的基石,但 HUC 的阿萨巴斯卡盆地资产将使公司靠近多个重大铀矿发现和生产运营。阿萨巴斯卡地区提供了更长的野外工作季节,有助于团队在全年大部分时间保持运营势头并推进勘探活动。
ValOre Metals Corp. 是一家加拿大公司,其团队致力于将资本和知识投入到那些受益于前期所有者大量投资、大规模高价值矿化存在,以及通过勘探和创新增加实际价值的项目中。
根据合并条款,每1股 HUC 普通股被置换为0.760836股 Future Fuels 普通股(对价股份),每1份 HUC 普通股认股权证被置换为0.760836份 Future Fuels 认股权证(对价认股权证)。总计向 HUC 原证券持有人发行了14,999,989股对价股份和1,104,743份对价认股权证。
交易完成前,一笔由财务咨询顾问持有的25万加元无担保可转换债券(零利率)自动转换为5,000,000股 HUC 股份。对价认股权证的行权价格为:2027年2月10日之前(含当日)每股0.8050加元;2027年2月11日至到期日2028年2月10日期间,每股0.9660加元。
向 HUC 原证券持有人发行的对价股份和对价认股权证受分阶段自愿及交易所规定的持有期约束。在对价股份总数中,2,353,905股将在交易完成60天后开始,分12个月每月解禁;8,841,904股将在交易完成一年后开始,每6个月解禁25%;3,804,180股受交易所36个月托管期约束。此外,行权对价认股权证所发行的股份也受自愿持有期约束:前16%行权的股份将在交易完成60天后分12个月每月解禁,剩余84%将在交易完成一年后每6个月解禁25%。非公平交易方(包括 IsoEnergy、两名 IsoEnergy 内部人士以及 Mega Uranium)获得了755,916股对价股份,占 Future Fuels 摊薄前已发行股份的0.7%,且根据 MI 61-101 不被视为关联方。
转移的资产组合包括萨斯喀彻温省北部的五个项目区:Hatchet Lake、Highway、CBX/Shoe、Usam 和 Genie,总面积约97,674公顷。Hatchet Lake 项目需向力拓勘探加拿大公司 (Rio Tinto Exploration Canada) 支付2%的冶炼厂净收益(NSR)权利金。International Gold Corporation 有权以75万加元购买其中0.5%的 NSR,将 Hatchet Lake 的权利金降至1.5%。Genie、Usam 和 CBX/Shoe 项目需向 Skyharbour Resources Ltd. 支付2%的 NSR 权利金。此外,如果 Highway 项目的期权被行使,该资产也将需向 Skyharbour Resources 支付2%的 NSR 权利金。
资产组合中的某些矿权地目前处于非正常状态。HUC 已向萨斯喀彻温省政府支付所有必要款项并报告所有必要支出,各方预计受影响的矿权地在行政处理后将恢复正常状态。
根据多伦多证券交易所创业板 (TSX Venture Exchange) 政策,此次收购无需股东批准。HUC 的所有义务已由 Future Fuels Athabasca 承担,ValOre 不再保留与 HUC 义务相关的任何剩余责任。
Future Fuels 承继了日期为2024年10月(经修订)的 Highway 物业期权协议,并必须满足分阶段的权利赚取义务,以获得 Highway 物业80%的权益。在期权协议的第二周年日之前,Future Fuels 需支付20,000加元现金,发行认定价值为25,000加元的普通股,并承担300,000加元的勘探支出。到第三周年日,要求增至200,000加元现金,认定价值为1,000,000加元的普通股,以及额外150万加元的勘探支出。期权股份的定价为20日成交量加权平均价与0.10加元中的较高者,可发行的期权股份总数上限为10,250,000股。
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