维度网讯，Ciena预计到2029年其可寻址市场规模将翻倍至500亿美元。公司CEO Gary Smith在财报电话会议上表示，推动业绩增长的趋势不会很快结束，超大规模企业已在第一季度增加资本支出，且该趋势有望持续。Smith指出，这些支出中用于网络基础设施的比例将越来越大，原因是企业试图将受限的计算投资货币化。

人工智能是这一增长的核心驱动力。Ciena首席战略官David Rothenstein表示，当前处于一个人工智能投资时代，需求驱动因素前所未有，而生成式人工智能仍处于非常初期的阶段。他透露，仅2026年，超大规模企业和新型规模企业（neoscalers）预计资本支出将达到约1万亿美元。

Rothenstein认为，代理式人工智能（agentic AI）和自主网络即将到来，将开启多年的投资周期，且代理式人工智能可能放大当前趋势。他表示，数百万个代理将相互通信并采取行动，所有代理都需要连接，产生的数据量以及对数据中心和广域网带宽的需求，将对现有动态产生乘数效应。

现有数据中心建设面临能源与空间限制，这对连接需求产生影响。Smith在电话会议上宣布，Ciena已获得其多轨解决方案RLS Hyper Rail的首个超大规模企业订单，该方案提供高容量、长距离连接。Rothenstein指出，对高容量长距离连接的需求并不仅限于超大规模企业，所有产生的数据都必须移动才能货币化，且必须进入广域网。

第一季度，Ciena收入同比增长39.5%，从去年同期的11.3亿美元增至15.7亿美元；按GAAP计算的息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长324%至2.83亿美元，按非GAAP计算增长192.9%至3.418亿美元。两者差异源于股份支付、税收拨备、资产减值和重组成本等项目的调整。

Rothenstein指出，新型规模企业（neoscalers）也将增加支出，因为他们长期来看不会放心将命运交由超大规模企业掌控，将希望建设自己的网络基础设施。这类群体涵盖企业、云服务提供商以及Anthropic或OpenAI等人工智能公司。此外，服务提供商也在投资，Smith称此前固定网络领域存在投资不足时期。

尽管财报强劲且高管展望积极，Ciena股价在财报发布后下跌12.7%，部分原因是分析师预期较高。但Raymond James分析师指出，自上次财报以来该公司股价仍翻了一番。

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