维度网讯，加拿大Lion One Metals Limited（TSXV: LIO, OTCQX: LOMLF）拟进行两项非经纪私募融资，合计融资总额最高1700万加元，资金将用于偿还到期债务及补充营运资金。

第一项融资为非经纪私募发行最多14000份可转换债券单位，每份价格1000加元，预计募集资金总额高达1400万加元。每份债券单位包含一份10%次级有担保可转换债券，面值1000加元，可按每股0.13加元的转换价转换为7692股普通股，自发行之日起4年到期；以及7692份普通股认购权证，每份权证可按每股0.175加元的行权价购买一股普通股，有效期4年。转换价和行权价分别较当日普通股收盘价溢价8%和35%。若普通股收盘价连续20个交易日超过1.00加元，公司有权在发出至少90天书面通知后，将所有未偿还可转换债券本金按转换价转换为普通股。利息自发行日起按年利率10%计算，每年期末支付，在获得监管批准后将以普通股支付。可转换债券由公司所有现有及未来财产的一般担保协议担保，与其他可转换债券享有同等偿付权利，优先于无担保证券，后于现有及未来的优先有担保债务。与本次发行相关的所有可转换债券和权证将受法定的持有期限制，自发行之日起四个月零一天后到期。

第二项融资为非经纪私募发行最多23076923个单位，每单位价格0.13加元，募集资金总额高达300万加元。每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成，每份权证可按每股0.175加元行权，自发行之日起36个月后到期。根据该融资发行的证券将受四个月持有期限制。

本次发行和私募融资预计于2026年6月30日前后完成，可能分一批或多批进行。完成条件包括：获得多伦多证券交易所创业板（TSXV）的批准，以及Nebari Collateral Agent, LLC代表公司优先有担保贷款融资下贷款人的批准。主要认购人为公司关联方股东Concept Capital Management及其他现有股东。内部人士参与构成关联方交易，但拟豁免多边工具61-101的正式估值和少数股东批准要求。

净收益将用于满足融资项下即将到期的付款义务，并纠正公司目前根据融资协议存在的营运资金契约违约；任何额外收益将用于一般公司和营运资金用途。

Lion One是一家加拿大黄金生产商，总部位于北温哥华，于2023年底在其位于斐济100%拥有的Tuvatu碱性金项目开始运营。该项目包括Tuvatu高品位碱性金矿床、地下金矿、试验厂、尾矿储存设施和化验实验室。公司还拥有一份覆盖整个Navilawa Caldera的勘探许可证，该区域拥有多个矿化带和勘探目标。

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