维度网讯，美国牛肉产业正面临数十年来最严峻的结构性危机，牛群数量持续收缩、国内产量跌至近十年低点，进口需求却创下历史新高。尽管美国总统特朗普以降低生活成本为核心竞选承诺，但最敏感的牛肉价格并未响应行政命令或关税措施，反而持续攀升。
美国畜牧业曾是全球效率的标杆，但过去十年积累的结构性断裂如今集中爆发。美国农业部经济研究局(USDA/ERS)数据显示，2026年第一季度美国牛肉进口量同比增长18%，不得不从巴西、澳大利亚、乌拉圭、阿根廷、尼加拉瓜和巴拉圭大量采购，以填补国内供应缺口。讽刺的是，美国作为肉牛生产技术最先进的国家之一，其基因、屠宰设施、育肥场规模和物流能力仍无可匹敌，但牛群数量已连续第七年收缩。截至今年1月1日，美国牛总存栏量仅为8615.5万头，为1951年以来最低；其中肉牛数量2760万头，是1960年以来的最低水平。与2019年峰值相比，美国损失了403万头肉牛，产业链繁殖基础下降12.7%。
美国农业部经济研究局(USDA/ERS)将牛群在扩张与收缩间波动的8至12年周期称为“牛周期”。当前周期于2019年进入收缩阶段，至今无任何市场信号能按需求速度逆转这一趋势。干旱是关键推手：2023年，美国近93%的肉牛所在州的牧场被美国农业部国家农业统计局(USDA/NASS)评为“非常差”到“一般”。干草价格在2022年末和2023年初创下纪录，当养牛成本超过收入时，养殖者只能选择屠宰。小型经营户首当其冲——根据2022年农业普查，美国一个繁育经营户平均牛群约47头，拥有100头或以上牛的经营户仅占10.5%，却集中了60.5%的存栏量，它们缺乏资本承受两到三年亏损。
牛群重建没有捷径：九个月妊娠期，加上18至24个月才能达到屠宰体重。2025年犊牛产量为3290万头，同比下降2%，较2018年峰值减少339万头。美国农业部经济研究局(USDA/ERS)今年2月确认，牛群显著扩张预计要到2028年之后才会出现。
由于牲畜短缺，行业曾通过更重的动物来补偿：2024年平均胴体重量增加11公斤，使产量保持在接近1225万吨的水平。但到2025年，这一资源已耗尽，商业产量下降4%至约1180万吨，为2016年以来最低。2026年预测产量进一步降至1176万吨。
产业高度集中放大了供应冲击。根据美国农业部食品安全与检验局(USDA/FSIS)数据，JBS USA、嘉吉、泰森食品和National Beef这四家公司控制着美国77%至85%的阉牛和小母牛屠宰量。四企业集中度指数(CR4)已从1980年的36%升至80%以上，美国没有其他制造业部门出现类似增长。这种集中虽能提高效率、降低加工成本，但单一事件便会波及整个产业链——2019年泰森食品工厂火灾致全国6%加工能力瘫痪；新冠疫情期间包装牛肉价格在2020年4月至5月上涨80%；2025年内布拉斯加州移民执法行动致一家工厂产量降至正常产能的20%。经济与政策研究中心(Center for Economic and Policy Research)数据显示，美国肉类加工厂中超过50%的工人在国外出生，在内布拉斯加和爱荷华等州这一比例高达60%。
2025年11月，特朗普签署行政命令，指示司法部调查这四家公司涉嫌卡特尔和价格操纵行为。代理司法部长托德·布兰奇宣布，司法部已审查超过300万份文件。但肉类协会回应称，由于牲畜供应紧张和需求强劲，加工厂已亏损超过一年。美国农业部数据支持这一说法：生产者价格创纪录，加工商利润率为负，这不符合典型卡特尔特征，而是与短缺相符。
新世界螺旋蝇的入侵使危机雪上加霜。在2024年前十个月，墨西哥曾为美国市场提供部分缓解，根据美国农业部数据，从墨西哥进口的牛总数达到124万头，比2023年同期增长21.3%。但2024年11月，美国因该害虫关闭了从墨西哥进口牛的边境。今年6月3日，美国农业部动植物卫生检验局(USDA/APHIS)确认了自1966年以来美国本土首例病例，在德克萨斯州萨瓦拉县一只三周大的小牛犊身上发现。农业部长布鲁克·罗林斯表示，所有模型显示该害虫将在2025年进入美国。美国农业部估计，其在德克萨斯州的蔓延将导致该州至少损失18亿美元，并危及整个国内牛产业链。
在此背景下，巴西成为美国无法加税却又必须依赖的供应方。2026年6月1日，美国贸易代表办公室(USTR)提议对巴西产品征收25%新关税，但明确将牛肉排除在外。美国牧场主对这一决定并不满意。全国养牛人牛肉协会(NCBA)、R-CALF USA和美国农场局联合会共同认为，进口更多牛肉短期内能解决零售价格问题，但会加深结构性矛盾。5月12日，R-CALF首席执行官比尔·布拉德在声明中表示，“暂时增加进口牛肉供应可能会延缓美国牛群的扩张”。巴西在“其他国家”关税配额(TRQ)下向美国出口牛肉，该配额与日本、爱尔兰等国共享。2026年，该配额从65,005吨削减至52,005吨，其中13,000吨转移给了英国。市场反应极为迅速：2026年1月5日，“其他国家”配额已使用91%；1月6日，巴西在贸易年度开始后六天内就用完了其关税配额。2025年同一时间点是1月17日，2024年是3月，2023年是5月。而拥有378,214吨双边配额的澳大利亚，同期仅使用了不到1%的配额量。
从1月7日起，所有出口至美国的巴西牛肉均需缴纳26.4%的配额外关税，但美国市场需求并未减少。美国农业部农业市场服务局(USDA/AMS)5月22日每周报告显示，截至5月16日当周，巴西已向美国出口159,729吨牛肉，同比增长12%。2026年第一季度，巴西向美国出口了价值7.95亿美元的牛肉，同比增长21%。美国第一季度牛肉进口总量达到56.2万吨，价值近45亿美元，同比增长18%，较五年前增长122%。
面对零售价格创纪录，美国农场局联合会称，特朗普政府正在研究暂停TRQ体系定量限制200天，这将允许以降低的关税进口无限量牛肉，主要惠及澳大利亚、新西兰、乌拉圭和阿根廷——阿根廷的配额已由特朗普于2026年2月从2万吨扩大至10万吨。巴西没有自己的配额，也没有自由贸易协定，将继续在剩余空间中竞争并支付26.4%的配额外关税。美国食品总体通胀率12个月内为3.2%，而2026年4月牛肉价格同比上涨14.8%，预测2026年剩余时间再上涨12.1%。2025年，巴西在全球牛肉产量上首次超过美国，2026年预测为巴西1237万吨，美国1174.1万吨。这个数十年来输出模式的国家，如今从向其学习的国家购买牛肉，并支付额外关税以确保供应。
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