维度网讯，二季度以来，国内光纤产业链上市公司接连公告大额订单。中国移动2026年至2027年特种光缆产品集中采购项目中标结果显示，烽火通信以2.51亿元金额入围。通光线缆4月30日公告预中标国家电网光缆配套采购项目。远东股份5月6日披露子公司获得人工智能领域光纤产品千万元级合同。致尚科技6月4日宣布累计收获海外光纤连接器订单4.6亿元。密集订单验证行业景气逻辑，并直接传导至二级市场，截至6月5日收盘，A股光纤板块年内平均涨幅达154.88%。

业内专家普遍认为，本轮光纤行业高景气以AI算力基建为核心驱动力。汇丰前海证券管理委员会委员兼中国研究主管孙瑜表示，AI产业经历对话式AI普及阶段，当前智能体AI重度使用者渗透率仅10%至20%，未来具身智能将大幅拉升算力与硬件配套需求，多阶段技术迭代将支撑光通信行业长期维持高景气。除AI算力外，国内新型电力系统建设持续推进，国家电网、南方电网常态化光缆集采落地；海外数字基建需求回暖，出口订单持续放量。海关总署数据显示，今年1月至4月，中国光纤累计出口1504.7万千克，同比增长30.46%；出口额累计达55.8亿元，同比增长200.05%。

经过多年技术攻关，国内光纤预制棒、拉丝等核心环节实现自主可控，国产厂商得以抢占全球高端光缆市场份额。需求结构优化带动企业产品毛利率修复，现有产能已难以匹配快速攀升的市场需求。国际注册创新管理师、鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林指出，光纤预制棒占光缆成本约七成，扩产周期长达18个月到24个月，工艺壁垒极高。经历上一轮价格战洗礼后，全球主要光棒厂商产能利用率已逼近极限，短期内很难释放有效新产能。

旺盛的市场订单倒逼产业链企业加快技术迭代。烽火通信相关负责人表示，公司将对行业前景保持谨慎乐观，未来将重点布局数据中心用高性能光纤、空芯光纤、大芯数光缆，并拓展海外高价值市场。自上而下的产业扶持政策持续落地，各地通过算力中心、产业园区、老旧小区改造等工程明确国产光纤采购倾斜规则，同时对光纤预制棒、超低损耗等关键品类生产线技改落实固定资产投资补助、研发经费补贴等利好政策。例如杭州明确将重点围绕高端芯片、核心元器件、新型光纤等赛道精准招引配套企业，推动空芯光纤技术加快从“从1到10”技术突破向“从10到100”产业化裂变。

卢克林认为，订单为光纤产业高端升级创造了窗口期，但仍有四方面可优化：高端光棒、特种光纤原辅材料及设备国产化需持续推进；空芯光纤等新技术需聚焦量产优化与成本压降；行业可借助AI算力产业新规加速完善标准与品控体系；企业可通过海外本土化布局与前置合规建设对冲地缘风险。卢克林表示，订单给了企业现金流和试错空间，但能否将“算力红利”转化为技术红利，取决于企业在光棒自研、特种工艺和全球合规体系上的持续投入。

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