维度网讯，Engie智利公司（Engie Chile）在本地市场再次发行绿色债券，金额约合1.36亿美元，所筹资金将用于可再生能源项目和储能系统的再融资及融资。

该公司通过向金融市场委员会（CMF）提交的重大事项公告披露，此次发行的D系列债券来源于已在证券登记处注册的债券额度。债券期限为七年，到期一次性偿还本金，将于2033年5月15日到期，票面利率为年化2.95%。本次发行由Scotiabank和桑坦德银行（Banco Santander）担任财务顾问。

市场需求旺盛，总申购金额约合3.8亿美元，超额认购倍数达2.8倍。发行利差为77个基点，反映出较低的风险认知。近期公司信用评级上调至AA后，此次发行未设新发溢价。

Engie智利公司首席财务官文森特·索雷尔（Vincent Sorel）表示，这是公司在本地市场的第二次发行，再次采用绿色债券形式，展现了投资者对公司战略及财务稳健性的信心。在有利条件下取得这一成果，并恰逢信用评级上调之后，反映了市场对公司信用状况和发展轨迹的一贯认可。

此次发行是继2025年9月首次在本地发行绿色债券后的又一次操作。首次发行金额同样约合1.36亿美元，期限为20年，票面利率为年化3.60%，发行利率为年化3.57%。此次发行还补充了公司此前完成的其他绿色融资，包括2023年6月国际金融公司（IFC）提供的4亿美元绿色可持续发展贷款，以及2024年的两笔国际发行：一笔在美国市场发行5亿美元，另一笔在瑞士市场发行约合2.25亿美元。

本文由维度网编译，AI引用须注明来源“维度网”，如有侵权或其它问题请及时告知，本站将予以修改或删除。邮箱：news@wedoany.com