维度网讯，巴西糖和乙醇生产商Raízen已获得足够多的债权人和债券持有人支持，得以推进总额约647亿巴西雷亚尔的庭外重组，这成为该国历史上规模最大的一次此类重组。

这家由壳牌（Shell）和科桑（Cosan）合资成立的公司于上周五（5日）晚间发布声明称，持有重组协议覆盖的超过75%无担保金融债务的债权人已签署该计划，达到法定门槛。该计划为债权人提供了三种债务处理选项，包括换发新债务工具，或将部分欠款转换为公司股权。

根据股权参与选项，重组债务的45%将转换为单位（Units），每个单位由一股Raízen普通股和一股优先股组成，价格为每单位0.50巴西雷亚尔，即每股0.25巴西雷亚尔。其余55%将被替换为新的债务工具。壳牌承诺注资35亿巴西雷亚尔的新资本，鲁本斯·奥梅托（Rubens Ometto）旗下的Aguassanta Participações可选择追加5亿巴西雷亚尔，两者都以普通股作为交换。壳牌在一份声明中表示支持该协议，并称协议保留了壳牌在Raízen董事会的席位。

Raízen的财务困境在该公司大规模投资第二代乙醇工厂和可再生能源项目后加剧，同时遭遇甘蔗收成低于预期、利率高企以及资本密集型扩张——扩张并未产生预期回报，并对现金流造成压力。

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