维度网讯，Prospera Energy Inc. (TSXV: PEI; OTC Pink: GXRFF) 宣布启动一项非经纪私募配售，拟以每单位0.04加元的价格发行单位，总募资额高达1200万加元，这是该公司历史上最大规模的融资。融资所得将用于激活其资产库存中140多个待恢复生产的油井，并偿还公司债务。

过去20个月，该公司执行了战略调整，专注于重新激活现有库存中此前关停的油井，并已取得成效。自战略转变以来，Prospera已完成19口油井的激活和60多次修井作业，其旗舰Luseland资产的产量从约54桶油当量/天增至260桶油当量/天，增幅达381%，创下该油田八年来的产量新高。这些项目的单井投资回收期仅为6至8个月，投产资本效率低于每桶油当量/天1万加元。

本次募资中，约1000万加元将直接用于修井和激活计划，剩余200万加元用于营运资金。该计划不涉及新钻井，所有资金将部署在现有的、经验证的井筒上。Prospera预计，随着关停井筒恢复生产，产量和储量扩展将带来双重效益，从而支撑其现金流和资产基础。

在财务层面，该发行的目标在于根本性地重置公司的资产负债表。公司管理层已评估了恢复正营运资本、解决持续经营问题，以及在交割后24个月内清偿所有债务所需的精确资本。开发计划产生的现金流预期将用于系统性地偿还公司的优先担保贷款、次级债务和总超额权利金，总计约3000万加元，余额将在未来24个月内摊销至零。公司同时在就长期延期和再融资与优先贷款人进行讨论。预计在计划期限内，净债务将大幅下降，逐步转向净现金头寸。

在储量与税务方面，每口激活的井筒预计将关停和非生产井转化为已探明已开发正生产储量，同时减少公司的资产弃置义务。Prospera拥有约7580万加元的累积税务池，包括约3810万加元的非资本亏损和约3210万加元的资源池，预计将完全覆盖预测的税前收入，在开发期内无需缴纳现金所得税。

该公司还将其战略与Hemisphere Energy进行了类比。后者通过向现有资产基础提高采收率，将产量从约1400桶油当量/天增至约3800桶油当量/天，并以此偿还债务、最终达到净现金头寸。Prospera表示正在追求同样的增长与偿债顺序。

Prospera首席执行官Shubham Garg表示，过去20个月的工作证明了新商业模式的有效性，即通过现有井筒实现低风险增长，而非依赖高风险勘探。此次融资使公司能以全面规模执行库存计划，同时恢复正营运资本、解决持续经营问题，并建立两年内偿还所有债务的明确路径。

本次发行的每个单位包括一股公司普通股和一份普通股认购权证。每份权证允许持有人在交割后两年内以0.06加元的行权价购买一股普通股。若权证全部行权，将为公司提供最多1800万加元增长资本。该发行依据适用的证券立法豁免招股说明书和注册要求进行，所发行证券将有四个零一天的法定持有期。本次发行尚需获得TSX Venture Exchange的批准。

公司还宣布了债转股结算。其中，Prospera与3个无关联供应商达成结算协议，涉及总计42,800.24加元的未偿还贸易应付款，将通过发行996,005股普通股清偿。两个供应商通过发行296,005股普通股（每股作价0.050加元）结算14,800.24加元，一个供应商通过发行700,000股普通股（每股作价0.040加元）结算28,000加元。此外，Prospera更新了此前披露的债转股，已与5个无关联供应商达成协议，涉及总计170,476.02加元，将通过发行4,100,306股普通股清偿。

Prospera将于2026年6月30日上午10:00（山地标准时间）举办公司更新电话会议，投资者可通过Zoom注册参会。

Prospera Energy Inc.是一家专注于原油和天然气勘探、开发与生产的加拿大能源公司，总部位于阿尔伯塔省卡尔加里。其核心资产位于萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省，包括Cuthbert、Luseland、Hearts Hill和Brooks。