维度网讯，加拿大Lion One Metals (TSXV:LIO) 已完成非经纪私募融资的首轮交割，通过发行可转换债券单位和股权单位，共筹集1530万加元（约1564万美元）的总收益。
公司发行了12,500份可转换债券单位，每份价格为1,000加元，由此获得1250万加元。每份债券单位包含一份利率10%、期限四年的次级担保可转换债券，可按每股0.13加元转换为普通股，并附带7,692.3份认股权证，该权证可按每股0.175加元行使，有效期为四年。
同时，Lion One 完成了2140万单位的私募配售，每单位价格为0.13加元。每单位由一股普通股和一份普通股认股权证组成，权证可按每股0.175加元行使，期限为三年。
公司计划将本次融资的净收益用于偿还其与Nebari funds的高级担保贷款安排下的即将到期付款，并弥补该安排下持续的营运资本契约违约。剩余资金将用于一般公司及营运资本用途。
Lion One 预计将于7月10日前完成第二轮交割，涉及最初宣布的剩余150万加元债券单位。
部分认购方包括公司董事和管理层，根据多边文书61-101，该交易构成关联方交易，但已获得正式估值和少数股东批准要求的豁免。这些证券自发行之日起四个月零一天后，持有期限制将到期。
公司指出，该交易的最终完成仍需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的最终批准。
此外，Lion One 宣布了管理层变动，此前 Ian Berzins 于6月16日被任命为总裁兼首席执行官。Tony Young 已恢复其首席财务官（CFO）职务，Zamand Shokri 也已回归担任公司主计长。在5月1日至6月16日的管理层交接期间，Young 和 Shokri 曾分别担任临时首席执行官和临时首席财务官。
Lion One Metals是一家加拿大黄金生产商，专注于其在斐济全资拥有的Tuvatu碱性黄金项目的运营与开发。
