维度网讯，澳大利亚矿业公司South32（ASX: S32）已同意将旗下绝大部分铝资产组合出售给美国铝业公司美铝（Alcoa）（NYSE: AA, ASX: AAI），交易总价值高达56亿美元。

South32宣布，已达成一项具有约束力的有条件协议，出售的资产包括Worsley Alumina（86%股权）、南非Hillside Aluminium（100%股权），以及巴西MRN铝土矿（33%股权）、一家氧化铝精炼厂（36%股权）和一家铝冶炼厂（40%股权）的权益。目前处于维护保养状态的莫桑比克Mozal Aluminium业务未纳入此次交易，但South32仍在积极考虑将其出售。

作为对价，美铝将支付31亿美元现金和价值10亿美元的股票（约占其已发行股本的6%）作为预付款。此外，美铝还将承担约7.5亿美元与收购资产相关的负债，并可能根据未来的铝价走势，在2030年再支付至多7.5亿美元。

消息公布后，美铝股价在盘后交易中下跌约2%，至略高于每股51美元，公司市值约137.5亿美元。本月早些时候，受美伊战争推动铝价上涨的影响，该股曾一度触及四年高点84.38美元。South32在澳大利亚股市开盘后也下跌2%，市值约为175亿澳元。

South32表示，此次出售铝资产将使公司得以精简业务，专注于“高利润的铜、锌、银和铅业务”，并维持其作为主要锰生产商的地位。公告发布之际，Matthew Daley正式接替Graham Kerr，出任集团新任首席执行官兼董事总经理。即将离任的CEO Kerr表示，这笔交易将为股东释放巨大价值，并将South32重新定位为一家以高利润资产和转型增长为特色的领先上游基本金属公司。新任CEO Daley指出，交易完成后，公司的投资组合将侧重于高质量、长寿命的资产，预计备考EBITDA中约85%将来自基本金属和贵金属。

South32还预期，通过实施新的支持结构，每年可减少1.25亿美元的管理费用。未来几年，公司预计其在亚利桑那州的Taylor锌-铅-银项目产量将增长约55%，并计划扩建智利的Sierra Gorda铜矿。

对于美铝而言，这笔交易将为其增加一组高质量、低成本且全球多元化的采矿、精炼和冶炼资产。该公司估计，这些资产预计将产生约9亿美元净现值的协同效应。美铝总裁兼首席执行官William Oplinger表示，这些高质量、全球相关的资产在美铝的投资组合中具有强大的战略契合度。美铝目前在全球拥有七个矿山的权益，包括澳大利亚的Huntly矿，该矿是世界上最大的铝土矿。