维度网讯，国际数据公司（IDC）近日发布《中国工业具身智能机器人市场份额，2025》与《中国工业具身智能机器人技术评估，2026》两份报告，对市场格局、技术能力和产业趋势进行系统分析。IDC数据显示，2025年中国工业具身智能机器人市场规模约为57.4亿元，其中以工业机器人为载体的具身智能应用市场规模约36.2亿元，是当前商业化落地的主要方向。物理AI（Physical AI）在WAIC 2026上成为产业关注焦点，工业因其数据密集、任务复杂且商业价值明确，被视为Physical AI率先落地的重要场景，工业具身智能机器人则是其在制造领域的重要应用形态。随着竞争从机器人本体性能转向模型、数据、工程化和场景落地能力的综合比拼，这类机器人正在成为智能制造发展的重要方向。
IDC将工业具身智能机器人定义为：面向工业生产环境，融合人工智能模型、多模态感知系统、机器人控制系统与机器人本体，使机器人具备感知、学习、决策与执行能力闭环，能够在真实工业场景中完成自主作业任务并与人员及生产设备交互的智能机器人系统。与传统工业机器人依赖预设程序、在结构化环境中执行重复性任务不同，工业具身智能机器人能够基于环境感知和任务理解动态调整作业策略，并通过真实生产数据反馈持续优化任务执行能力。
当前市场已进入规模化导入阶段，以多形态机器人为载体，通过对工业生产线和制造工位进行智能化升级，推动制造场景向柔性化、自主化方向发展。其中以工业机器人为载体的具身智能应用占据市场主体地位，主要包括协作机器人、复合（移动操作）机器人、多关节机器人等品类。这类机器人依托成熟工业基础，融合视觉感知、力控技术、环境理解以及具身智能模型能力，以“机器人硬件+智能软件+行业服务”的一体化交付方式，已应用于上下料、质量检测、打磨修复、柔性装配、物料搬运等工业场景。
上述市场结构显示，当前商业化主力仍依托于成熟的工业机器人品类，以“硬件+软件+服务”整包模式快速渗透进各类制造工位。不过市场格局正在变化，随着AI模型能力跃升和硬件成本下降，不同背景的玩家从各自优势领域切入，竞争焦点从单一产品性能向系统级综合能力转移。
竞争格局方面，工业AI厂商率先建立竞争优势，优势主要来自工业视觉、感知决策以及场景数据积累能力。以微亿智造、梅卡曼德等为代表的企业，依托工业AI技术和数据闭环能力，将具身智能应用于质检、打磨、修复、上下料等标准化场景，并推动跨行业复制。同时，大量机器人本体、工业自动化及AI厂商也正加速布局，依托各自在硬件、算法、软件平台及行业资源方面的积累，探索差异化产品定位和商业化路径，市场竞争持续加剧。中国厂商加速全球化布局，2025年出海模式由单机产品输出逐步转向软硬一体化解决方案输出，产品进入欧洲汽车、东南亚电子、北美制造等海外市场，本地化部署、模型优化和运维服务能力成为拓展海外市场的重要支撑。
以人形机器人为代表的新型具身智能载体在2025年进入工业场景探索阶段，市场规模约为21.1亿元，应用主要集中于示范产线部署、场景验证及POC测试。人形机器人具备更强的形态通用性和复杂环境适应潜力，但当前仍处于技术能力完善与商业化模式探索阶段，产品成本、可靠性、工程化成熟度以及实际生产效率等因素正在进一步验证。相关数据可参考IDC《Worldwide Annual Humanoid Robotics Tracker》。
随着工业具身智能机器人从技术验证走向商业化应用，工业用户的评价标准正在变化。IDC用户调研显示，制造企业用户关注厂商在“技术能力+工程化能力+商业价值”上的综合表现。基于这一需求，IDC构建了覆盖工业智能决策、多模态感知与理解、自主操作与任务执行、复杂场景适配与持续优化、工业级可靠性与工程化、工业系统融合与生态、行业实践与规模化落地、商业价值与ROI验证8个维度的技术评估框架，对在汽车制造、新能源、半导体、3C电子等场景开展商业化探索的中国典型供应商进行综合评估。未来企业竞争优势将来自工业知识、数据、模型与制造体系的深度融合。
IDC认为，未来三至五年，中国工业具身智能机器人市场将进入由单点场景验证向生产流程级应用扩展的阶段。机器人将突破单一任务限制，与MES、WMS、ERP、PLC以及工业互联网平台深度融合，从执行单一任务的设备演进为生产系统中的智能节点。工业具身智能模型需要进一步融合工艺规则、设备机理和生产经验，实现从“完成任务”向“理解生产过程”演进，模型竞争不仅取决于数据规模，也取决于工业知识融合能力。人形机器人、移动操作机器人、协作机器人与专用工业机器人将长期共存，分别适用于高柔性非结构化任务、跨空间任务、人机协作场景和高精度高稳定任务，竞争重点不在形态，而在解决实际工业问题的能力。随着市场进入批量部署阶段，真实工业数据积累、模型迭代效率以及规模化交付能力成为关键，能够建立“数据采集→模型训练→工业部署→反馈优化”闭环体系的企业将获得长期竞争优势。IDC用户调研显示，超过80%的制造企业希望工业具身智能机器人项目在两年内实现投资回收，快速部署、稳定运行并产生明确经济价值的解决方案将优先获得市场认可。
IDC中国机器人与具身智能领域研究经理李君兰表示，工业具身智能机器人的竞争正从单点AI能力转向软硬协同、行业Know-how与数据闭环能力的综合竞争。头部厂商持续加大研发投入，推动具身智能大模型、工业AI与机器人本体的深度融合；在政策支持、制造业智能化升级及海外市场拓展的共同驱动下，中国厂商有望进一步提升全球竞争力。
