维度网讯,威廉姆斯公司(Williams Cos.)宣布达成协议,从私募股权公司EnCap Flatrock Midstream手中收购Momentum Midstream LLC,交易价值最高可达55亿美元。此举将扩大威廉姆斯在美国墨西哥湾沿岸的天然气网络,并进一步加强其在得克萨斯州东部和路易斯安那州北部海恩斯维尔(Haynesville)页岩地区的市场地位。

根据交易安排,威廉姆斯将支付35亿美元现金和债务对价,以及约20亿美元股票。这是威廉姆斯规模最大的收购交易之一。总部位于休斯顿的Momentum Midstream运营着4000英里(约6400公里)管道,日输气能力达60亿立方英尺,连接着海恩斯维尔地区与墨西哥湾沿岸的液化天然气(LNG)设施、发电厂和工业客户。
在收购之外,威廉姆斯还宣布了Transco天然气管道沿线15亿美元的德尔塔通道(Delta Access)扩建项目,以及路易斯安那能源门户(Louisiana Energy Gateway)系统的谢尔比槽连接管道(Shelby Trough Connector)扩建工程。
威廉姆斯周一公布的第二季度业绩超出分析师预期,纽约常规交易结束后股价上涨约1.9%。彭博社6月曾报道,威廉姆斯当时已就收购Momentum Midstream进入高级谈判阶段。
虽然美国总统唐纳德·特朗普在推动扩大美国能源基础设施,但新建管道仍面临法律挑战和漫长的联邦许可流程,收购因此成为管道运营商扩大网络的更现实选择。威廉姆斯现有超过3万英里的管道基础设施,本次收购将增加其将天然气从海恩斯维尔地区运往墨西哥湾沿岸出口终端的输送能力。
美国目前是全球最大LNG出口国。随着得克萨斯州和路易斯安那州一批新出口终端陆续投运,到本十年末,其国际出口量预计将接近翻番。这些设施投运后,将对海恩斯维尔这一距墨西哥湾最近的主要天然气生产盆地的外输管道形成更大的输送压力。
本次交易中,美银证券(BofA Securities)担任威廉姆斯首席财务顾问,达维律师事务所(Davis Polk & Wardwell)担任其法律顾问;巴克莱(Barclays)、杰富瑞(Jefferies LLC)担任Momentum的财务顾问,凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)担任其法律顾问;威凯平和而德律师事务所(Willkie Farr & Gallagher LLP)担任EnCap Flatrock的法律顾问。









