加拿大Luca Mining完成2.11亿加元融资用于收购墨西哥铜矿
10月14日，加拿大矿业企业Luca Mining宣布，已完成总额约2.11亿加元的认购收据融资，用于支付收购墨西哥Zacatecas州Cozamin地下铜银矿的部分现金对价。此次融资包括1.55亿加元包销私募发行，以及约5636万加元同步定向配售。矿山收购协议于9月21日公布，交易最高对价为3.85亿美元，预计在满足相关监管批准及交割条件后完成。
包销融资共发行1.55亿份认购收据，每份价格为1加元，由National Bank Financial担任牵头承销商及独家簿记管理人，Scotia Capital担任联合主承销管理人，另有多家金融机构参与承销。Goldgroup Mining认购其中约1.011亿份，并与Luca Mining签署投资者权利协议，在维持规定持股比例的条件下，可参与后续股权融资并提名两名董事。
同步完成的定向配售由Wheaton Precious Metals和Taurus Mining Finance Fund No. 3参与，分别认购3522.725万份和2113.635万份认购收据。Taurus此前还承诺为收购交易提供7500万美元高级担保贷款，该贷款属于总规模1.25亿美元收购信贷安排的一部分，预计与矿山收购同时完成交割。
两笔融资扣除部分承销费用后的所得款项已存入Computershare Trust Company of Canada设立的托管账户。根据认购收据协议，满足收购交割相关条件后，资金将释放给公司，每份收据无需追加支付即可转换为一股普通股。初始资金释放截止时间为2027年2月28日;如果收购因监管批准未完成，可按规定最多延长两次，每次一个月。若条件最终未满足，托管资金及其利息将按比例退还认购收据持有人。
此次收购涉及的Cozamin矿山目前由Capstone Copper持有，拥有约20年的连续生产历史。按照此前公布的交易协议，Luca Mining将支付2.75亿美元现金及价值1500万美元的股票，并安排3500万美元递延对价和最高6000万美元的附条件付款。Luca Mining计划在完成收购后重新核验矿产资源及储量数据，并制定更新后的矿山开采计划。
