维度网讯，Pure Energy Minerals Limited（多伦多证券交易所创业板股票代码：TSXV: PE，美国场外交易市场股票代码：OTCQB: PEMIF）宣布进行一项不通过经纪人的定向增发，计划发行最多2,000,000个单位，每单位价格0.25加元，总募集金额为500,000加元。

每个单位由公司的一股普通股和一份普通股购买权证组成。每份权证赋予持有人在发行结束后36个月内以0.37加元的价格购买额外一股普通股的权利。

公司某些内部人士可能在此次发行中认购单位。内部人士参与将被视为多边文书61-101定义的关联方交易。由于内部人士认购的单位公平市值及其支付的对价均不超过公司市值的25%，此类参与将豁免MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求。

发行净收益将用于一般营运资金，包括评估潜在交易、清偿流动负债、持续勘探支出、矿产物业期权付款以及其他公司及行政费用。

通过发行所发行的证券以及可能因行使此类证券而发行的股份，将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制。

公司将视情况就部分发行支付中间人费用，且需遵守适用的证券法规。发行完成需经多伦多证券交易所创业板批准。

本次发行中出售的证券未根据经修订的1933年美国证券法进行登记，若无登记或适用豁免登记要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，并且在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区内，不得进行任何证券销售。

Pure Energy是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司。在其克莱顿谷项目成功退出期权后，公司正积极评估转型交易，致力于通过严谨的并购策略创造长期股东价值。

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