维度网讯，2026年第一季度是光模块市场表现最出色的一个季度。光通信市场研究机构LightCounting发布最新报告指出，该季度光模块和AOC的销售额约为100亿美元，同比增长90%。自该机构2004年开始收集数据以来，这是增长最快的一个季度。

LightCounting最终统计数据显示，2025年光模块及相关产品的全年销售额为268亿美元，同比增长74%。该机构曾预计2026年增长会有所放缓，但市场的指数级增长势头不减。目前，供应链紧张问题正在缓解，头部云计算厂商也在不断提高资本开支。

2026年第一季度，多家公司营收创下纪录。中际旭创营收同比激增207%，领跑市场。Acacia表现同样突出。思科CEO Chuck Robbins表示，Acacia业务迎来有史以来最强劲的一个季度，第三财季（自然年第一季度）获得超过10亿美元订单，在截至2026年7月的2026财年，其同比增速有望超过200%。Acacia在相干可插拔光模块市场处于领先地位，该业务增长势头强劲。

LightCounting称，从未见过相干光模块市场出现200%的增长。若实现该目标，2026年第二季度800ZR/ZR+模块的增长必须非常惊人。在推动Acacia和中际旭创实现200%增长的诸多因素中，卓越的供应链管理尤为重要，当前整个行业正受困于供应短缺。在上一个周期，Acacia凭借供应链管理能力表现优于竞争对手。

Ciena和诺基亚也改善了供应链管理。诺基亚CEO Justin Hotard表示，2026年公司增长动力来自800G可插拔光模块及相关线路系统和平台。Ciena CEO Gary Smith指出，大型云服务商对400G和800G可插拔光模块需求强劲，公司有信心使2026年可插拔光模块收入较2025年翻一番以上。

LightCounting认为，Acacia成功的另一个潜在因素可能来自其硅光引擎业务。在该领域，Acacia与英特尔、Sicoya、Silith和Xphor展开竞争。该机构此前预计，2026年硅光芯片销售额将增长110%。

LightCounting介绍，大部分硅光芯片由光模块厂商自行找代工厂生产，但大客户要求更多元化的供应。因此，硅光芯片的商业供应商可能实现更高业务增长，甚至接近200%。NPO领域虽有大量动作，但难以用销售额量化，不过无疑会提振对硅光芯片的需求。

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