维度网讯,Digi Spain重启上市计划,将进行公开发行认购和出售股份,并申请其股票在巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚证券交易所上市交易。此次上市得到Global Portfolio Investments(Domínguez de la Maza家族的投资公司,该家族为Mayoral集团控制人)支持,该公司已签署具有约束力的投资承诺,金额为1亿欧元,对应交易前总股本价值高达17亿欧元。

去年,Digi Spain曾研究将部分业务上市,原计划于2026年春季实施,但因地缘政治和股市环境等因素暂时搁置。2025年6月底,该电信公司宣布重启这一上市意向。新发行股份的净收益约为1.36亿欧元,将用于资助公司增长,主要是扩大其光纤到户网络和部署自有移动网络。此次发行将结合总额约1.5亿欧元的新股发行,以及由唯一股东DIGI Romania出售现有股份,并包括通常高达初始发行规模15%的超额配售选择权。
交易完成后,由DIGI Communications N.V.(在布加勒斯特证券交易所上市)领导的DIGI集团将至少维持75%的资本并保留对公司的控制权。面向合格投资者的发行将由巴克莱银行(Barclays)、瑞银集团(UBS)和桑坦德银行(Banco Santander)担任全球协调人;法国巴黎银行(BNP Paribas)和花旗集团(Citi)担任高级账簿管理人;西班牙对外银行(BBVA)、凯克萨银行(CaixaBank)和荷兰国际集团(ING)组成承销银团,罗斯柴尔德公司(Rothschild & Co)担任财务顾问。该运营商、其股东及高级管理层将承担锁定承诺,执行和日程安排将视市场条件及CNMV批准招股说明书而定。
DIGI Spain首席执行官Marius Varzaru表示,对自有网络、技术、运营效率和贴近客户的投资一直是公司在西班牙巩固商业模式的关键要素;该模式旨在以极具竞争力的价格提供高质量连接,并依托对自有网络的投资作为增长引擎。公司正在投资以扩大光纤覆盖范围和能力,并加速自有移动网络的部署。上市将为公司提供额外的资本来源,补充迄今支持增长的自有资本和银行贷款;公司在西班牙证券交易所的上市将增强财务稳健性以及与国家的联系,同时集团保持对DIGI Spain及其长期工业计划的坚定承诺,并保留对实体的控制权。









