维度网讯,尼日利亚丹格特石油炼油厂计划通过首次公开募股筹集约50亿美元,目标于今年10月完成,这有望成为非洲金融史上规模最大的上市交易。知情人士向路透社透露,该炼油厂大部分股权归非洲首富阿里科·丹格特(Aliko Dangote)所有,因伊朗战争影响,该炼油厂成为主要受益者,在向非洲各地和西欧销售航空燃油的过程中,全球市场正面临供应短缺。

丹格特正在筹集资金以扩大位于拉各斯的炼油厂产能,该炼油厂日产能为65万桶,并计划在肯尼亚建设类似设施,旨在减少非洲对昂贵进口燃料的依赖,将非洲大陆转变为石油出口地。拟议中的首次公开募股日程紧张,已在非洲大陆引起广泛关注。南非、肯尼亚、埃及、加纳和卢旺达的证券交易所在近几个月与炼油厂顾问举行了一系列会议,以参与交易。消息人士称,肯尼亚资本市场可能从总募资目标中筹集至多5亿美元,当地投资者(如养老基金)对该发行表现出浓厚兴趣。
另一位直接知情人士透露,丹格特石油炼油和石化公司(Dangote Petroleum Refining and Petrochemicals Company)已向尼日利亚证券交易委员会提交上市申请,预计将在未来几周内获得批准,并于9月发布招股说明书。第一位消息人士表示,最终发行金额将取决于尼日利亚监管机构的批准,主要上市将在尼日利亚证券交易所进行,目标金额占尼日利亚所有股票主要指数总市值(周二为1160亿美元)的4%以上。
与其它独立炼油厂相比,该估值颇为雄心勃勃。土耳其Tüpraş公司拥有相同产能(通过四家炼油厂),市值约120亿美元;纽约上市的HF Sinclair公司市值为160亿美元,运营能力达每日67.8万桶。尼日利亚证券交易所要求最低自由流通股比例为20%,此前有过例外情况,如丹格特水泥公司的自由流通股比例为12.7%。消息人士指出,希望参与交易的区域资本市场将需要为投资者设计结构化解决方案,例如国际存托凭证,以反映在尼日利亚上市的股票并保障未来股息权利,目前没有在其他市场双重上市的计划。
这座耗资约200亿美元建成的炼油厂于2024年开始运营,今年早些时候达到满负荷生产,尼日利亚国家石油公司持有其高达7%的股份。69岁的阿里科·丹格特在4月份宣布,该炼油厂正寻求将产量提高至每日140万桶。这位非洲首富的财富估计在310亿至350亿美元之间,拥有涵盖水泥、糖、盐以及汽车和巴士组装厂的庞大工业和制造综合体,业务遍及超过12个非洲国家。他希望使此次上市成为非洲集体项目,与其一贯支持非洲大陆发展挑战本地解决方案的愿景相契合。他提到计划与东非各国政府合作在肯尼亚海岸建造一座炼油厂,投资者可选择以尼日利亚奈拉或美元支付。









