中国香港Cetus Maritime启动1.75亿美元融资计划筹备奥斯陆上市

11月10日，中国香港干散货航运企业Cetus Maritime启动1.75亿美元上市前定向配售，计划发行约9560万股新股，发行价格为每股1.83美元，并计划于11月18日前后在挪威泛欧交易所增长市场(Euronext Growth Oslo)挂牌交易。东方太平洋航运关联投资实体、Songa Capital、Albemarle Shipping Fund和DNB Asset Management已表达合计1.065亿美元的认购意向，其他投资者的认购意向也足以覆盖本次计划发行规模。

此次配售还设置最高2500万美元的追加发行选择权。按照每股1.83美元的发行价格计算，Cetus Maritime本次发行对应的融资规模约为1.75亿美元。配售完成前，公司估值约为2.39亿美元;计入计划中的船队收购交易后，估值约为3.07亿美元。上述估值为交易定价口径，并非上市后的实际市值。

参与认购意向的投资方包括与以色列航运投资人伊丹·奥弗关联的东方太平洋航运投资实体、挪威船东阿尔内·布利斯塔德旗下Songa Capital，以及由马格努斯·哈尔沃森共同创立的Albemarle Shipping Fund。四家主要投资方合计表达1.065亿美元认购意向，剩余配售份额则获得其他投资者的认购兴趣。Clarksons Securities、DNB Carnegie和Nordea担任此次配售及上市的承销安排机构。

本次上市融资与Cetus Maritime的船队扩张计划同步推进。上市前，公司计划收购香港上市企业Seacon Shipping Group旗下13艘灵便型和超灵便型散货船，并收购持有3艘灵便型散货船建造合同的Syngrace公司。交易对价预计约为1.725亿美元，其中约7250万美元以现金支付，其余部分通过发行约3730万股Cetus Maritime新股结算。Seacon将因此成为Cetus的重要战略股东。

完成收购及计划中的船舶出售后，Cetus Maritime预计船队将达到42艘，包括34艘已投入运营的船舶和8艘新造船。新造船计划于2027年至2028年陆续交付。公司经营船型主要集中在灵便型和超灵便型散货船，货物涉及钢材、谷物、农产品、矿产品及林产品等。

Cetus Maritime于2023年由Asia Maritime Pacific与德国汉堡散货船公司HBC Hamburg Bulk Carriers合并组建，随后于2024年与智利Nachipa合并，逐步扩大干散货船队及运营业务。此次上市融资将与上市前船舶收购同步进行。