AI算力需求激增引发的电力供应紧张局面，正在北美市场持续蔓延，这一产业挑战正转化为中国电力装备企业拓展海外市场的战略机遇。据维度网获悉，多家头部公募基金已调整持仓结构，将电力设备板块列为重点配置方向。

公募基金的布局逻辑与全球产业趋势形成共振。随着北美数据中心建设加速，当地电网升级需求迫切，而中国电力装备企业在特高压输电、智能电网等领域的技术积累，恰好契合海外市场的转型需求。基金四季报显示，部分头部机构已将电力设备持仓占比提升至15%以上，重点覆盖变压器、高压开关等细分领域。某大型公募基金经理表示：“全球电网投资周期与中国装备制造优势形成时间窗口重叠，这种产业机遇具有双重确定性。”