近日，英伟达首席执行官黄仁勋在播客节目中正式确认，英伟达已超越苹果，成为台积电当前第一大客户，终结了苹果十余年来在该领域的垄断地位。

回顾历史，21世纪初，英伟达曾凭借游戏图形处理器业务短暂占据台积电最大客户位置。进入2010年代，苹果凭借iPhone、iPad等产品的处理器代工需求，迅速反超并稳固占据榜首，享受尖端制程优先供货等专属待遇。彼时，黄仁勋提出的“成为台积电最大客户”愿景，在消费电子主导的背景下，更多被视为一种战略期许。

生成式AI的迅猛发展，催生了市场对高性能算力芯片的巨大需求。英伟达的Hopper、Blackwell等系列AI GPU成为全球科技企业的核心采购对象，微软、字节跳动、腾讯等企业纷纷抛出大额订单。与消费电子市场增长放缓、价格敏感度高的现状相比，这类企业级需求对算力的渴求更为迫切。据测算，英伟达对台积电的营收贡献占比已达13%，正式超越苹果。

客户地位的反转，正促使台积电在产能分配及合作模式上做出调整。苹果长期独享的尖端制程优先使用权逐步取消，在2纳米晶圆产能紧张的情况下，苹果仅获得半数以上配额。台积电正重新评估供货优先级，将更多先进制程产能向英伟达倾斜。同时，台积电计划自2026年起上调晶圆代工价格，人工智能需求对传统半导体产能的挤压是调价主因之一。在先进封装领域，英伟达已占据台积电晶圆级系统集成产能半数以上，进一步巩固了其核心客户地位。