Fusion近期发布一月绿皮书，聚焦半导体行业关键动态。报告指出，DDR5 RDIMM价格持续攀升，64GB模块交易价突破1500美元，96GB单元超过3200美元，每周价格调整成为常态。三星、SK海力士和美光将超过75%的产量优先供应超大规模客户，传统OEM和分销商在卖方市场中面临供应紧张，部分合约包含不可取消不可退货条款，且第一季度后市场可见性有限。

随着AI应用需求增长，汽车DRAM芯片供应受到挤压。美光、SK海力士和三星将资源重点投入AI和服务器级HBM及DRAM，导致汽车关键DRAM分配优先级延后至2026年。汽车制造商已提前采购以确保缓冲库存。

Nexperia供应链碎片化问题持续。尽管Nexperia中国在人民币交易下恢复有限国内出货，但全球OEM和汽车一级供应商正转向安森美、Diodes Inc.和英飞凌等替代供应商。对于2025年10月后生产的部件，真实性担忧依然存在，马来西亚生产基地可靠性不足，高需求部件交货期排至2027年。荷兰听证会已于1月14日开始，目前尚未达成明确解决方案。

英特尔10nm产品组合面临调整。英特尔计划自2026年第二季度起对10nm CPU系列实施两位数涨价，涵盖第12至14代桌面、移动和服务器产品，理由为经济可持续性考虑。小核CPU型号如N97、N305、N355供应短缺，分配取消至2026年3月。客户需提供6个月需求预测以确保最低供应量。

非超大规模客户在SSD和HDD分配中面临挑战。Solidigm、三星和铠侠的企业级SSD主要保留给顶级客户，渠道合作伙伴获得不足30%的分配，并面临第一季度20-70%的价格上涨。希捷和WD的20TB以上HDD积压至2026年中，低容量驱动器逐步淘汰以推动升级。