光纤基础设施公司FiberLight首席执行官比尔·梅杰近期预测，人工智能领域将迎来大规模整合。梅杰曾准确预判光纤行业的整合趋势，如今将目光转向人工智能。FiberLight为微软、Meta、谷歌和亚马逊等超大规模企业铺设光纤，其中许多用于连接人工智能数据中心，因此对人工智能生态系统有深入了解。

梅杰向Fierce Network表示，虽然人工智能技术快速发展并带动相关基础设施增长，但许多公司仍在努力实现盈利。梅杰说：“从企业和消费者角度看，采用率正在提升，但当前投资尚未产生明显回报。”咨询公司AlixPartners合伙人苏迪普·苏曼指出：“关键问题在于投资回报率曲线如何发展，以及驱动因素来自终端消费者、企业还是广告市场。”

在人工智能平台层面，OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini、Anthropic的Claude和微软的Co-pilot等大型平台占据主导地位，Meta的Llama等开源平台也具影响力。梅杰认为：“并非每家公司都能建立成功的人工智能平台。”这种行业整合趋势在多个层面显现，新云服务商面临挑战，这些公司通过提供GPU即服务进入市场，但资本成本和运营压力较大。

AlixPartners合伙人安德烈·丹尼斯分析：“这些公司的资本、土地和能源成本高于现有超大规模企业。当前供应受限使它们能够运营，但随着产能增加，情况可能变化。”丹尼斯指出，专用芯片寿命仅两到三年，且更高效芯片不断推出，导致资产快速贬值。他认为该领域将出现困境和整合。

众多小型人工智能公司同样面临整合压力。《华尔街日报》报道显示，超过1000家初创公司估值超10亿美元。梅杰表示，较小参与者需尽快展示投资回报，“本质上可能被更大平台吸收”。AlixPartners合伙人马里奥·里贝拉补充，首席信息官们平均试用约60个人工智能工具，只有真正提供价值的才能留存。

里贝拉说：“未来两年客户正在选择优胜者，投资者更加谨慎。初创公司需要证明投资回报，否则将被整合到更大平台中。”顾问们强调，数据是关键优势，拥有专有数据和领域专业知识的人工智能公司更具竞争力。苏曼表示：“基于数据构建应用的公司将超越仅使用大型语言模型的公司，因为后者易被复制。”

人工智能整合可能首先发生在小型初创公司之间，随后涉及新云服务商，大型平台整合可能需要更长时间。与此相对，光纤到户领域已出现大规模整合，如Verizon收购Frontier Communications和AT&T收购Lumen Technologies部分业务，预计中型和较小参与者之间将有更多交易。