亚马逊公司通过美元债券发行筹集了370亿美元资金，加上计划中的欧元债务发行，总额可能接近500亿美元。这次大规模融资是美国企业债券发行史上第四大记录，也是与收购无关的最大规模发行。

亚马逊以11个期限出售了美国高等级债务，期限从2年到50年不等。据知情人士透露，该交易的美国部分吸引了约1260亿美元的订单，这是企业发行有史以来最大的订单簿之一。亚马逊还计划首次进入欧洲市场，目标是通过最早于3月11日进行的潜在八部分债券发行筹集至少100亿欧元（116亿美元），这将是该地区公司发行的最多部分债券。

亚马逊的债券发行是超大规模企业一系列巨额票据发行中的最新一例，因为它们计划在AI基础设施上投资数千亿美元。亚马逊上月表示将在2026年投资约2000亿美元于数据中心、芯片和其他设备，超过了分析师的估计。

“高波动性正在关闭发行窗口，加上可能创纪录的单日供应，交易商对更广泛风险的每一个变动都高度敏感，”Allspring Global Investments的高级固定收益交易员Mark Clegg表示。“周复一周变成了时复一时。”亚马逊强大的信用状况意味着其债务发行不能被视作更广泛信贷市场需求的风向标，因为地缘政治不确定性仍然是影响市场的主要因素。

亚马逊的债券发行是3月10日美国投资级市场的11项发行之一。根据彭博社汇编的数据，投资者下的订单规模是今年美国投资级交易的4.1倍。“我们预计有融资需求的借款人将继续密切关注市场，并寻求利用相对稳定的时期，”美国银行的投资级债务资本市场和银团主管Kyle Stegemeyer表示，“特别是考虑到健康的信用背景和对高质量资产的持续强劲需求。”