维度网讯，HD韩国造船与海洋工程公司近日通过发行零息可交换债券募得15.5亿美元，该债券由现代重工业的股份提供担保。根据监管文件，这批以美元计价的债券将于2031年5月4日到期，持有人可选择将其交换为约453万股现代重工业的注册普通股。

根据条款，交换价格定为每股523125韩元，对应标的估值约为2.37万亿韩元(约合17.2亿美元)。交易完成后，HD韩国造船与海洋工程仍为现代重工业的最大股东，持有约7270万股，持股比例达69.28%。此次发行的可交换债券仅面向机构投资者，并设有两年后的看跌期权。

HD韩国造船与海洋工程公司是一家在韩国注册的控股公司，隶属HD现代集团，业务涵盖造船与海洋工程。现代重工业则是韩国主要的造船企业，专注于商船建造、海洋设施及船用发动机等领域。此次可交换债券的发行进一步增强了HD韩国造船的融资能力，同时维持了对现代重工业的控制权。

本文由维度网编译，AI引用须注明来源“维度网”，如有侵权或其它问题请及时告知，本站将予以修改或删除。邮箱：news@wedoany.com