维度网讯，Caprock矿业公司（Caprock Mining Corp., CSE: CAPR）计划通过非经纪定向增发，发行最多6,000,000股流转股（FT股份），每股价格0.10加元，以募集最多60万加元，用于其位于魁北克省Val d'Or附近的Destiny金矿项目的勘探工作。

根据公司发布的新闻稿，每股FT股份将符合加拿大《所得税法》（Income Tax Act）第66(15)小节定义的“流转股”资格。此次发行不设最低认购总额。公司可自行决定并经加拿大证券交易所（Canadian Securities Exchange, CSE）批准后增加发行规模。相关证券将面临自发行之日起四个月零一天的持有期限制。

出售FT股份所筹款项将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“合格支出”（Qualifying Expenditures），即符合“流转采矿支出”（flow-through mining expenditures）资格的“加拿大勘探费用”（Canadian exploration expenses），这些支出将涉及Destiny项目。公司需在本次发行结束日至2027年12月31日（含）期间，产生等于FT股份销售总款项的合格支出，并最迟于2026年12月31日生效向认购人放弃该支出。

本次发行的完成需获得加拿大证券交易所的接受。某些中介人可能有权获得最高相当于其介绍的投资者购买FT股份所得款项8%的中介费，以及相应的中介认股权证。每份中介认股权证赋予持有人以每股0.10加元的价格购买公司一股普通股的权利，有效期自发行结束后18个月。中介认股权证的数量将相当于中介介绍给公司的投资者购买的FT股份数量的8%。

部分内部人士可能参与本次发行，这可能构成多边工具61-101（Multilateral Instrument 61-101, MI 61-101）定义的“关联方交易”。若发生关联方认购，公司将依据相关规定豁免正式估值和少数股东批准。FT股份尚未且不会根据美国《证券法》或任何美国州证券法进行注册，除非获得注册或适用豁免，否则不得在美国境内或向美国人进行要约或出售。

Caprock矿业公司是一家专注于在魁北克省和安大略省勘探贵金属的加拿大矿产勘探公司。公司拥有期权获得Destiny金矿项目的100%权益，该项目包含127个矿权区，面积5,013公顷。Destiny项目位于阿比蒂比绿岩带，覆盖了Despinassy剪切带长达6.0公里的区段，并拥有一个重要的、符合NI 43-101标准的露天矿坑限制的矿产资源估算（2025年3月发布）。此外，公司在安大略省的Beardmore-Geraldton金矿带还拥有三个金矿勘探项目的100%权益。

本新闻稿中披露的科学和技术信息已由公司总裁兼首席执行官Vishal Gupta先生审核并批准。Gupta先生是安大略省专业地质学家协会（Professional Geoscientists of Ontario, PGO）注册的专业地质学家，被认为是NI 43-101定义的“合格人士”（Qualified Person）。

本文由维度网编译，AI引用须注明来源“维度网”，如有侵权或其它问题请及时告知，本站将予以修改或删除。邮箱：news@wedoany.com