中国紫金矿业集团近期完成了一笔超过15亿美元的可转换债券发行，融资净额约为15.27亿美元。这笔资金将主要用于秘鲁拉利伯塔德省La Arena铜金项目的资本投入，同时补充营运资金及一般公司用途，以支持其全球市场拓展战略。

本次发行采用零息可转换债券形式，可转换为公司H股，并由全资子公司金开投资负责结构安排。市场反应积极，录得近八倍超额认购，订单簿开启后仅10分钟即告售罄。初始转换价格定为每股63.30港元，较同期进行的德尔塔发行溢价40%，创下亚太地区矿业领域相关纪录。

La Arena项目目前处于第一阶段运营，采用露天开采与堆浸工艺处理金氧化物。项目第二阶段正处研究阶段，计划开发大型斑岩型铜金矿床，被视为紫金矿业在南美地区的重要增长点。新资金的到位将加速第二阶段所需的研究与准备工作。

此次交易在铜价与金价处于高位的市场环境下完成，有助于提升公司估值并获取长期项目融资。公告当日，紫金矿业H股收盘价达46.14港元，创历史新高。超过200家国际与中国长期基金等机构投资者参与认购，扩大了公司的投资者基础。

通过这次发行，紫金矿业成为亚太地区首家发行负收益可转换债券的矿业企业，并完成了2025年10月以来该区域最大规模的同类发行，进一步强化了为La Arena等大型矿业项目融资的能力。