维度网讯,加拿大勘探公司美国鹰黄金公司(American Eagle Gold Corp., TSXV: AE; US-OTC: AMEGF)于当地时间4月8日向太平洋布克矿业公司(Pacific Booker Minerals Inc., TSXV: BKM; NYSE-MKT: PBM)发起收购要约,拟以换股方式将两家公司在不列颠哥伦比亚省巴宾铜金斑岩区的项目进行整合。若交易达成,美国鹰黄金公司将合并太平洋布克停滞多年的莫里森(Morrison)铜金项目与自身正在推进的NAK项目。
总部位于多伦多的美国鹰黄金公司提出,以每股美国鹰黄金股票换取每股太平洋布克股票,对太平洋布克的估值约为每股1.76美元,较其前一交易日收盘价溢价31%。按此计算,太平洋布克隐含股权价值约为3100万加元(约合2200万美元)。该交易完成后,太平洋布克股东将持有合并后公司约10%的股份。太平洋布克股票在消息公布后大幅上涨,在加拿大多伦多证券交易所盘中一度飙升37%至1.85加元,创下自2022年2月以来的最高水平。美国鹰黄金公司股价同期下跌0.8%至1.24美元,公司市值约为2.39亿美元。
美国鹰黄金公司表示,此次收购的核心目标是重启莫里森项目的开发。该项目在许可受阻后已处于实质停滞状态超过十年。美国鹰黄金公司认为,如果将莫里森项目纳入更广阔的区域开发战略框架,而非作为独立资产推进,其价值能够得到“显著提升”。合并后的巴宾地区平台有望在基础设施共享、许可协调与开发时序等方面产生协同效应。
此次竞购的一个关键背景是获得了巴宾湖原住民(Lake Babine Nation)的支持,莫里森项目即位于该原住民的传统领地之上。不列颠哥伦比亚省政府曾多次拒绝该项目的采矿许可申请。巴宾湖原住民酋长威尔夫·亚当(Wilf Adam)在声明中表示,巴宾湖原住民将欢迎建设性重启合作的机会,并强调美国鹰黄金公司通过持续沟通与协作咨询与巴宾湖原住民建立了信任。巴宾湖原住民是不列颠哥伦比亚省规模最大的原住民群体之一,注册成员超过2500人,其领地以该省最长的天然湖泊巴宾湖为中心。
美国鹰黄金公司首席执行官安东尼·莫罗(Anthony Moreau)表示,此次要约使太平洋布克投资者有机会接触一家资金更为雄厚的开发商。美国鹰黄金公司在财务方面拥有约5500万加元现金,并获得了多家行业投资者的支持,包括澳大利亚矿业公司South32(ASX, LSE, JSE: S32)和加拿大矿业公司泰克资源(Teck Resources Ltd., TSX: TECK.A, TECK.B),以及加拿大投资者埃里克·斯普罗特(Eric Sprott)。其中South32持有美国鹰黄金公司19.9%的股份,泰克资源持有12.9%的股份。这四家核心投资者合计持有该公司约53%的流通股份。
莫里森铜金矿床位于不列颠哥伦比亚省中北部史密瑟斯镇以北约65公里处,最早于1963年由诺兰达矿业公司(Noranda Mining Company)发现并进行钻探,太平洋布克矿业公司于1998年购入其100%矿权。根据该公司发布的资源报告,莫里森项目探明与推定资源量为2.894亿吨,品位为0.33%铜和每吨0.16克金,共含铜约76.4万吨、金约71.4万盎司。位于7公里外的NAK项目地处同一巴宾铜金斑岩区内,可通过四季通行道路抵达,美国鹰黄金公司正准备在NAK启动一项5万米钻探计划,目标于明年完成首次资源量估算与初步经济评估。
此次收购要约开放至2025年7月29日,需要获得至少三分之二的股东支持以及监管批准。太平洋布克董事会尚未对此要约发布正式推荐意见。此前美国鹰黄金公司曾尝试近两年以友好方式谈判交易,但未获对方董事会回应,遂将提案直接提交给太平洋布克股东。
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