维度网讯，三星电子和SK海力士上半年创下历史最佳业绩。三星电子一季度营业利润57万亿韩元，二季度预计在90万亿韩元左右。SK海力士也创下公司成立以来的最高业绩。然而，公司内部气氛并不明朗。三星电子因绩效奖金矛盾一度面临首次总罢工危机，5月底通过协议平息，但代际间补偿认知差异等火种依然存在。此外，896万亿韩元规模的湖南集群投资在即，工程师回避地方工作以及工会风险叠加，有消息称企业正在权衡速度调整，即所谓的“滑动投资”。政府推动许可速度战，而企业可能因劳动风险而踩刹车。湖南集群能否成为现实，取决于劳资稳定。

国内AI企业指出基础设施瓶颈的真正原因在于“需要时买不到GPU”。国内云将GPU以长期订阅形式绑定，导致难以根据需求弹性使用，甚至出现国内A100费用高于海外H100费用的现象。此外，公共、医疗、金融数据受法规限制，即使增加GPU，也没有可训练的数据。AWS、谷歌、微软Azure的优势在于能有机使用全球区域。如果国内云无法跟上这种结构，AI企业自然流向海外。国内AI基础设施的竞争力已转向能否灵活“租借”。

对于湖南半导体集群的电力供需问题，青瓦台亲自回应。总统室AI政策秘书金宇昌表示，西南圈可再生能源已经足够，还可以进一步增加，并公布了核电站与可再生能源并用的复合应对战略。其逻辑是，半导体工厂这样耗电量大的设施，建在电力生产地附近更有利。对于脱核电站争议，金宇昌划清界限称“还将新建核电站”。但电网连接或可再生能源扩充短期内难以实现，政策意志与实际基础设施建设速度的差距，可能成为下半年持续争议的焦点。

最近软件企业之间，AI token使用费被当作“商业机密”对待。Webcash集团公开了每月1.5亿至2亿韩元、同比增长3144%的数字，但Naver Cloud、安博士、Hancom等多数企业对此金额保持沉默。原因在于，仅从token使用量就能推断出该公司在何处、如何使用AI等战略。去年AI费用还是“测试费用”，但从今年开始性质已转变为“常驻基础设施费用”。AI token费已成为企业成本结构中的正式项目。区分“使用AI的公司”和“用AI赚钱的公司”的标准，可能取决于这场token费效率化的竞争。

随着美国政府针对Anthropic前沿模型Claude Mythos的出口管制问题爆发，部分媒体报道称“政府将投入5万亿韩元追加预算开发国产AI”。但科技信息通信部立即澄清称“没有这样的计划”，预算编制和模型开发计划仍处于白纸状态。不过，安全专用基础模型的需求在业界持续被提出，政府也在单独推进“独派模（独立AI基础模型）”项目。关于AI主权的讨论预计将深入进行，但政府立场是“承认必要性，但预算尚未确定”，实际独立模型开发能否加速还需进一步观察。