希腊肖纳吉海事发行1亿欧元债券用于船队扩展
维度网讯，在纳斯达克上市的希腊好望角型船专业公司肖纳吉海事（Seanergy Maritime）已在希腊启动一项公开发行，计划发行最高1亿欧元（约1.14亿美元）的五年期公司债券。
此次债券发行时间为7月6日至7月8日，预计将于7月13日起在雅典泛欧交易所（Euronext Athens）开始交易。每位投资者的最低认购额设定为1000欧元。
本次发行设有7500万欧元的最低覆盖门槛。若实现全额覆盖，肖纳吉预计在扣除最高440万欧元的发行费用后，净收益约为9560万欧元。
公司计划将7600万欧元的净收益用于资助新造船付款或收购二手船，剩余1960万欧元用于补充营运资金。
根据肖纳吉的招股说明书，该公司目前船队拥有19艘船舶，包括2艘纽卡斯尔型散货船和17艘好望角型散货船，总运力约346万载重吨，平均船龄为14.9年。
公司还有7艘在建新造船，其中包括一艘21.1万载重吨的纽卡斯尔型散货船，预计于2028年第二季度交付；以及6艘好望角型散货船，总计运力108.8万载重吨。
在这6艘好望角型新造船中，4艘预计在2027年第二至第四季度交付，另外2艘将于2029年交付。该新造船计划的总合同成本为5.416亿美元。
肖纳吉已支付了7260万美元的分期付款，并已安排了2.365亿美元的融资。公司还同意将两艘船舶出售给关联公司联合海事（United Maritime），交易金额为6220万美元，预计在偿还或转移相关债务后，此举将为公司增加约2540万美元的流动性。
此次债券发行也是希腊航运公司更广泛进军本地资本市场的一部分。安全散货船公司（Safe Bulkers）近期完成了其股票在雅典泛欧交易所双重上市的最后监管步骤，为其纽约上市增加了国内投资者基础。
近年来，肖纳吉也吸引了其他希腊船东的关注。科斯塔马雷（Costamare）的康斯坦丁诺斯·康斯坦丁塔科斯（Konstantinos Konstantakopoulos）以及由乔治·埃科诺穆（George Economou）控制的斯芬克斯投资公司（Sphinx Investment Corp），均被列在该债券招股说明书的主要股东名单中。
此次债券发行正值更多希腊航运公司再次将雅典视为资本市场的重要选项。由波利斯·哈伊约安努（Polys Hajioannou）领导的安全散货船公司此前表示，在雅典上市将拓宽欧洲机构投资者的准入渠道，改善交易流动性，并增强其在海事领域的形象。这一系列动作发生在泛欧交易所（Euronext）于2025年底收购希腊交易所（Hellenic Exchanges）控股权、原雅典证券交易所转型为雅典泛欧交易所之后，此举使希腊更深入地融入了欧洲交易所网络。
