维度网讯,沙特阿卜杜拉国王金融区开发与管理公司(King Abdullah Financial District Development and Management Company,简称KAFD DMC)获得一笔32亿美元、期限15年的优先担保Murabaha融资,这是该公司首次独立获得的债务融资。

该融资由多家本地和区域领先金融机构组成的银团安排。开发商表示,这体现了市场对KAFD长期基本面的信心,也反映出私营部门对沙特大型项目融资兴趣的增长。参与机构的广泛性和声誉进一步强化了KAFD对私营部门投资者的吸引力,这得益于其过往交付记录和长期前景。
Al Rajhi Capital担任该融资的结构化顾问。参与方包括Al Rajhi Bank、Saudi Awwal Bank、Saudi National Bank、Riyad Bank、Alinma Bank、Arab National Bank、Gulf International Bank – Saudi Arabia(作为强制牵头安排人),以及Bank Albilad、Mashreqbank PSC和National Bank of Kuwait(作为账簿管理人)。
该公司表示,该融资使资金来源多样化,并增强了KAFD执行长期战略优先事项的能力。公司吸引非政府资金的能力凸显了其作为可信投资目的地的成熟度,也巩固了本地和区域银行合作伙伴的信心。
自2018年被公共投资基金(Public Investment Fund,简称PIF)收购以来,KAFD经过8年转型逐步建立了这种信心。该融资将用于该区域的进一步开发,包括KAFD资产的持续交付和提升,支持区域长期发展目标,并将其定位为全球领先的商业和生活方式目的地。

KAFD DMC董事总经理John Pagano表示,获得这一多银行融资是对KAFD战略和交付记录的信心投票,增强了公司的可选性,使资金来源多样化,并能够与私人资本合作加速区域发展。KAFD已从愿景变为可投资的现实,成为利雅得经济核心的一个持久商业和生活方式平台。
KAFD DMC首席财务官Ibrahim AlSughayer指出,该融资反映了银行合作伙伴对利雅得房地产市场、KAFD作为领先开发区以及公司执行战略愿景能力的信心。资金将用于推进关键发展优先事项,加强KAFD在利雅得经济增长和多元化核心的地位。
Al Rajhi Capital首席执行官Hossam E Al Basrawi总结称,KAFD是一项战略国家资产,在支持沙特2030愿景目标方面发挥关键作用。超额认购的订单簿所反映的强劲需求,以及10家本地和区域银行的参与,证明了该公司独特的市场定位和稳健的业务基本面。
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