瑞士矿业公司嘉能可正考虑聘请花旗集团作为其投资银行,以应对与力拓的潜在合并交易。此次交易若成功,将催生一家估值超过2000亿美元的矿业集团,成为全球最大的矿业公司。
根据向伦敦证券交易所提交的文件,花旗环球市场在一月份已向英国收购委员会通报其与嘉能可就潜在的公司协议存在关联。嘉能可与花旗集团均未对此事发表评论,目前交易仍处于初步阶段,需经过监管和财务评估。
花旗集团与嘉能可保持着长期合作关系,曾参与嘉能可2011年的首次公开募股以及近期收购泰克资源煤炭业务的交易。市场预期,考虑到交易的规模和复杂性,双方可能会申请延长监管期限以确定正式报价。
根据英国收购规则,潜在投标人自确认之日起有28天时间宣布提出报价的坚定意向或退出。当前期限定于2月5日到期,但存在延期的可能。
接近交易的消息人士表示,鉴于此次合并的战略重要性和潜在规模,多家投资银行正在竞争担任财务顾问角色。另一方面,力拓已指定摩根大通、Evercore和麦格理集团作为其顾问。
此类规模的交易在投资银行业中备受关注,顾问费用可能超过1亿美元,反映出潜在合并的巨大规模。若谈判取得进展,力拓与嘉能可的合并将对铜、铁矿石、煤炭和关键矿物市场产生重要影响。









