1. 国家概况
1.1 自然环境
1.1.1 地理位置
韩国地处亚洲大陆东北部,朝鲜半岛南端,面积为10.04万平方公里,北与朝鲜接壤, 西与中国隔海相望 ,东部和东南部与日本隔海相邻。

首尔南山塔
1.1.2 自然资源
韩国矿产资源较少,有经济价值的矿物仅有50多种,其中有开采利用价值的矿物有 铁、无烟煤、铅、锌、钨等,但储藏量不大。
1.1.3 气候条件
韩国属温带季风气候, 海洋性特征显著。年均气温13℃,夏季8月份最热,平均气 温为25℃, 最高达39℃; 冬季平均气温为零度以下,最低达-17℃。年均降水量1500毫米左右。
1.2 人口和行政区划
1.2.1 人口
截至2023年6月,韩国人口约为5139.27万。其中,主要城市首尔人口约占1/5左右, 位居第一;第二和第三位分别为釜山和仁川。截至2022年底,获得在韩停留资格的中国人共85.0万人,主要集中在以首尔为中心 的首都圈内。
1.2.2 行政区划
目前全国划分为1个特别市(首尔)、1个特别自治市(世宗)、6个广域市(釜山、 大邱、仁川、光州、大田、蔚山)及9个道(京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、 全罗北道、全罗南道、庆尚北道、庆尚南道、济州特别自治道)。
首都是“首尔”(Seoul, 旧译“汉城”),面积605.3平方公里,人口941.41万,下 设25个区、424个洞。
1.3 政治环境
1.3.1 政治制度
【政体和总统】
韩国实行总统制,总统不得连任;政体为“民主共和制”,实行“三权分立”原则。 2022年5月10日 ,尹锡悦当选韩国第20任总统。
【国会】
韩国国会为一院制立法机构。国会共300席,代表每届任期四年。国会设议长1名、 副议长2名及各专门委员会,议长和副议长任期两年。
【司法】
司法权属大法院和大检察厅。大法院拥有终审权。大法院院长由总统任命, 须征得 国会同意,任期为6年,不得连任。大法院的法官则由大法院院长推荐, 由总统委任。 大检察厅厅长由总统任命,无需国会同意,任期两年。
1.3.2 主要党派
韩国主要政党有国民力量党(现任执政党)、共同民主党(最大在野党)等,上述 党派占据国会95%的席位,拥有主要法案的协商权、国会主要日程磋商权和相关国会专 门委员会委员长人选提名权等。
1.3.3 政府机构
政府部门详见附录3。
主要经济部门包括企划财政部、产业通商资源部、科技信息通信部、农林畜产食品 部、保健福祉部、雇佣劳动部、国土交通部、海洋水产部、中小风险企业部、金融委员 会。
1.4 社会文化
1.4.1 民族
韩国为单一民族国家。
1.4.2 语言
韩国语为通用语言,在机场、观光酒店及大型百货公司、购物街区等场所亦可使用 英文、日文、中文。
1.4.3 宗教和习俗
【宗教】
韩国人口中,信仰基督教新教者占19.7%,信仰佛教者占15.5%,信仰罗马天主教者占7.9%,信仰其他宗教者占0.9%。
【习俗】
韩国人在社交场合与客人见面时,习惯以鞠躬并握手为礼。传统上, 女人一般不与 男人握手,只是鞠躬致意。韩国人喜欢相互斟酒,不能自斟,年轻人要主动为长者斟酒; 如要抽烟,须向对方示意,如对方年龄较长,更应获得对方的允许,否则会被认为失礼。

景福宫
1.4.4 教育和医疗
【教育】
韩国教育竞争力居世界第29位。韩国的学制为小学6年,初中3年,高中3年,大学4 年,另外还有两年制的专科大学及职业大学。韩国实行9年义务教育,为鼓励青年就业, 大力发展职业高中和特色高中。
【医疗】
韩国医院和诊所共71422家,总床位722813个,获得行医执照的医生人数约为13.2万人。
1.4.5 工会及其他非政府组织
【工会】
韩国共有7105个工会,工会会员293.3万名。韩国有两大全国性的工会组织,分别为 韩国劳动组合总联盟和全国民主劳动组合总联盟。
1.4.6 节假日
韩国节假日可分为三类:常规节假日、当地特色假日和周末假日。常规节假日主要 有元旦、春节、 中秋节和圣诞节等。 当地特色假日主要有光复节、显忠日、韩文节等。
2. 经济概况
2.1 宏观经济
2.1.1 经济总量、经济增长率
2022年,受美元走强、能源价格飙升、半导体需求疲软等多重因素影响, 韩国经济 复苏乏力,全年国内生产总值(GDP)增长2.6%。据韩国央行统计,2022年韩国名义 GDP为16733亿美元,全球排名第13位, 比前一年滑落三个位次。
表2-1 2018-2022年韩国主要经济指标
|
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
名义GDP(万亿韩元) |
1898.2 |
1924.5 |
1940.7 |
2080.2 |
2161.8 |
|
名义GDP(折合亿美元) |
17251.6 |
16510.1 |
16446.1 |
18176.9 |
16732.6 |
|
实际GDP增长率 |
2.9% |
2.2% |
-0.7% |
4.3% |
2.6% |
|
人均GDP(美元) |
33429.0 |
31928.8 |
31727.1 |
35127.9 |
32409.9 |
资料来源:韩国银行
2.1.2 GDP产业结构
2018-2022年,韩国第一产业占GDP比重平均为1.9%,第二产业平均占比为35.8%, 第三产业平均占比为62.3%。其中, 2022年第一、二、三产业占GDP比重分别为1.8%、 34.7%和63.5%。
表2-2 2018-2022年韩国第一、二、三产业占GDP比重
|
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
第一产业 |
1.9 |
1.8 |
1.9 |
2.0 |
1.8 |
|
第二产业 |
37.2 |
35.7 |
35.6 |
35.6 |
34.7 |
|
第三产业 |
60.9 |
62.5 |
62.4 |
62.4 |
63.5 |
资料来源:韩国产业研究院
2.1.3 GDP需求结构
2018-2022年,消费占GDP平均比重为65%,投资平均占比为31.9%,净出口平均占 比为2.9%。其中, 2022年消费、投资和净出口占GDP比重分别为66.8%、33.2%和0.0%。
表2-3 2018-2022年韩国消费、投资和净出口占GDP比重
|
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
消费 |
64.1 |
65.7 |
64.4 |
64.1 |
66.8 |
|
投资 |
31.5 |
31.5 |
31.9 |
32.3 |
33.2 |
|
净出口 |
4.4 |
2.8 |
3.7 |
3.6 |
0.0 |
资料来源:韩国银行
2.1.4 国家预算收支
2022年,韩国政府财政收入为617.8万亿韩元(约合4781.9亿美元,按照2022年平均 汇率1美元兑换1291.95韩元计算,下同),财政支出682.4万亿韩元(约合5281.9亿美元), 赤字64.6万亿韩元(约合500亿美元),占GDP的3%。
2.1.5 通货膨胀率
2022年 ,韩国消费者物价指数(CPI)同比上涨5.1%,涨幅为1998年(7.5%)以来 最高。
2.1.6 失业率
2022年,韩国就业人口同比增加81.6万人,创22年来最大增幅;失业率为2.9%, 同 比下降0.8个百分点。
2.1.7 消费和零售
2022年,韩国国内零售总额为552万亿韩元(约合4272.6亿美元),同比增长6.5%。
2.1.8 债务规模与结构
2022年 ,韩国政府(中央政府及地方政府)债务为1067.7万亿韩元(约合8264亿美 元),占GDP的49.6%,较前一年增加97万亿韩元,债务规模创历史新高。
截至2022年底,韩国外债余额达6645亿美元,较上年底增加321亿美元。其中,长 期外债4978亿美元, 同比增加301亿美元;短期外债1667亿美元, 同比增加20亿美元; 韩国举借外债的规模和条件不受国际货币基金组织(IMF)、经合组织(OECD)等国 际组织的限制。
2.1.9 主权信用等级
目前,国际评级机构穆迪、标准普尔、惠誉对韩国主权信用评级分别为Aa2、AA、 AA-。
2.2 重点/特色行业
韩国制造业实力雄厚,2022年实现产值525.45万亿韩元(约合4105.07亿美元), 占 全年GDP的1.5%,主要行业有信息通信、汽车、造船、钢铁、石化等。(资料来源: ht tps://kosis.kr/search/search.do?query=%EA%B5%AD%EB%82%B4%EC%B4%9D%EC%8 3%9D%EC%82%B0)
【信息通信技术(ICT)行业】
2022年,ICT产业出口额为2333亿美元,较上一年增长2.5%, 占整体产业出口额的 34%;主要出口产品中,半导体、显示面板、计算机及周边设备、手机出口分别为1308.6、 244.1 、 173.0 、 146.8亿美元。
2022年ICT产业进口额为1525亿美元,较上一年增长12.9%,占整体产业进口额的20%; 主要进口产品中,半导体、计算机及周边设备、手机、显示面板进口分别为751.5、174.5、92.8 、49.8亿美元。
2022年ICT产业贸易顺差为809亿美元。
【汽车行业】
2022年,虽有俄乌战争和芯片荒的利空叠加,但下半年车用半导体供应重回正轨, 推动产量同比增长。全年韩国汽车产量376万辆, 同比增长8.5%,全球排名第五。内销 168.4万辆, 同比减少2.4%;出口231万辆, 同比增长13.3%;出口额为541亿美元, 同比 增长16.4%。在全球市场所占份额为7.3%,较2021年(7.7%)小幅下滑0.4个百分点。
【造船行业】
韩国造船产业在全球居领先地位, 特别是在 LNG 运输船、超大型原油运输船 (VLCC)、液化天然气驱动船、环保型运输船等高技术、高附加值船舶领域占据优势。 2022年,韩国造船完工量为781万修正总吨, 同比减少25.7%;新接船舶订单量为1627 万修正总吨,同比减少8.9%;订单额453.4亿美元, 同比增长1.9%。韩国持有订单总量 为3750万修正总吨,占全球持有订单总量的35%,排名第二。
【钢铁行业】
2022年,韩国粗钢产量为6584.6万吨, 同比减少6.1%;钢材产量7254.3万吨, 同比 减少8.7%。
【石化工业】
(1) 乙烯。2022年,乙烯产能达1280万吨,位居世界第四。石化产业出口额为542.9 亿美元,同比减少1.5%。
(2)原油。韩国石化工业所需原油几乎全部依赖进口,2022年进口原油103757万桶, 进口总额1058亿美元。2022年,韩国石化产业出口额为561亿美元,占韩国出口总额的 7.9%。
【通用机械行业】
2022年,韩国通用机械产业总产值为97.2万亿韩元;出口额为568.9亿美元,进口额 为466.5亿美元。
【机器人行业】
韩国在汽车、机电电子行业中广泛使用机器人, 机器人使用密度居全球首位。2021 年,韩国共有4471家机器人企业,机器人产业产值7.31万亿韩元,中小企业占比93.4%。
【纺织服装】
2022年,韩国纺织服装出口额为123.1亿美元,同比下降3.9%;进口额199亿美元, 同比增长8.7%,贸易逆差75.9亿美元。
【世界500强企业】2023年,韩国有18家企业进入世界500强企业榜单。
表2-4 2023年入围世界500强的韩国企业经营情况
(单位:百万美元)
|
排名 |
企业名称 |
营业收入 |
利润 |
|
25 |
三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) |
234129.3 |
42397.7 |
|
85 |
现代汽车(HYUNDAI MOTOR) |
110411.7 |
5704.9 |
|
92 |
SK 集团(SK) |
105959.1 |
851.1 |
|
196 |
起亚公司(KIA) |
67054.6 |
4190.5 |
|
201 |
浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) |
65849.7 |
2446.0 |
|
204 |
LG 电子(LG ELECTRONICS) |
64952.8 |
926.8 |
|
258 |
韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) |
54649.8 |
-18953.7 |
|
296 |
韩华集团(HANWHA) |
48245.2 |
1016.5 |
|
305 |
HD 现代公司(HD HYUNDAI) |
47138.4 |
1091.2 |
|
322 |
GS 加德士(GS CALTEX) |
45343.0 |
2160.9 |
|
339 |
KB 金融集团(KB FINANCIAL GROUP) |
43622.2 |
3404.5 |
|
371 |
LG 化学公司(LG CHEM) |
40240.5 |
1429.5 |
|
372 |
现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) |
40210.2 |
1925.2 |
|
374 |
韩国天然气公司(KOREA GAS) |
40069.2 |
1156.7 |
|
437 |
SK 海力士公司(SK HYNIX) |
34567.0 |
1727.2 |
|
457 |
三星 C&T 公司(SAMSUNG C&T) |
33436.0 |
1583.5 |
|
481 |
CJ 集团(CJ CORP.) |
31703.2 |
156.5 |
|
496 |
三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) |
31243.2 |
1226.6 |
资料来源:《财富》杂志
2.3 基础设施
2.3.1 公路
截至2022年末,韩国公路总里程11.43万公里。其中, 高速公路4939公里,占公路总 里程的4.3%;国道14200公里。
2.3.2 铁路
截至2022年末,韩国铁路总里程4131公里。2022年运送旅客(不含地铁和城铁)1.16 亿人次,运送货物2730万吨。
2.3.3 空运
2022年,韩国国际航线运送旅客1950万人次,同比增加507.6%;国内航线运送旅客 3632.83万人次,同比增加9.6%;国际航线货运量为332.04万吨,同比减少2.9%;国内航 线货运量为22.94万吨,同比增加12.1%。

仁川机场
2.3.4 海运
韩国海运比较发达,其99.7%的进出口物流量通过海运实现。2022年,港口货物吞 吐量达15.46亿吨,同比减少2.3%。外贸货物吞吐量同比减少3.5%,为13.0472亿吨;内 贸货物吞吐量同比增加4.7%,为2.4113亿吨。集装箱吞吐量2881万标箱(TEU),同比 减少4.1%。
(1)釜山港是韩国第一大港口,位于半岛东南端,起着连接太平洋和亚洲大陆的 枢纽作用。2022年,货物吞吐量4.25亿吨,在韩港口货物吞吐量中占比27.5%;集装箱 吞吐量2207万标箱,占韩港口集装箱吞吐量的76.6%。
(2)仁川港是韩国西海岸的最大港口,也是韩国首都首尔的外港, 距首尔不到40 公里。2022年,货物吞吐量1.50亿吨, 同比减少5%;集装箱吞吐量319.26万标箱, 同比 减少4.9%。

仁川港北港
2.3.5 通信
截至2023年5月,韩国有线宽带互联网用户数量为2379.76万;固定电话用户1134.25 万;移动电话用户7921.5万,其中5G用户3043.94万。
2.3.6 电力
据韩国电力公社和KOSIS网站统计,截至2022年,韩国总装机容量为143.48GW。 年发电量为62.46万GWh,其中煤炭发电19.14万GWh,天然气发电16.35万GWh,核电发 电17.61万GWh,新再生能源发电5.32万GWh。随着韩国新能源和核电发电量的不断增 加,可基本满足其国内用电需求。
2.4 物价水平
表2-5 韩国基本生活品价格(2023年8月)
|
商品名称 |
规格或重量 |
价格(韩元) |
|
大米 |
10公斤装 |
39900 |
|
糯米 |
2公斤装 |
9990 |
|
面粉 |
1公斤装 |
1900 |
|
白菜 |
1棵 |
3990 |
|
土豆 |
1公斤 |
5000 |
|
黄瓜 |
1根 |
1300 |
|
萝卜 |
个 |
1990 |
|
豆油 |
1.8升装 |
8480 |
|
香油 |
0.32升装 |
8680 |
|
牛肉 |
韩国产里脊肉(一级), 1公斤 |
64900 |
|
猪肉 |
韩国产五花肉, 1公斤 |
29900 |
|
鸡肉 |
1公斤装 |
10990 |
|
鸡蛋 |
30个 |
10490 |
资料来源:中国驻韩国大使馆经济商务处市场采集
2.5 发展规划
2.5.1 经济发展规划
2022年5月,尹锡悦就任韩国第20任总统。新任政府将国政愿景确定为“再次腾飞的 大韩民国,国民共同幸福生活的国家”,提出了涉及政治与行政、经济、社会、外交与 安全、未来发展、地方建设等六大国政目标,涵盖20项承诺和110个国政课题。尹锡悦 政府提出“实施民间主导、政府扶持的经济模式”,主张加大疫情应对支援,提高财政 可持续性,稳定房地产市场,恢复核电产业,确保半导体等未来战略性产业竞争力,增 强供应链韧性,发展数字经济和绿色经济,引领科技飞跃,拉动创新发展及创造良好创 业环境等。
尹锡悦政府于2022年6月发布未来执政5年期间的四大经济政策方向,并提出应对稳 定民生和管控风险系列举措。一是以民间为主,增强经济活力;二是改善经济体制,实现经济飞跃;三是着眼未来,发展领先型经济;四是兼顾平衡,打造幸福经济。
2.5.2 基础设施发展规划
(1)交通基础设施发展总体规划
国土交通“未来战略产业化”方案:一是培育自动驾驶、电动及氢能源汽车等未来 移动出行产业,完善产业及运营制度,推动车路协同发展(C-ITS),定制精密地图, 完善基础设施建设,扩大交通数据公开;二是深化物流产业革新,扩大以人工智能为基 础的智能物流设施,加快无人配送法制化,提高物流产业附加值;三是扩大研发支援和 小企业规模;四是加快建设航空强国,尽快从疫情中恢复正常,培育航空维修产业,承 揽海外航空项目。
“快捷便利交通”革新计划:一是打造首都圈半小时通勤,推进首都圈穿城快线系 统(GTX-A 、B 、C) ,在不通铁路地区扩大城市快速公交系统(BRT)和地下高速公 路建设;二是加强地方交通基础设施建设,推进广域铁路覆盖,打造超大型城市周边1 小时生活圈,通过铁路提速、扩建高速和国道、整合地方机场等枢纽,构筑全国2小时 生活圈;三是推动公共交通服务革新,放宽通勤公交限制,提高地铁公交换乘便利和优 惠,在边远地区加强对乡村出租车、亏损公交线路的补贴; 四是扩大航空网络,扩充国 内航线,开发国际航向,提高国民出行便利。
(2)“第四次国家铁路网构建规划”(2021-2030) :一是提高铁路运营效率;二 是实现主要枢纽间高速连接;三是扩大非首都圈铁路覆盖范围;四是疏解首都圈交通压 力;五是为产业发展提供交通基础;六是打造安全便利的交通环境;七是为朝韩间铁路 及与大陆铁路网连接做准备。
3. 经贸合作
3.1 经贸协定
【多边和区域经济合作情况】
《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于2022年2月1日对韩国正式生效。由美 国牵头的“印太经济框架”(IPEF)于2022年5月23日正式宣布成立,韩国成为13个初 始成员国之一。韩国于2023年6月8日完成《数字经济伙伴协定》(DEPA)加入谈判, 并以年内生效为目标,积极推动剩余加入程序。此外, 韩国于2021年正式启动加入《全 面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)国内程序,原拟于2022年4月底前向协定 成员国正式提交加入申请,但因国会日程安排、政府换届及新政府立场变化等, 加入程 序停滞至今。
【辐射市场范围】
韩国国土面积狭小, 自然资源贫乏,经济对外依存度高,内需市场有限制约其经济 增长。韩国政府积极推进自贸区建设, 借助贸易自由化扩大出口,推动经济增长。2004 年韩-智利FTA生效以来,韩国以世界主要市场为中心积极构建FTA网络,2015年底中韩 自贸协定生效后,韩国已与美国、欧盟和中国三大经济体签署自贸协定。截至2023年6 月,韩国已与59个国家(地区)签署生效了21个自贸协定。
【FTA签署情况】
截至2023年6月,韩国已与59个国家(地区)签署生效了21个自贸协定,主要包括 中国、美国、欧盟27国、英国、东盟10国、印度、智利、新加坡、 秘鲁、土耳其、澳大 利亚、加拿大、新西兰、越南、哥伦比亚、以色列、柬埔寨、印度尼西亚、中美洲五国 等。此外,韩—菲律宾FTA已经签署,但尚未生效;正在谈判的自贸协定有8个,包括 韩—海湾合作委员会(GCC) 自贸协定、韩—厄瓜多尔自贸协定、韩—乌兹别克斯坦自 贸协定、韩—危地马拉自贸协定、韩—南方共同市场自贸协定、韩—俄罗斯自贸协定、 中日韩自贸协定、韩—马来西亚自贸协定;正在进行升级谈判的有4个,包括韩—东盟 自贸协定、韩—印度CEPA、韩—智利自贸协定、中韩自贸协定第二阶段谈判。
3.2 对外贸易
3.2.1 货物贸易
【韩国货物贸易规模】
据韩国关税厅统计, 2022年韩国货物进出口总额为14149.5亿美元, 较上年增长 12.3%。其中, 2022年韩国货物出口6835.8亿美元,较上年增长6.1%;货物进口7313.7 亿美元,较上年增长18.9%;货物贸易逆差为477.8亿美元。
表3-1 2018-2022年韩国货物贸易统计
(单位:亿美元,%)
|
年度 |
进出口 |
出口 |
进口 |
贸易收支 |
|||
|
金额 |
同比 |
金额 |
同比 |
金额 |
同比 |
||
|
2018 |
11400.6 |
8.4 |
6048.6 |
5.4 |
5352.0 |
11.9 |
696.6 |
|
2019 |
10455.7 |
-8.3 |
5422.3 |
-10.4 |
5033.4 |
-6.0 |
388.9 |
|
2020 |
9801.3 |
-6.3 |
5125.0 |
-5.5 |
4676.3 |
-7.1 |
448.7 |
|
2021 |
12594.9 |
28.5 |
6444.0 |
25.7 |
6150.9 |
31.5 |
293.1 |
|
2022 |
14149.5 |
12.3 |
6835.8 |
6.1 |
7313.7 |
18.9 |
-477.8 |
资料来源:韩国关税厅
【进出口商品结构】
韩国主要出口商品均为资本或技术密集型产品,如半导体、石油制品、汽车、合成树脂等,主 要进口商品为油气等能源和燃料、矿石、半导体、化学原料等。主要进出口商品见下表。
表3-2 2022年韩国十大出口产品出口额及出口目的地
(单位:亿美元,%)
|
排名 |
商品名 |
出口额 |
同比 |
占比 |
主要出口目的地(排名前三) |
|
1 |
半导体 |
1292.3 |
1.0 |
18.9 |
中国、中国香港、越南 |
|
2 |
石油制品 |
628.7 |
64.9 |
9.2 |
澳大利亚、新加坡、美国 |
|
3 |
汽车 |
540.7 |
16.4 |
7.9 |
美国、加拿大、澳大利亚 |
|
4 |
合成树脂 |
280.8 |
-3.7 |
4.1 |
中国、越南、美国 |
|
5 |
汽车零部件 |
233.2 |
2.4 |
3.4 |
美国、墨西哥、斯洛伐克 |
|
6 |
钢板 |
224.0 |
-0.4 |
3.3 |
中国、日本、印度 |
|
7 |
显示面板 |
213.0 |
-1.1 |
3.1 |
越南、中国、墨西哥 |
|
8 |
船舶及海工设备 |
181.8 |
-20.9 |
2.7 |
利比里亚、马绍尔群岛、马耳他 |
|
9 |
精密化学原料 |
178.1 |
64.5 |
2.6 |
中国、匈牙利、波兰 |
|
10 |
无限通信设备 |
172.3 |
-10.4 |
2.5 |
中国、越南、美国 |
资料来源:韩国关税厅
表3-3 2022年韩国十大进口产品进口额及进口来源地
(单位:亿美元,%)
|
排名 |
商品名称 |
进口额 |
同比 |
占比 |
主要进口来源地(排名前三) |
|
1 |
原油 |
1059.6 |
58.1 |
15.5 |
沙特阿拉伯、韩国、科威特 |
|
2 |
半导体 |
747.9 |
21.8 |
10.9 |
中国、中国台湾、日本 |
|
3 |
天然气 |
500.2 |
96.5 |
7.3 |
澳大利亚、卡塔尔、美国 |
|
4 |
煤炭 |
283.3 |
92.7 |
4.1 |
澳大利亚、俄罗斯、印度尼西亚 |
|
5 |
石油制品 |
267.1 |
10.9 |
3.9 |
阿联酋、印度、卡塔尔 |
|
6 |
半导体生产设备 |
231.7 |
-10.0 |
3.4 |
美国、荷兰、日本 |
|
7 |
精密化学原料 |
218.1 |
39.9 |
3.2 |
中国、智利、日本 |
|
8 |
农药及医药品 |
185.3 |
56.2 |
2.7 |
中国、美国、德国 |
|
9 |
电脑 |
163.5 |
1.5 |
2.4 |
中国、越南、新加坡 |
|
10 |
汽车 |
153.7 |
7.9 |
2.2 |
德国、美国、奥地利 |
资料来源:韩国关税厅
【主要贸易伙伴】
2022年,韩国的主要贸易伙伴为中国、美国、越南、日本等。具体贸易伙伴国(地 区)贸易额及主要进出口商品情况如下表。
表3-4 2022年韩国前十大贸易伙伴及主要进出口商品
(单位:亿美元,%)
|
排序 |
国家/地区 |
贸易额 |
同比 |
占比 |
韩出口商品(前三) |
韩进口商品(前三) |
|
1 |
中国 |
3103.7 |
2.9 |
21.9 |
半导体、合成树脂、无线 通信设备 |
半导体、精密化学原料、 电脑 |
|
2 |
美国 |
1915.5 |
13.3 |
13.5 |
汽车、半导体、汽车零部 件 |
原油、天然气、半导体制 造设备 |
|
3 |
越南 |
876.9 |
8.7 |
6.2 |
半导体、显示面板、石油 制品 |
无线通信设备、服装、电 脑 |
|
4 |
日本 |
853.2 |
0.7 |
6.0 |
石油制品、钢板、半导体 |
半导体、半导体制造设 备、钢板 |
|
5 |
澳大利亚 |
636.8 |
49.2 |
4.5 |
石油制品、汽车、农药及 医药品 |
天然气、煤炭、铁矿 |
|
6 |
中国台湾 |
544.7 |
14.0 |
3.8 |
半导体、机械配件、半导 体制造设备 |
半导体、机械配件、电脑 |
|
7 |
沙特阿拉伯 |
465.1 |
68.5 |
3.3 |
汽车、船舶及海工设备、 武器 |
原油、石油制品、精密化 学原料 |
|
8 |
德国 |
336.8 |
1.7 |
2.4 |
汽车、电池、半导体 |
汽车、农药及医药品、半 导体 |
|
9 |
新加坡 |
305.5 |
23.0 |
2.2 |
石油制品、半导体、船舶 及海工设备 |
半导体、半导体制造设 备、电脑 |
|
10 |
中国香港 |
295.3 |
-25.6 |
2.1 |
半导体、电脑、石油制品 |
半导体、电脑、鱼类产品 |
资料来源:韩国关税厅
3.2.2 服务贸易
【韩国服务贸易规模】
据韩国银行统计,2022年韩国服务进出口总额为2659.1亿美元,较上年增长8.5%。 其中,2022年韩国服务出口额1301.8亿美元,较上年增长8.5%;服务进口额1357.3亿美 元,较上年增长8.4%;服务贸易逆差为55.5亿美元。
表3-5 2018-2022年韩国服务贸易统计
(单位:亿美元,%)
|
年份 |
进出口 |
出口 |
进口 |
贸易收支 |
|||
|
金额 |
同比 |
金额 |
同比 |
金额 |
同比 |
||
|
2018 |
2367.3 |
9.5 |
1036.8 |
15.6 |
1330.5 |
5.2 |
-293.7 |
|
2019 |
2345.2 |
-0.9 |
1038.4 |
0.2 |
1306.8 |
-1.8 |
-268.4 |
|
2020 |
1938.7 |
-17.3 |
896.0 |
-13.7 |
1042.7 |
-20.2 |
-146.7 |
|
2021 |
2451.9 |
26.5 |
1199.5 |
33.9 |
1252.4 |
20.1 |
-52.9 |
|
2022 |
2659.1 |
8.5 |
1301.8 |
8.5 |
1357.3 |
8.4 |
-55.5 |
资料来源:韩国银行
【服务贸易行业结构】
韩国服务贸易以运输、旅行、信息通信等服务为主,主要服务产业进出口情况如下 表。
表3-6 2022年韩国服务贸易分类统计表
(单位: 亿美元,%)


资料来源:韩国银行 【贸易伙伴】
2022年,韩国服务贸易主要伙伴为美国、中国、日本等。主要贸易伙伴国(地区) 进出口情况如下表。
表3-7 2022年韩国服务贸易主要贸易伙伴进出口情况(国家/地区)
(单位:亿美元,%)
|
国家/地区 |
进出口 |
韩出口 |
韩进口 |
||||||
|
金额 |
同比 |
占比 |
金额 |
同比 |
占比 |
金额 |
同比 |
占比 |
|
|
美国 |
630.4 |
12.6 |
23.7 |
305.1 |
17.6 |
23.4 |
325.3 |
8.3 |
24.0 |
|
中国 |
392.7 |
-8.5 |
14.8 |
193.4 |
-15.5 |
14.9 |
199.3 |
-0.4 |
14.7 |
|
日本 |
147.3 |
1.2 |
5.5 |
85.8 |
4.6 |
6.6 |
61.5 |
-3.1 |
4.5 |
|
东南亚 |
692.6 |
22.9 |
26.0 |
370.9 |
23.7 |
28.5 |
321.7 |
22.0 |
23.7 |
|
欧盟 |
300.3 |
0.5 |
11.3 |
110.9 |
4.5 |
8.5 |
189.4 |
-1.8 |
14.0 |
|
中东 |
96.0 |
31.1 |
3.6 |
43.4 |
17.0 |
3.3 |
52.6 |
45.7 |
3.9 |
|
中南美 |
47.2 |
5.4 |
1.8 |
29.5 |
2.1 |
2.3 |
17.7 |
11.3 |
1.3 |
资料来源:韩国银行
3.3 双向投资
3.3.1 吸收外资
根据联合国贸发会议(UNCTAD)《2023年世界投资报告》, 2022年韩国吸收外资 179.96亿美元;截至2022年末,韩国吸收外资存量2723.28亿美元。
表3-8 2018—2022年韩国吸收外资情况
(单位:亿美元)
|
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022 |
|
吸收外资流量 |
121.83 |
96.34 |
87.65 |
220.60 |
179.96 |
|
吸收外资存量(截至2022年末) |
2723.28 |
||||
资料来源:联合国贸发会议《2023年世界投资报告》
据韩国产业通商资源部统计,2022年,韩国吸引外商直接投资申报金额为304.5亿美 元, 同比增长3.2%,创历史最高记录,首次超过300亿美元大关;实际到位金额为183.2 亿美元,同比减少1.5%,为历史第二高值。前五大外资来源地依次为荷兰、美国、开曼 群岛、新加坡和马耳他。
3.3.2 对外投资
根据联合国贸发会议(UNCTAD)《2023年世界投资报告》, 2022年韩国对外投资 664.08亿美元;截至2022年末,韩国对外投资存量6475.68亿美元。
表3-9 2018—2022年韩国对外投资情况
(单位:亿美元)
|
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022 |
|
对外投资流量 |
382.20 |
352.39 |
348.32 |
660.01 |
664.08 |
|
对外投资存量(截至2022年末) |
6475.68 |
||||
资料来源:联合国贸发会议《2023年世界投资报告》
3.4 对外援助
2022年韩国官方发展援助(ODA)金额为27.9亿美元,在经合组织发展援助委员会 (DAC)30个成员国中排名第16 。韩国提供的双边和多边援助金额分别为21.9亿美元和 6亿美元。
3.5 中韩经贸
3.5.1 双边协定
【经贸合作协定】
《中韩自贸协定》是一个全面、高水平、利益大体平衡的自贸协定, 协定范围涵盖 货物贸易、服务贸易、投资和规则等17个领域,包含了电子商务、竞争政策、政府采购、 环境等“21世纪经贸议题”。在开放水平方面,双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、 贸易额85%。目前, 根据该协定有关规定,中韩双方正基于准入前国民待遇和负面清单 模式开展服务贸易和投资市场准入的二阶段谈判。迄今,双方已举行9轮正式谈判,取 得实质性进展。
【双边投资保护协定】
2007年9月7日,双方修订重签了《中华人民共和国政府和大韩民国政府关于促进和 保护投资的协定》,新协定于2007年12月1 日起生效。
【避免双重征税协定】
1994年3月28日,双方签订《中华人民共和国政府和大韩民国政府关于对所得避免 双重征税和防止偷漏税的协定》, 该协定于1994年9月28日生效。2007年7月13日,双方 签署谅解备忘录,对1994年协定中有关表述进行了修改,并自签字之日起生效。
【货币互换协议】
2020年10月,经协商一致,双方再次续签货币互换协议,并将规模扩大至3688亿元 人民币(70万亿韩元),协议有效期五年。
【双边经贸磋商机制】
中韩之间的双边经贸磋商机制包括中韩经贸联委会、中韩产业园合作机制会议、中 韩投资合作委员会、中韩自贸协定联委会、中韩经济部长会议等5项部级以上机制会议。
3.5.2 双边贸易
据中国商务部统计,2022年,中国与韩国货物贸易总额3622.9亿美元,同比增长0.1%。其中, 中国对韩出口额1626.2亿美元, 同比增长9.5%;中国自韩国进口额1996.7亿美元, 同比下降6.5%。
表3-10 2018-2022年中国与韩国货物贸易统计
(单位:亿美元,%)
|
年度 |
进出口 |
中国出口 |
中国进口 |
|||
|
金额 |
同比 |
金额 |
同比 |
金额 |
同比 |
|
|
2018 |
3134.3 |
11.8 |
1087.9 |
5.9 |
2046.4 |
15.3 |
|
2019 |
2845.8 |
-9.2 |
1110.0 |
2.1 |
1735.7 |
-15.2 |
|
2020 |
2852.6 |
0.3 |
1125.0 |
1.4 |
1727.6 |
-0.5 |
|
2021 |
3623.5 |
26.9 |
1488.6 |
32.4 |
2134.9 |
23.3 |
|
2022 |
3622.9 |
0.1 |
1626.2 |
9.5 |
1996.7 |
-6.5 |
资料来源:中国海关总署
3.5.3 双向投资
据中国商务部统计,2022年中国对韩国直接投资流量5.37亿美元;截至2022年末, 中国对韩国直接投资存量66.74亿美元。
表3-11 2018-2022年中国对韩国直接投资统计
(单位:万美元)
|
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|||
|
年度流量 |
103,366 |
56, 180 |
13,914 |
47,804 |
53,714 |
|||
|
年末存量 |
671,011 |
667,340 |
705,473 |
660, 150 |
667,415 |
|||
资料来源:中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
据韩国企划财政部统计,2022年韩国对中国直接投资流量为65.9亿美元,同比减少 2.2%。
3.5.4 承包工程和劳务合作
据中国商务部统计,2022年中国企业在韩国新签承包工程合同36份,新签合同额 42845万美元,完成营业额5.24亿美元。累计派出各类劳务人员782人,年末在韩国劳务 人员5395人。
4. 投资环境
4.1 投资吸引力
【竞争优势】
在世界银行《2020年营商环境报告》对全球190个国家和地区的营商便利度排名中, 韩国列第5位。世界知识产权组织发布的《2022年度全球创新指数》显示, 在132个国家 和地区中,韩国综合指数排名第6位。
4.2 金融环境
4.2.1 当地货币
韩国当地货币为韩元,可自由兑换。2021年、 2022年美元兑韩元平均汇率分别为 1:1143.6 、1:1291.9。2023年6月30日,韩元兑换美元、欧元、人民币汇率分别是1315.8 、 1436.7 、 181.5。
4.2.2 外汇管理
【外汇管理政策】
韩国涉及外汇交易的法规分为两大类。一是基本法规,包括《外汇交易法》和《外 汇交易规定》等; 二是与外汇交易有关的其他法律,包括《对外贸易法》《外国人投资 促进法》和《关于资本市场和金融投资业的法律》等。
【外资企业在当地开立外汇账户的规定】
外资企业可在韩国外汇业务银行开设外汇账户,按规定缴纳各种应缴税赋后,其利 润兑换成外币后可自由汇出,不针对利润汇出设立特定税种。
【外国人携带现金出入境的相关规定】
外国人进入韩国时,携带现金1万美元以上的,须向海关申报;离开韩国时,携带 相当于1万美元以上的外币或等值韩币(包括旅行支票和银行支票)的, 须得到韩国银 行或海关的许可,但对入境时已申报的金额无需再次申报。
4.2.3 银行和保险公司
【银行机构】
韩国设有中央银行、政策性银行、商业银行以及非银行储蓄机构等。 韩国银行(The Bank of Korea)是韩国的中央银行。
韩国政策性银行包括农协银行、产业银行、进出口银行、企业银行、水协银行。
韩国主要商业银行包括国民银行、友利银行、新韩银行、 KEB韩亚银行等商业银行 和SC第一银行、汇丰银行、花旗银行等外资银行和外国银行的分行、多个地方银行(庆 南银行、釜山银行、济州银行等) ,可以提供融资、贸易结算等业务服务和其他衍生金 融服务。
中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国光 大银行等中国多家银行在韩设有分行。
非银行储蓄机构众多,如综合金融会社、相互储蓄银行(HK相互储蓄银行、第一 相互储蓄银行等)、信用社(信用协同组合、新农村金库、相互金融等) 以及邮政储蓄 等。
【保险公司】
韩国主要保险公司有三星生命保险公司、三星火灾海上保险公司、韩华生命保险公 司、教保生命保险公司、现代海上火灾保险公司、东部保险公司、东洋生命保险等, 主 要开展保险、贷款、收益证券、退休年金、信托、资产管理等业务。
4.2.4 融资
【基础利率水平】
2023年1月,韩国央行将基准利率上调为3.5%,至2023年7月维持不变。韩国商业银 行截至2023年4月一年期存款利率最高为3.52%,贷款利率在4.5%。
【外资企业开具保函条件】
韩国当地银行需对申请担保的企业登记、注册资本等基本信息和财务状况进行审核,并对担保项目的风险进行审查和评估。银行一般对担保项目逐笔审查,根据实际条件也 可能会要求企业提供全额保证金。
【融资渠道】
主要渠道是银行贷款,规模较小的中小企业可以向韩国信用保证基金申请贷款,或 通过韩国贸易保险公社提供进出口保险产品。
4.2.5 信用卡使用
目前在韩国使用信用卡非常普遍和便捷,除韩国当地信用卡公司发行的信用卡外, 中国各银行发行的“银联”信用卡在韩国主要观光区域及大型购物中心、高级餐馆、宾 馆等服务场所均可使用,支付宝、微信等第三方移动支付也已广泛投入使用。
4.3 证券市场
【证券交易所】
(株)韩国交易所(KRX)总部设在釜山,是韩国证券、期货、期权等金融交易的 综合平台。韩国股市主要包括:韩主板市场 KOSPI、创业板市场 KOSDAQ(全称为韩 国证券交易商自动报价系统)和“中小企业”板市场 KONEX。截至 2022 年底,KOSPI 报收 2236.4 点,同比下降 24.9%;KOSDAQ 报收 679 点,同比下降 34.3% 。截至 2023 年 6 月底,在韩国主要和二级交易所上市的 2599 家公司的市值总计为 2388 万亿韩元(约 合 1.87 万亿美元),比年初增长 18.7%。
4.4 要素成本
4.4.1 水、电、气、油价格
【水价】
韩国水资源公社(K-WATER) 负责水源、水库、水网建设、管理,将合乎环境标 准的水提供给各地方政府或用水大户企业,使用全国统一批发定价,包括自来水和水库 水,价格分别是每立方米原水233.7韩元 、净水432.8韩元 、沉淀水328韩元 、水库水52.7韩元 。韩国自来水平均价格为每立方米721韩元。
【电价】
韩国按照住宅、一般(商业设施)、产业、教育、农业、路灯等不同用电类别计价 收费。每种电费由基本费、实际使用费构成。住宅用电平均约为190韩元/度,产业用电 平均约为74-229韩元/度。2023年7月,一般发电厂、合作发电厂价格分别为1GJ=22867.94 韩元、22835.03韩元(1GJ=1000MJ)。
【气价】
韩国自2012年7月起实行燃气热量制,按照用途将天然气分为住宅用、一般用、产 业用、热电联供用、采暖制冷用等。2014年1月1日起,全国实行统一价格。
【油价】
2023年6月,韩国汽油销售均价为1580.64韩元/升(约合1.23美元),柴油售价均价 为1394.48韩元/升(约合1.09美元)。
本节内容详见附录1。
4.4.2 劳动力供求及工薪
【劳动力供求】
2022年, 韩国就业人口为2809万人, 同比增加81.6万人。其中,就业率为68.5%, 失业率为2.9%。
【工资】
韩国普通劳动者平均月薪约为426万韩元。
表4-1 2022年韩国产业工人和管理岗位工资标准
(单位:万韩元)


资料来源:雇佣劳动部网站(www.moel.go.kr)
【外籍劳工】
韩国主要以雇佣许可制方式引进外籍劳务,行业涉及制造业、建筑业、服务业、渔 业和农畜产业。2023年,韩国计划引进外国劳动者11万人,其中 ,中国劳务配额为1200 人。
4.4.3 土地及房屋价格
韩国土地及房产价格因地域、建筑时间等差别较大, 首都圈与地方土地成交价格差 距最高可达数千倍。首尔中心城区的房价常年位居世界前列, 与我国北京、上海、深圳 等一线城市接近。
表4-2 韩国2022年工业、商业和住宅用地成交价格极值
|
土地类型 |
单价 |
地址 |
价格(美元/㎡) |
|
工业用地 |
最高 |
首尔特别市城东区圣水洞街 |
12823.07 |
|
最低 |
庆尚南道泗川市 |
6.98 |
|
|
商业用地 |
最高 |
首尔特别市中区忠武路1街 |
145384.63 |
|
最低 |
全罗南道高兴郡丰阳面 |
20.54 |
|
|
住宅用地 |
最高 |
首尔特别市瑞草区盘浦洞 |
22461.48 |
|
最低 |
全罗南道珍岛郡义新面 |
3.91 |
资料来源:韩国不动产院公示价格平台(https://www.realtyprice.kr)
表4-3 2020-2022年韩国住房交易平均价格
(单位:美元/㎡)
|
地区 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
全国 |
3497 |
3647 |
3154 |
|
首尔 |
8502 |
10673 |
10325 |
|
釜山 |
3204 |
3225 |
3275 |
|
仁川 |
3096 |
3767 |
3829 |
资料来源:韩国统计厅(https://kosis.kr/index/index.do)
表4-4 2023年韩国办公楼平均租赁价格
(单位:美元/㎡)
|
地区 |
2022年 |
2023年 |
|
全国 |
13.30 |
13.38 |
|
首尔 |
17.38 |
17.46 |
资料来源:韩国统计厅(https://kosis.kr/index/index.do)
4.4.4 建筑成本
表4-5 主要建材价格(2023年7月)
(单位:韩元)
|
建材名称 |
规格型号 |
单位 |
价格 |
|
螺纹钢 |
16mm 1.56㎏/m |
吨 |
1000000 |
|
L形钢 |
40×40mm 3mm 1.83㎏/m |
吨 |
1180000 |
|
普通水泥 |
40KG包装 |
袋 |
7400 |
|
水泥砖 |
190×90×57㎜ |
块 |
75 |
|
沙土 |
细沙 |
立方米 |
22000 |
|
钢板 |
0.3㎜ |
吨 |
1223000 |
|
H型钢 |
200×200×8×12mm 49.9㎏/m |
吨 |
1304000 |
资料来源: 韩国物价信息网(www.kpi.or.kr)、韩国应用统计研究院( https://www.koris.or.kr/)
5. 法规政策
5.1 贸易法规和政策
5.1.1 主管部门
产业通商资源部是韩国主管贸易的政府部门,主要负责韩国产业、能源资源、贸易 投资政策以及经贸谈判等。
5.1.2 贸易法规
韩国对外贸易法规主要包括《对外贸易法》《外汇交易法》《关税法》, 以及与贸 易有关的个别行政法规等。
表5-1 韩国主要贸易法规及网址


5.1.3 贸易管理相关规定
韩国主要贸易管理规定为《对外贸易管理规定》, 鼓励外贸企业前往韩国贸易协会 申领企业通关编号,药品、农药、有害化学物质、石油、香烟、人参、指定农水产品和 外国期刊电影等贸易需获得法律许可 。 相关内容可以在韩国法制处网站 (www.moleg.go.kr) 以及法制处专门法律查询网站(www.law.go.kr)上查询。
5.1.4 进出口商品检验检疫法规
【食品、药品和化妆品】
(1)食品类商品相关法律法规有《食品安全基本法》《食品卫生法》《食品等标 识、广告法》《保健食品相关法律》《进口食品安全管理特别法》《食品医药品领域实 验和检查相关法律》《儿童饮食安全管理特别法》和《设立韩国食品安全管理认证院及运营相关法律》(详见韩国食品医药品安全处网站https://www.mfds.go.kr/wpge/m_663/d e010705l0009.do)。
(2) 医药品相关法律法规有《药剂师法》《麻醉品管理相关法律》《实验动物相 关法律》《人体组织安全与管理等相关法律》和《化妆品法》(详见韩国食品医药品安全处网站https://www.mfds.go.kr/wpge/m_663/de010705l0009.do)。
(3) 医疗器械相关法律法规有《医疗器械法》和《体外诊断医疗器械法》(详见韩国食品医药品安全处网站https://www.mfds.go.kr/wpge/m_663/de010705l0009.do)。
【动植物产品】
(1)动物检疫相关法律法规有《动物保护法》《家畜传染病预防法》《兽医法》 《公众防疫兽医相关法律》《畜产品卫生管理法》和《牛肉及牛肉履历追踪相关法律》
(详见韩国农林畜产检疫本部网站http://www.qia.go.kr)。
(2)植物检疫相关法律法规有《植物防疫法》和《农药管理法》(详见韩国农林畜产检疫本部网站http://www.qia.go.kr)。
【农畜水产品】
农畜水产品相关法律法规《水产生物疾病管理法》《水产品品质管理法》《农水产品品质管理法》《农水产品原产地标识相关法律》《渔业资源保护法》和《畜产品卫生
管理法》( 详见韩国农林畜产检疫本部网站http://www.qia.go.kr)。
【进口工业品】
主要依据《国家标准基本法》《产业标准化法》《产品安全基本法》 《品质经营与 工业品安全管理法》《电器用品安全管理法》《儿童用品安全特别法》《计量法》《电 器通信安全法》和《电波法》等(详见韩国标准研究院网站https://www.kats.go.kr/)。
5.1.5 海关管理法规
韩国《关税法》是关税行政的基本法。按照征税标准, 韩国关税可分为从价税、从 量税和混合税3种, 以从价税为主;按照征收目的,韩国关税可分为基本关税、反倾销 税、协定关税、国际合作关税、特别紧急关税、紧急关税、调整关税、配额关税、季节 关税、优惠关税、一般特惠关税等。目前韩国仅对进口商品征收关税。
除《关税法》外, 与韩国海关管理相关的法律制度还包括《对外贸易法》《不公正 贸易调查法》《外汇交易法》《特定金融信息法》《自由贸易区设定及运营相关法律》 《自由贸易协定关税法》《外国人投资促进法》等(详见韩国海关关税法令信息网https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do)。
【适用关税税率】
关税适用税率依次按如下顺序确定:
①反倾销税、反补贴税、报复关税、紧急关税、特定国家商品紧急关税、农林畜产 品特别紧急关税税率
②国际合作关税、优惠关税、WTO协定税率、FTA税率、CEPA协定税率
③调整税率、配额税率
④特惠关税税率
⑤暂定税率
对进出境旅客及国际飞行器、运输工具上的乘务员所携带进境物品、邮递物品、 在国外修理交通工具或更换零配件时使用的物品、托运物品等适用简易税率。
【进口关税税率】
表5-2 2022年韩国自华进口前十位商品关税税率
|
排位 |
HS 2位编码 |
商品名称 |
基本税率 |
|
1 |
85 |
电机、电气设备及其零附件 |
0-16% |
|
2 |
84 |
锅炉和机械类及其零附件 |
0-13% |
|
3 |
28 |
无机化学品、贵金属、稀土类金属、放射性元素 及同位素的有机和无机化合钢铁制品 |
0-20% |
|
4 |
29 |
有机化学品 |
0-8% |
|
5 |
72 |
钢铁 |
0-8% |
|
6 |
39 |
塑料及其制品 |
0-8% |
|
7 |
73 |
钢铁制品 |
0-16% |
|
8 |
90 |
光学、摄影、电影、计量、检查、精密和医疗用 仪器、设备及其零附件 |
0-8% |
|
9 |
87 |
除铁路和轨道用之外的车辆及其配件和附属品 |
0-8% |
|
10 |
94 |
家具、寝具、照明设备 |
0-13% |
资料来源:韩国海关进出口贸易统计
5.2 外国投资法规
5.2.1 外资主管部门
韩国主管外资的政府部门是产业通商资源部,主要负责相关政策、法规制定、数据 发布等涉及外国投资的有关工作。该部主要通过其下属的大韩贸易投资振兴公社 (KOTRA)的“投资韩国”(Invest KOREA)来具体负责外资事务,其职能包括招商 引资宣传以及为外资提供从前期洽谈、投资申报、企业成立到后期扶持方面全方位服务 等。
在制度方面,最大限度地减少对外商投资的管理事项,简化登记审批制度,简化投 资手续。这些制度的着眼点在于把此前以限制、管理为主的投资管理模式转换为以促进、支持为主的外商投资管理模式。
在权力下放方面,允许地方政府在地方税减免、土地租赁费减免、外商投资地区候 补用地选定等方面拥有决定权,对地方政府吸收外商投资给予财政支持。
相关内容可在韩国产业通商资源部网站(www.motie.go.kr) 、Invest KOREA网站 (www.investkorea.org)查询。
5.2.2 外资法规
《外国人投资促进法》是韩国关于外商投资的基本法律,不含附则共8章37条。该 法对外商投资的范围、允许投资类型、投资程序、投资支援、外商投资地区、投资的事 后管理以及技术引进合同等方面进行了规定。该法授权产业通商资源部每年以负面清单 方式汇总韩各个法律对于外资准入的限制措施,称之为《外国人投资统合公告》, 以提 高相关法律限制的透明度,有利于外资企业全面迅速掌握韩国对外国投资的限制情况。 负面清单分为限制类和禁止类两种,详见附录2.3。
相关法律可以在韩国法制处网站(www.moleg.go.kr)以及法制处专门法律查询网站 (www.law.go.kr)查询。
5.2.3 外资优惠政策
韩国政府对外商投资的鼓励政策包括给投资经济效益大的外商企业进行补偿,为投 资条件不如国内企业的外商投资企业减轻费用负担等。主要有5方面措施:
(1)税收减免。根据《税收特例限制法》, 外商投资符合条件者可减免关税、购 置税、财产税等。此外, 外国投资企业还可享受与韩国企业相同的税额抵扣政策,涵盖 设备投资、新增长技术商用化、入住企业城市和研发特区、增加雇佣、在产业以及雇佣 危机地区创业、中小企业等。
(2)土地租赁费用减免和国有、公有土地、工厂等租赁费减免或议标出让。符合 条件的外企可享受最长50年的土地租赁费减免,有的还可以享受国有、公有土地、工厂 等租赁费减免优惠甚至议标出让。
(3)现金支持。为鼓励外资设立高科技企业和研发中心,《外国人投资促进法》
规定自2004年起实行“CASH GRANT”现金支持制度, 即向符合一定条件的投资者以 现金返还投资额的制度。
(4)研发中心特例。外资企业如具备一定条件的研发设施,可以参照韩国企业, 追加得到现金补贴、税收支援、选址支援等投资奖励。
(5)经营支持。韩国还为外资企业提供初创企业孵化、教育培训、人员招聘、入 境便利以及提供车辆服务等等多种服务和帮助,支持外资企业在韩正常经营。
相关具体优惠政策可在www.investkorea.org网站上查询。
5.2.4 具体行业限制
韩国政府对外资企业(外国人)投资韩国国内公共企业(国有企业)、金融、渔业、 海运等行业有不同程度的限制。韩国对限制类领域采取许可方式, 而且有股权限制。主 要的限制领域包括农业、畜牧业、出版发行、运输、输电和配电、广播通信等领域。需 要说明的是,如果外国人拟投资的企业是兼有禁止和限制行业的企业,不得投资;如果 涉及两个以上限制行业,则投资最高股比不得超过允许股比较低行业的投资比例。(详 见附录2.3)
【矿产资源投资规定】
韩国国土面积相对较小,矿产资源储量极为有限,所需石油、煤炭、天然气、金属 等绝大部分矿产资源严重依赖进口。因此, 韩政府虽出台了《矿业法》《矿业开发补贴 法》《矿山保安法》《煤炭产业法》等法律法规, 但对于外资参与能矿资源投资不具有 可操作性而鲜有涉及。
【农林业投资规定】
根据外资企业获得土地的规定,除军事设施保护区、文化遗产保护区、生态系统保 护区,以及军事目的所需部分岛屿地区等土地需要许可外,外国人可自由取得其它韩国 国内土地,只需在签订相关合同后对土地取得进行申报即可。
特别提示:韩国法律上,对外资参与当地农业或林业投资合作没有特别限制,对外 资获得林地所有权和承包经营权亦无特别限制,即韩国法律上,对于外资投资农地和林 地无特别限制和附加条件。
【金融业投资规定】
(1)准入规定
根据韩国产业通商资源部发布的禁止和限制外商投资行业清单, 中央银行、开发 金融机构(依据特别法成立的韩国产业银行和进出口银行)、共济业、年金业、金融市 场管理业、票据清算等金融商品交换服务业, 以及依据特别法设立的农协、水协等特殊 银行禁止外商投资。除上述外, 外商拟投资韩国金融业,同韩国本地投资者一样,须根 据韩国《银行法》《保险法》和《资本市场法》等金融业相关法律规定, 报经韩国金融 委员会批准(投资上市金融机构的,需在金融监督院办理外国人投资注册),遵守相关 法律对外国人投资韩国金融业、购买证券及资本交易等的限制要求。韩国金融监督院下 设金融中心地支援中心,对投资韩国金融业所需审批、注册、申报等业务提供咨询服务。
对银行业准入的审批分为预审和正式审批两个环节。审查标准主要包括:
① 资本金不少于1000亿韩元(地方银行不少于250亿韩元),资金筹集方案可行;
② 大股东和股东结构符合韩国《银行法》等相关法律要求;
③ 项目计划符合韩国相关法律要求,包括财务指标和收益计划须与投资项目相符, 具有可行性, 已建立风险管理等内部监督系统等;
④ 创办人及高管须符合《金融公司支配结构法》的有关资质,拥有相应的人力资 源、电算体系和相关硬件;
⑤ 申请设立金融机构的外国金融公司 ,须有本国监管部门同意在境外设立金融机 构的批准。
对保险业准入的审批主要集中于保险营业权。当地机构设立和新增营业险种也需报 批。保险业准入审批分为预审和正式审批两个环节。审查标准主要包括:
① 拥有300亿韩元以上的资本金或基金;若只经营部分险种,需根据不同险种缴纳 不同数额(50亿至300亿韩元)的资本金或基金;
② 外国保险公司在国外有保险经营经历的,才可在韩国开展相同类型的保险业务; 从国际信用评级机构获得“适合投资”以上的评级,或者满足外国法人所属国家监督机 关的财务健全性要求,在近3年内没有被本国监督机关处以警告以上的行政处罚等;
③ 发起人如系个人,应按韩国相关法律符合高管资质要求,并拥有开展相关险种 业务的专业人员、电算人员、电算设施及相应办公空间等硬件;
④ 对大股东及拟营业险种和工作计划均有要求,与银行业准入条件类似。
(2)投资限制
根据韩国产业通商资源部发布的《外国人投资综合公告》: 一是外资银行持有韩国 商业银行股权比例一般不得超过10%;如投资者不是银行等金融机构,其持股上限为4%。 对地方性银行的持股比例上限为15%。超过该比例须获得金融委员会批准,并满足以下 条件:
① 在外国经营金融业务;
② 资产总额、营业规模与国际经营活动相符,拥有高等级国际信用评级;
③ 最近3年没有被外国金融监督机关处以停业处罚;
④ 符合金融委员会规定的最近3年资本适足比率(BIS比率)在8%以上等其它条件。
二是外国银行在韩国新设或取消分支机构,须经金融委员会批准。外国银行开设分 支机构须在韩国存有与营业基金相当的资产。在该分支机构清算时, 应优先偿还韩国国 民或在韩居住外国人客户。
三是外国保险公司在韩国经营的保险业务必须与其在国外经营的保险业务相同;外 国保险公司韩国分公司需按规定在韩国内存有与责任准备金、特别风险准备金相当的资 产。
(3)监管规定
韩国金融业适用法律法规多达几十部,其中《银行法》《保险法》和《资本市场法》 是基本法,在此基础上还有涉及金融业务和特殊机构设立等多部法律。涉及监管的法律 法规主要有:《金融规制运营规定》《金融产业机构改善法》《金融控股公司法》《金 融公司支配结构法》和《资本市场和金融投资业法》等。依据上述法律, 韩国政府主要 从经营健全性(资本充实度、资产健全性和资产运营限制) 、业务行为限制(经营信息、 金融商品信息发布、营业行为监督、内部管理标准和守法监督、金融纠纷调解) 、资本 市场监督(有价证券、场内及场外衍生商品市场监督以及不公正交易调查、企业公示制度)等方面对金融机构和资本市场进行监管。
【文化领域投资规定】 法规详见附录2.3。
5.2.5 投资方式的规定
【股权规定】
(1)获取股份或股权
对于外国人投资1亿韩元以上, 同时拥有韩国法人所发行具有表决权的股份总额或 出资总额10%以上的投资,认同其为外商投资(如不满10%,但与韩国法人签署了派遣 高级管理人员或1年以上的供货合同、转让技术等,也可被认定为外商投资)。如已注 册为外资企业的外商增资时,则没有金额和比率方面的特别限制。获取股份和股权投资 又包括取得新股、收购旧股或股权等类型。
(2)长期贷款
韩国外商投资企业的海外母公司、与该外商投资企业的海外母公司有出资关系的企 业、投资外商个人、与投资外商个人有出资关系的企业向相关在韩外资企业提供5年以 上长期贷款的情形,均被认定为外商直接投资。
上述向韩国外商投资企业提供贷款的企业和个人主要分为5种:
① 指持有海外母公司总股份或总出资额50%以上的企业;
② 海外母公司持有在韩国外资公司总股份或总出资额50%以上,且该贷款公司持 有海外母公司总股份或出资额10%以上的;
③ 海外母公司持有在韩国外资公司总股份或总出资额50%以上,且该贷款公司持 有海外母公司股权50%以上;
④ 海外母公司持有在韩国外资公司总股份或总出资额50%以上,且该贷款公司持 有该海外母公司控股50%以上子公司的50%以上的股权;
⑤ 持有在韩外资企业总股份或总出资额50%以上的外商个人,其控股50%以上的企业向该外资企业提供贷款。
(3)未分配利润再投资
外资企业将未分配利润用在新建、增建工厂等一定用途的投资(外商投资金额的计 算方法为使用金额乘以外商所占股比,自2020年8月5日起实施)。
(4)对非营利法人等的捐资
对非营利法人或企业的捐资占全部捐资额10%以上且超过5000万韩元,并符合以下 所有条件的,可被认定为外商投资。
① 向科技领域非营利法人或企业捐资,拥有独立科研设施,且符合以下任一条件 的:
A. 长期雇用5名具备3年以上研究经历的科技专业学士或长期雇用5名具备科学技 术专业硕士或以上学历的专业研究人员;
B. 根据韩国标准产业分类进行自然科学和工程学研发的。
② 获韩国外国人投资委员会认可,投资下列任一非营利性法人的捐资可被认定为 外商投资。
A. 以发展学术、艺术、医疗及教育等为目的,持续培养相关领域专业人才并推动 国际间交流项目;
B. 开展民间或政府间国际合作事务的国际机构地区本部。
【跨国并购】
外资企业可按韩国国内规定流程并购当地企业。
5.2.6 安全审查的规定
韩国《外国人投资促进法实施令》第五条(外国人投资限制行业等)规定,对通过 收购韩国企业股份获得经营支配权的外资并购项目,如涉及下列“可能危害国家安全” 的须进行审议:一是涉及《防卫事业法》规定的“可能对国防产业物资生产造成影响” 的;二是涉及《对外贸易法》规定的“获得出口许可的物品或技术转用于军事目的可能
性较大”的;三是涉及《国家情报院法》规定的“可能会公开或泄露国家机密内容”的; 四是有可能对维护国际和平及安全而做出的国际努力造成严重影响的;五是涉及《防止 和保护产业技术流失的法律》规定的“导致国家核心技术泄露可能性较高”的。
5.2.7 基础设施模式的规定
相关法律为《社会基础设施民间投资法》。该法规定了PPP模式的定义、主管部门、 牵头部门、实施原则、实施方式、监督、争议和罚则、与双边协定、政府采购协定、其 他法律的关系等,详见附录2.7。
5.3 企业税收
5.3.1 税收体系
韩国的赋税主要分为国税和地方税两大类。现行国税14种,包括法人税(即企业所 得税)、所得税(即个人所得税)、继承税、赠与税、综合不动产税、增值税、个别消 费税、酒税、印花税、证券交易税、交通能源环境税、农渔村特别税、教育税以及关税。
现行地方税有11种,包括道(相当于省,含特别市)税、市郡税(县市)、广域市 税和自治区税(广域市、特别自治市下辖的区政府)四类。
国税厅:https://www.nts.go.kr/
5.3.2 主要税种和税率
详见附录2.1。
【法人税】
纳税人分为国内公司和外国公司。总部、总公司或实际管理机构在韩国境内的为 本国法人,应就其全球范围内的所得缴纳法人税;总部或总公司在境外的外国公司,仅 就其来源于韩国境内的所得缴纳法人税。
【所得税】
包括综合所得税 、退休所得税和转让所得税。
【增值税】
商品生产、流通、劳务服务等多个环节中新增价值或利润征收的税种。 一般纳税人 (指年销售额超过8000万韩元者)纳税额计算方法为:(出项金额―入项金额) ×10%; 简易纳税人(指年销售额不足8000万韩元者)纳税额计算方法为:(卖出金额×不同行 业增值率×10%)―扣减税额(其中,扣减税额=《税金计算书》中登载的买入税额×不同 行业增值率)。
【个别消费税】
对特定物品和进入特定场所及在特定场所娱乐的行为征收特别消费税。此外, 还应 缴纳相当于个人消费税30%的教育税。
5.4 特殊经济区域规定
5.4.1 经济特区法规
韩国为积极吸引外资 ,设有“外国人投资地区”(Foreign Investment Zone,FIZ, 可分为园区型、个别型、服务型等类型)、“ 自由贸易区”(Free Trade Zone, FTZ)、 “经济自由区域”(Free Economic Zone,FEZ )等特殊经济区域。
5.4.2 特殊经济区介绍
【经济自由区】(相当于中国的自由贸易区)
根据《关于指定和运营经济自由区的特别法》有关规定,产业通商资源部长官每5 年制定为期10年以上的“经济自由区基本计划”,在此基础上,根据地方市道行政首长 提出的设立请求和开发计划,经征求有关主管机关意见,报经“经济自由区委员会”(产 业通商资源部长官任委员长)审议通过后指定“经济自由区”。(详见附录2.2)
【经济特区】
新万金开发区是韩国国家级开发项目,是中韩两国领导人商定的共建中韩产业园的 唯一韩方园区,其管理机构为新万金开发厅,是中央政府机构之一(副部级单位),下 设新万金开发公社(国有企业),主要负责政策落实和具体项目执行。目前的牵头部门为韩国国土交通部。(有关政策详见:https://www.saemangeum.go.kr/sda/cn/main.do#none) 【自由贸易区】
不适用韩国关税法。入区的外国商品和部分韩国零部件的关税暂缓征收,增值税适 用零税率,对出口型制造业和物流业、进出口批发业务的外企提供长期优惠的土地和厂 房租赁,地理优势明显;分为“产业园区型”和“机场港湾型”两大类。入驻企业为韩 国内企业或外国独资企业,或外国投资人股份在10%以上的合资合作企业。
【尖端战略产业特别园区】
根据2022年新通过的《尖端战略产业特别法》, 韩国政府将龙仁 ·平泽、天安 ·牙 山、龟尾、浦项、新万金、清州、蔚山等7处半导体、电池、显示面板等产业集中的区 域指定为“国家尖端战略产业特别园区”。其中,半导体领域,龙仁 ·平泽和龟尾市被 指定为特色园区;二次电池领域,忠清北道清州市、庆尚北道浦项市、新万金、蔚山市 被指定为特色园区;显示面板领域,天安 ·牙山被指定为特色园区。上述园区由政府提 供研发预算优先分配、放宽容积率限制及60天内办理行政许可等优惠政策,计划到2042 年为止向园区进行包括民间资本在内的投资共614万亿韩元,力争将半导体、电池、显 示面板培育为“超差距”产业,并带动当地配套产业发展。韩国政府计划在2023年下半 年(7月-12月)制定不同园区的详细培育计划。
5.5 劳动就业法规
5.5.1 劳工(动)法核心内容
韩国《劳动法》对于工作时间、雇佣关系等进行了规定。
【工作时间】
一周工作时间最长不得超过52小时。
【雇员保险】
韩国雇主(法律另有规定的小微企业除外)必须缴纳法定的国民年金和雇佣保险、 疗养保险、健康保险、工伤保险等4大保险。其中, 除工伤保险全部由雇主支付外,其他几种均需劳资双方共同承担。
【终止雇用】
政府保证雇员的安全,保护其不被任意剥夺工作。因此, 所有的雇主不得终止雇员 的服务,除非有特殊原因或得到劳动法的授权。
5.5.2 外国人在当地工作的规定
根据《中韩雇佣许可制谅解备忘录》有关规定,中国劳务人员可以进入韩国制造业、 渔业、农业、建筑业和服务业等领域工作。韩国规定雇佣许可制下引进劳务必须具备以 下条件:
(1)年龄在18-39周岁(含39周岁,菲律宾是18-38周岁);
(2)无监禁及以上犯罪记录;
(3)无被韩国遣返或强制出镜记录;
(4)未被中国限制离境;
(5)未在韩国持续滞留5年以上(含持有E-9签证和E-10签证期间);
(6)通过韩国语水平测试;
(7)通过韩劳动部确定的体检标准;
(8)取得护照并提供护照复印件;
(9)填写求职申请表。
5.6 外国企业在韩国获得土地/林地的规定
5.6.1 土地法的主要内容
【土地法律制度】
韩国主要的土地法律制度包括土地利用计划管理制度、土地交易管制制度、土地征 用管理制度、土地开发管理制度等。
5.6.2 外资企业获得土地的规定
(1)《房地产交易申报等相关法律》规定了外商个人、外国法人、外国人持有50% 以上股份的韩国法人、外国政府、国际经济合作组织等购置韩国房地产时须按程序申报, 申报机构为土地所在地市、郡、区厅,管辖部门为国土交通部。
(2)《外商投资促进法》规定了外商个人、外国法人、国外永住权者在进行外商 投资企业购置房地产时须进行外商投资申报,申报机构为外汇银行和KOTRA,管辖部 门为产业通商资源部。
(3)《外汇交易法》规定了非居民(含不在韩国常驻的外国人、在韩国常驻的外 交官以及在外永久性居留的韩国人)使用外汇购买韩国内房地产(含土地)的相关申报 事项 。 申报机构为企划财政部。
5.7 外资公司参与当地证券交易的规定
根据韩国《资本市场法》等制度规定, 除了对部分国有企业、通信公司、网络公司、 媒体、航空公司等33家上市企业设有40%-49%不等的外国人投资持股限额外,其他外国 人投资持股限额全部废除。
5.8 环境保护法规
5.8.1 环保管理部门
韩国环保主管部门是环境部,负责维持保护自然环境和生活环境、防止环境污染。
网址:www.me.go.kr,咨询电话:0082-1577-8866。
5.8.2 主要环保法律法规
韩国主要环保法律法规包括《环境政策基本法》《环境影响评价法》《环境纠纷调 解法》《大气环境保全法》《噪音和震动管制法》《水质和水体保全法》《废弃物管理法》和《有害化学物质管理法》等。具体可查询环境部网站(www.me.go.kr)或法制处 网站(www.moleg.go.kr),《关于编制环境影响评价的规定》等涉及投资环境影响评估的法规可查询“韩国环境影响评估信息支援系统”网站(www.eiass.go.kr)。
5.8.3 环保法律法规基本要点
(1) 山林:详见韩国《山林保护法》《山林资源培育和管理法》等。
(2)动植物资源:详见韩国《野生动植物保护法》等。
(3)大气:详见韩国《大气环境保全法》等。
(4)水体:详见韩国《水环境保全法》等。
(5)碳排放:详见韩国《碳中和基本法》等。
5.8.4 环境影响评估
【法律依据】
韩国对外资企业和本国企业适用相同的环境评估规定,要求对部分领域内一定规模 (面积、距离等) 以上的开发建设项目进行环境影响评估(简称环评),具体规模标准 详见韩国《环境影响评估法施行令》。
【环评机构】
根据《环境影响评估法》有关规定,建设项目能否上马要经过“许可机关”批准, “许可机关”指对相关领域开发建设项目行使行政许可审批的中央或地方行政机关,如 国土交通部、产业通商资源部、山林厅等中央政府部门以及各市、道政府等。
【环评适用对象】
共17大类、76个领域,主要包括城市开发、产业园区建设、能源开发、港口建设、 道路建设、水资源开发、铁路(包括城铁)建设、机场建设、江河利用和开发、垦荒和 公共水域填筑、旅游区开发、山地开发、特殊区域开发、体育设施设置、废弃物和粪尿 处理设施设置、国防军事设施设置、土方沙石和矿物开采等。
【环评内容】
共6大类、21个项目,要求对大气环境、水体环境、土地环境、自然生态环境、生 活环境、社会经济环境等6个方面进行评估,主要评估项目包括气象、大气质量、臭气、 温室气体、水质(包括地下水)、水利水文、地形地质、动植物群、自然环境资产、环 保型资源循环、噪音震动、娱乐和景观、卫生和大众保健、传播障碍、日照障碍、人口、 居住、产业等。
【环评手续】
(1) 申请人向许可机关或环境部(包括环境部地方分支机构)提交环境影响评估 计划书, 由相关部门组织审议委员会进行审议,确定环评项目和范围,并在30天内(不 含公休日和补充材料时间)将结果通知申请人。
(2)申请人据此直接编制或委托环评机构编制环境影响评估材料草案,并向拟建 项目相关地区(市、郡、区)行政部门提交。相关行政部门于接收草案之日起10天内, 在全国范围或项目环评相关地区发行的报纸上刊载公告,就项目情况进行公示并征求意 见,公示时间为20-60天。如相关地区居民提出要求, 申请人应自公示之日起10天内举 行公开说明会或听证会。征求意见后, 如项目计划发生一定比例的改动,需再次征求意 见。
(3)申请人编制正式环境影响评估材料,提交许可机关进行事前审查,并由许可 机关在收到评估材料之日起10天内向环境部提出审查协调申请。“环境影响评估材料 ” 应包括:材料摘要、项目简况、可能造成环境影响的区域及其周边环境现状、事前环保 论证结果(如进行)、已确定的环评项目和范围以及拟采取的措施、相关居民和部门对 环境影响评估材料草案的意见以及申请人对此意见、环境影响评估结果、附录等。
(4)进入审查协调环节后,环境部对申请人提交的环境影响评估材料进行审议, 同时征求环境政策评价研究院等专业机构以及国土交通部等相关部门意见后作出决定, 并提出环保要求, 必要时可要求申请人进行补充、修改或重新编制, 以上协调时限为 45-60天(不含公休日和补充材料时间)。申请人应将环境部提出的环保要求反映在“环 境影响评估计划书”之中,并经许可机关确认。
(5)经环境部同意后,申请人可开工建设。申请人应遵照环境部环保要求进行施 工,并接受许可机关的管理和监督。开工、竣工或3个月以上中断施工时,应及时通报许可机关和环境部。项目建设过程中如对周边环境造成重大影响时, 环境部有权要求进 行再评估。有关设施所有权发生转移或法人变更时,应同时继承相关环评义务。
(6)开工后, 申请人应根据规定进行事后环境影响调查,每年1月31日前向环境部 提交上一年度调查结果,调查终止时间根据不同项目内容分为竣工时、竣工后3年、竣 工后5年等3种。此外,如从事《环境影响评估法施行令》第36条规定的有关项目, 申请人可向许可 机关申请简易评估程序,与一般评估程序不同点在于,可同时进行征求意见和与环境部 协商两个环节。
【环评费用】
依据环境部公告《环境影响评估代理费用计算标准》有关规定, 按照项目规模、评 估所需人力等计算得出。
5.9 反商业贿赂规定
【对民间人士贿赂】
将接受(含未遂者)商业贿赂的民间人士的行为定义为贪污或渎职, 给予5年以下 徒刑或1000万韩元以下的罚款,对行贿者处以2年以下徒刑或500万韩元以下的罚款,并 没收上述收受、行贿取得的财物以及不正当收入,同时对当事人处以剥夺10年以下的相 关行业从业资格的惩罚。
【对公务员贿赂】
对于韩国公务员或相当于公务员的人员、仲裁员(简称公务人员)接受贿赂行为(含 未遂, 以及受托后向第三者行贿或许诺行贿) ,刑法129-135条做出了相应规定。对于 向公务人员(含通过第三方)许诺、提供或表示了提供意向的个人,处以5年以下徒刑 或2000万韩元的罚款。
5.10 外国企业承包工程的规定
5.10.1 许可制度
【承包工程的法规要求】
根据韩国《建设产业基本法》及《建设产业基本法(施行令)》, 外国承包商必须 在韩国登记注册,并被韩国有关部门确定企业资质(分为1-6等)后,方可承包由韩国 政府或企业在韩发包的工程项目。
5.10.2 招标程序
韩国法律规定所有政府发包项目必须进行公开招标,承包商按照招标要求进行投 标。在发电设备建设等由韩国政府主导的项目中, 韩国政府会限制尚未加入世界贸易组 织《政府采购协定》(GPA)的国家企业参与投标。
5.11 保护知识产权的规定
5.11.1 知识产权保护的法律法规
韩国专利厅分别依据《专利法》(保护专利权) 、《商标法》(保护商标权) 、《实 用新案法》(保护实用新型专利) 、《外观设计保护法》(保护外观设计) 、《半导体 电路布图设计相关法律》(保护半导体布图设计权) 、《防止不正当竞争及保护营业秘 密法》(保护商业秘密)保护相应的知识产权。
此外,《商法》《外贸法》《商标法》《防止不正当竞争及保护营业秘密法》《互 联网地址资源法》《互联网数字内容产业发展法》《基础产业法(直译为“根子产业” 法)》《种子产业法》(保护植物品种权利) 也是防止假冒商品流通、保护商业秘密和 其他新类型知识产权的法律依据。相关内容可以在韩国法制处网站(www.moleg.go.kr) 以及法制处专门法律查询网站(www.law.go.kr)上查询。
5.11.2 知识产权侵权的相关处罚规定
对专利和商标权的侵害,可处以7年以下有期徒刑或1亿韩元以下罚款;对著作权的 侵害,财产权可处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下的罚款,著作人格权则可处以3 年以下有期徒刑或者3000万韩元以下的罚款;如果是不正当竞争行为(除了网络域名抢 注以及形态模仿行为),则可处以3年以下有期徒刑或者3000万韩元以下的罚款;如果是商业秘密侵害行为,则可处以5年(国内)或7年(国外) 以下有期徒刑或因侵权行为 获利的2-10倍罚款。
5.12 解决商务纠纷的主要途径及适用法律
【解决途径】
传统的解决方法包括协商、调停、仲裁、诉讼等。此外,KOTRA Ombudsman(外 国投资者纠纷协调官)以及部分政府部门作为第三方可为当事人提供协商场所,还可采 取兼有协商、调停和仲裁方式的混合型方式, 如ADR(替代型纠纷解决方式)为妥善解 决纠纷提供服务。
【适用法律】
优先适用当事人的自治原则,当事人签署民事意义合同时,可约定适用哪个国家法 律,原则上应该按照上述约定决定适用法律。但当投资所在地, 即韩国的强制性法律或 规定与有关国家的法律发生冲突时,应优先适用韩国法律。
6. 数字经济发展情况及相关规定
6.1 数字经济管理部门
【科技信息通信部】
职能主要包括推动实施数字新政,引领智能信息化和经济数字转型;构筑安全、快 速的数据高速网;培育数字媒体及网上平台发展基础设施;培育基于数字手段的非接触 产业,构筑数字包容社会;监管数字时代的邮件、存款、保险业务。
【产业通商资源部】
负责数字通商相关工作。已牵头建立数字经济通商协调机制, 机制参与机构包括贸 易协会、大韩贸易投资振兴公社、汽车协会、电子信息通信产业振兴院、云产业协会、 网上购物协会、互联网企业协会、个人信息保护协会、信息通信技术协会、数据中心联 合会、韩国SW\ICT总联合会、韩国电力、浦项制铁、现代汽车等。
6.2 数字基础设施情况
6.2.1 基础网络能力
目前, 韩国移动互联网平均下载速度为125.28Mbps, 固定宽带平均下载速度为 125.2Mbps(信息来源:https://www.speedtest.net/global-index)。韩国移动电话用户7921.5万个 , 5G 移 动 网 络 用 户 3043.94 万 个 , 4G 移动网络用户 4637.67 万 个 (信 息 来 源 : https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=99&mPid=74&pageIndex=&bbsSeq No=79&nttSeqNo=3173558&searchOpt=ALL&searchTxt=)。
韩国三大通信社SKT 、KT和LGU+的5G网络在首尔的平均覆盖面积为604.9平方公 里,在6大广域市的平均覆盖面积为4292.2平方公里,在全国的平均覆盖面积为33212.5 平 方 公 里 。 城 市 大 部 分 区 域 均 可 使 用 5G 网 络 。 ( 信 息 来 源 : https://www.msit.go.kr/publicinfo/view.do?sCode=user&mPid=62&mId=63&publictSeqNo= 640&publictListSeqNo=7&formMode=R&referKey=640,7)
6.2.2 应用基础设施建设
韩国科技信息通信部支持建设及运营的大数据平台涉及21个领域,包括金融、环境、 文化、交通、健康管理、流通消费、通信、中小企业、地方经济、人文、农产品、数字 产业革新、房地产、智能农场、传染病等;培育了230个大数据中心, 以平台为中心生 产和连接数据。( https://www.etnews.com/20230710000320)据韩国科技信息通信部会同韩国数据产业振兴院发布的《2022年数据产业现状调 查》,韩国30.4%的制造业、27.6%的建筑业、26.9%的教育服务业、 20.5%的批发零售 业、 15.1%的信息通信业、 13.7%的金融保险业拟开拓数据市场。(https://www.kdata.or. kr/kr/board/info_01/boardView.do?bbsIdx=33688)
6.2.3 商用基础设施建设
【网络零售】
据韩国统计厅发布数据,2022年,韩国内网络商品零售额为209.88万亿韩元(约合 1639.7亿美元), 占整体零售额的33.6%, 占比较2021年提升6.1个百分点。2023年一季 度,韩国内网络商品零售额为53.7万亿韩元(约合419.5亿美元),占整体零售额的34.6%, 占 比 较 2022 年 提 升 6.1 个 百 分 点 。 ( https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_ 1KE10071&vw_cd=MT_ZTI TLE&list_id=O_ 14&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path= MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do&orderBy=ASC)
【跨境电商】
据韩国统计厅发布的数据,2022年,韩国对华跨境电商(网络直购) 贸易额为2.7 万亿韩元(约合21.1亿美元), 占韩国跨境电商总贸易额的37.5%。其中,韩国对华跨 境电商出口额为1.2万亿韩元(约合9.5亿美元), 占韩国跨境电商出口额的65.6%; 自华 跨境电商进口额为1.5万亿韩元(约合11.6亿美元),占韩国跨境电商进口额的28%。
2022年,韩国跨境电商主要出口商品为化妆品、家电、服装、食品和音乐CD等, 中国是韩国最大的跨境电商出口市场;主要进口商品为服装、食品、生活用品、家电、 化妆品、运动用品等, 中国是韩国第二大跨境电商进口来源地。( https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_ 1KE10071&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=O_ 14&scr Id=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%25 2FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do&orderBy=ASC)
【智慧物流】
韩国新建电子商务(E-commerce)物流园区,设立超过30个配送支援设施,对数字 物流试运行项目进行支援,推动氢燃料货车、配送用两轮电动车的使用。2023年7月, 韩国海关划定仁川港安岩物流2号园区为电子商务专用综合保税区,大大简化报关流程,
提高物流效率。(https://www.customs.go.kr/streamdocs/view/sd;streamdocsId=72059283161222501)2021年起,国土交通部已给予33家公司智能物流中心认证,通过低息贷款政策扶持智慧物流发展。(https://blog.naver.com/mltmkr/223070314068)
【移动支付】
2022年,韩国移动端网络消费达156.90万亿韩元(约合1225.8亿美元),同比增长 13.1%,占网络消费的74.8%。2023年一季度,移动端网络消费达39.9万亿韩元(约合311.7 亿美元),同比增长5%,占网络消费的74.3%。
2020年7月,韩国公布“数字金融综合革新方案”,利用AI、大数据等新技术加快 金融数字化转换,引入MyPayment支付平台、综合支付结算企业,制定了客户资金保护、 电子金融事故保护等用户保护体系,构建数字支付清算制度,开发“my-ID”身份认证 软件等,强化数字金融基础设施,促进数字金融创新。
6.2.4 韩国数字贸易总量、结构、主要贸易伙伴
韩国相关研究机构将数字贸易划分为跨境电商贸易和数字服务贸易。跨境电商方面, 据韩国统计厅统计,2022年,韩国跨境电商贸易进出口规模为7.1万亿韩元(约合56亿美 元)。其中,出口规模1.8万亿韩元(约合15亿美元),同比减少58.1%;进口规模5.3 万亿韩元(约合42亿美元) ,同比增加4.1%;贸易逆差3.5万亿韩元(约合27亿美元)。
韩国跨境电商主要贸易伙伴为中国、美国、欧盟、日本和东南亚国家等,进出口额分别 为2.7万亿韩元、2.2万亿韩元、 1.2万亿韩元、0.7万亿韩元、0.2万亿韩元。
数字服务贸易方面,2022年韩国数字服务贸易出口规模414亿美元,进口522亿美元,
贸易逆差108亿美元。韩国相关研究机构认为 ,数字服务贸易主要包括信息通信服务、 知识产权服务和金融服务等 。据韩国银行统计,上述领域进出口额分别为216亿美元、 196.1亿美元和67.5亿美元。
6.3 数字经济发展规划
6.3.1 基础网络能力建设规划
2020年8月,韩国科技信息通信部发布了《未来移动通信研发推进战略方案》, 旨 在掌握核心技术,在全球最早实现6G商用,为引领全球6G市场奠定基础,最终实现超 强性能、超宽频段、超高精度、超大空间、超级智能、超安全性的6G服务。韩国新政府 于2022年5月出台的“110大国政课题”提出,在2024年前完成“5G全国网”建设。2023 年2月,韩国科技信息通信部发布了《K-Network 2030战略》,拟在2024-2028年投入6253 亿韩元(约合4.9亿美元),并行6G基础和商业研发。
( https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156553547&call_from= seoul_paper)
6.3.2 应用基础设施建设规划
2022年4月,韩国科技信息通信部发布公告征集大数据平台及中心建设项目,整体 预算为346亿韩元,每个大数据平台项目计划拨付预算28.2亿韩元(约合227.2万美元); 每个大数据中心项目计划拨付预算4.1亿韩元(约合33万美元)。2023年4月,韩国科技 信息通信部宣布了一项增强超巨AI竞争力的计划, 将投资3901亿韩元(约合3.06亿美 元),加速数字经济发展。(https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148913885)
6.3.3 商用基础设施建设规划
【跨境电商规划】
2021年,韩国各部门分别推出了支持跨境电商发展的政策。韩国海关构建跨境电商 “出口目录转换申报系统”,电商平台企业在向物流企业提供配送信息的同时可以进行 出口申报,与大型电商企业签订协议,试点利用电商订单、结算等数据提前开展海关审查。韩国贸易协会推出电商服务网站(utradehub.or.kr),提供跨境电商销售信息,并支 持相关企业开展出口申报和配送业务。
2022年区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效 ,关税减免政策降低了跨境 电商企业出口产品的税收和成本,原产地规则、市场准入、投资等贸易标准化政策有利 于缓解贸易壁垒,贸易数字化相关规定促进跨境贸易转型升级,货物通关效率也将大幅 提升,跨境物流成本有效降低。( http://www.chinacorea.com/krjj/202209/t20220901_800305441. html)
【智慧物流规划】
2022年5月 ,韩国新政府出台“110大国政课题”,其中涉及智能物流的主要包括: 推广人工智能理货等智能物流手段,为开展无人配送业务提供法律依据;建设智能港口 和数字海上交通网。2023年2月,韩国国土交通部发布《智慧物流基础设施建设规划》, 提出实施新型物流服务、构建发达的物流网络、基于先进技术建立物流安全网络三方面 规划。(http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95087925)
【数字货币规划】
韩国央行自2021年8月到2022年6月进行了两个阶段的数字货币(CBDC)流通测试, 包括数字资产交易、线下支付、跨境汇款等多种测试,所有功能均正常运行 。 目前,为 了更细致地测试已搭建数字货币模拟系统的功能和性能发挥,正与15家金融机构合作进 行追加测试。今后, 计划继续与金融机构、国际组织等合作, 进一步开展现实环境运行 测试。( http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10073660&menuNo=200690)
【网络安全规划】
“ 110大国政课题”提出,要构建涵盖传统国家安全、经济安全、国民生活等领域 的新型网络安全模式,从政府层面推动网络防御体系建设及国际合作,构建全球网络威 胁快速应对及防控体系;提高有关产业及技术竞争力,培养专业人才。为此, 将推动设 立总统直属的国家网络安全委员会及政府民间联动的网络合作体系,构建免受网络攻击 的“数字平台”政府,加强AI、量子通信等领域技术研发并加强国家合作 ,以增强网络 风险防御能力;启动“10万人才培养项目”,储备网络战人才力量。
6.4 数字经济相关政策和法规
(1)出台支持数字经济的相关政策
“ 110大国政课题”提出,要打造世界顶级的数字平台政府,为国民提供综合性、 预防性和个性化的行政服务,构建跨部门的数据、服务平台,便利数据及服务的开放、 连接和利用;推动主力产业首先实现数字转型,引入数字技术提高主力产业生产效率和 附加值,通过建设产业数据平台及成立行业数字联盟打造新商业模式,加强对企业数字 转型等活动的税收支持力度;针对数字产业需求,推动第四次工业革命相关技术研发; 制定“数字贸易发展路线图”,扩大数字贸易网络。
(2)与发展数字经济相关的法律法规
与数字经济相关的法律包括《互联网地址资源法》《互联网数字内容产业发展法》 《电子商务消费者保护法》《网络安全业务规定》《个人信息保护法》《使用和保护信 用信息法》《促进信息通信网的运用及信息保护法》《智能信息化基本法》《促进智能 机器人开发与推广法》《促进智能电网建设及使用法》《智能型海上交通信息服务提供 及使用法》和《网络投资金融业及用户保护法》等。
(3)对外商投资数字经济相关行业的准入政策及优惠政策
韩国未对数字经济相关行业设置外商投资准入限制。韩国鼓励外商对智能信息、新 一代网络及安全、新一代电子信息设备、机器人等领域进行技术投资并提供税收减免、 现金补贴等支持。
6.5 中国与韩国开展数字经济投资合作情况
韩国润亨丰贸易有限公司(韵达快递)在韩国成立全资子公司, 2020年1月开始进 军跨境电商领域 。 目前,该公司已覆盖所有韩国主营电商平台,取得较好经营业绩。此 外,阿里巴巴、京东、腾讯、携程、唯品会等中国电子商务知名企业大部分在韩设有法 人或机构。
7. 绿色经济发展情况及相关规定
7.1 绿色经济发展情况
7.1.1 韩国对绿色经济的定义
2009年,韩国政府颁布《绿色增长国家战略》,拟通过减少二氧化碳排放、提高可 再生能源使用率、发展绿色产业等, 降低能源消耗,创造更多就业岗位,实现生态环境 友好型经济增长,构建“以绿色技术和清洁能源创造新的增长动力和就业机会的国家发 展新模式”。
7.1.2 主管政府部门及机构
【碳中和委员会】
2021年4月,文在寅政府整合原有的绿色增长委员会、国家气候环境会议、雾霾特 别对策委员会等3个机构,成立总统直属机构“2050碳中和委员会”,统管应对气候变 化与碳中和政策。2022年3月,《碳中和与绿色增长基本法》正式实施后,委员会更名 为“2050碳中和绿色增长委员会”。2022年5月,尹锡悦政府为保障碳中和核心技术CCUS (碳捕捉、利用与封存) 顺利推进,联合“2050碳中和委员会”与产业通商资源部、科 技信息通信部、环境部、海洋水产部等成立了CCUS产业技术特别工作小组。
7.1.3 绿色发展情况
【能源】
2023年1月,韩政府通过《第十次电力供需基本计划》,计划到2036年把核电和可 再生能源发电比重分别升至30%以上,煤炭和液化天然气发电比重分别降至15%和10% 以下。
2022年,“韩国氢能商业峰会”与贝莱德、黑石集团等全球投资机构共同成立“全 球氢能联盟”,计划在2030年前投资43.3万亿韩元,推进环保氢技术的商业化进程。2022 年9月,韩政府公布《韩国型绿色分类体系》草案,正式将“核能发电”纳入韩国型绿 色分类体系。
2020年,随着《促进氢经济和氢安全管理法》的发布,韩国现代汽车、SK、斗山、 浦项、韩华和晓星等大企业纷纷制定战略规划,推动发展氢能源经济。现代汽车、 SK 集团、乐天集团、 POSCO集团等15家企业成立“韩国氢能商业峰会”,推动企业间氢能 合作,并向政府提出政策意见。浦项制铁、三星工程和乐天化学签署了《构建国内外氢 气事业开发伙伴关系谅解备忘录》,加强在氢能方面的合作与开发。2022年5月,由韩 国牵头、中、美、英、德等国氢气相关协会共同参与的“全球氢气产业联盟(GHIAA)” 成立,韩国被推举为首任议长国。
【交通】
2023年2月,韩国“2050碳中和绿色增长委员会”与韩海洋水产部及相关部门共同 制定《国际海运脱碳化推进战略》, 包括开发环保技术、增建未来燃料基础设施、构建 无碳航线、加强国际合作等四大战略, 实现到2030年国际海运减排量比2008年降低60%、 到2040年国际海运减排量比2008年降低80%、到2050年实现碳中和的目标。
【建筑】
2022年,韩政府制定“零能源建筑义务化路线图”,自2023年起,销售和租赁的500 平方米以上和30户以上的住宅将成为“零能源建筑认证”义务对象,根据建筑内供暖、 制冷、照明等实际消耗能源量分为五个认证等级, 鼓励采用太阳能发电、高性能隔热窗 户、高效能导热系统等。
7.1.4 金融政策和产品
韩国将绿色金融政策内嵌于绿色发展整体政策中,并颁布一系列针对绿色金融产品 的政策,为韩国的绿色金融市场发展奠定了基础。韩国绿色金融市场中创新性的绿色债 券、绿色信贷和绿色保险产品从个人和企业层面助推了绿色金融市场的发展, 碳市场的 建设积累了相关政策经验。
在绿色债券方面,2020年6月,韩国交易所推出了一个平台,以促进绿色债券、社 会债券和可持续债券的发展。2020年12月,韩国环境部、韩国金融服务委员会、韩国环 境产业技术院和韩国交易所发布了《绿色债券指南》, 对绿色债券相关定义及发行要求 做出了规定,指出募集的资金主要用于气候变化减缓、气候变化适应、自然资源保护、
生物多样性保护、污染防治等领域。除此之外, 《绿色债券指南》还对外部机构提出了 审查流程,为市场参与者在韩国的绿色债券发行、评估和投资提供了一定标准。2022年 韩国绿色债券发行额约为14.8万亿韩元。除了传统金融业,大型企业(如现代汽车公司 等)也参与绿色债券的发行,为韩国绿色转型注入更多资本。
在绿色贷款方面,面向消费端,韩国于2021年出台的《绿色新政2.0》指出, 将面向 居民提供再生能源贷款、节能建筑贷款等绿色金融消费产品。面向生产端, 韩国环境部 设立了国有环境基金,为环境产业提供低息贷款服务。拟申请公司通过申请具体国有环 境基金项目获得绿色贷款,各基金受理单位根据不同贷款目的对贷款范围、贷款期限和 贷款上限做出差异化处理。2022年,该绿色贷款申请平台提供了5只国有环境基金。
2022年,尹锡悦政府计划以税收优惠政策推动企业进行绿色转型,对碳中和领域提 供政策性支持,扩大对金融业“环境、社会和企业治理(ESG)”的资金支持。将农业 直接补贴预算增至5万亿韩元,助力中小农户实现“碳中和”。
7.1.5 加入绿色相关国际协定、国际组织的情况
韩国加入的国际协定有《巴黎协定》《国际环境公约》。 加入的国际组织:
(1)全球绿色增长研究所(Global Green Growth Institute, GGGI)。
(2)绿色增长和全球目标2030联盟(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, P4G)。
(3)国际认证合作论坛(International Accreditation Forum,IAF)。
(4)联合国全球契约(United Nations Global Compact, UNGC)。
7.2 绿色经济发展规划
7.2.1 总体节能减排路线图
韩国已于2018年实现碳达峰。2020年12月15日,韩国国务会议审议通过了韩国“2030 年温室气体减排目标(NDC)”和“2050长期低碳发展战略(LEDS)”。2022年3月出台《碳中和与绿色增长基本法》,根据该法于2023年4月制定《第一次国家碳中和绿色 增长基本计划(方案)》, 将2030年韩国国家自主贡献目标(NDC)确定为温室气体排 放量4.366亿吨,较2018年(7.276亿吨)减少40%;其中,工业、能源领域排放目标分 别为2.307亿吨和1.459亿吨。
7.2.2 发展绿色经济战略规划
2022年5月,尹锡悦政府发布“110大国政课题”,表示为实现2030年温室气体减排 40%的目标,将尽快重启新韩蔚核电站3 、4号机组建设,把核电作为重要手段,并将其 纳入绿色分类体系,加大对绿色投资的支持力度。同时, 增设地方自治团体碳中和支援 中心,以低碳生活积分制打造绿色低碳示范城市。建设绿色融合产业集群, 集中培育气 候科技、环境物联网等绿色产业。加强气候变化和碳中和外交, 积极参与国际社会应对 气候变化及绿色低碳经济治理。
2023年4月,韩国首次制定了有关碳中和、绿色增长的最高法定计划——《第一次 国家碳中和绿色增长基本计划(方案)》。《计划》提出2030年温室气体减排目标,为 实现该目标,韩政府拟将在2027年之前投入89.9万亿韩元。同时《计划》首次为环境部、 交通运输部等部门设定整体及年度减排目标,并制定了执行方案。
2023年6月,环境部制定绿色融合集群基本计划(2023-2027) ,落实促进绿色及相 关产业的集成融合、集群建设、运营计划等。目前正在推进的5个集群为二次电池(庆 北浦项)、回收塑料(釜山江西区)、清洁大气(光州光山区)、生物材料(仁川西区) 等。
7.3 支持绿色经济政策和法规
7.3.1 支持绿色经济相关政策
2023年1月,尹锡悦政府成立政企联合的“绿色产业出口联盟”,计划到2027年实 现100万亿韩元规模的绿色产业出口订单目标。同年4月,发表“CCUS产业技术创新推 进方案”,计划在国内建立可储存10吨二氧化碳的存储装置,在东部和西部海域分别增 设可捕集120万吨和100万吨碳的设备等。同年4月,韩国政府设立碳中和产业核心技术开发项目,计划到2030年投入9352亿韩元,支持钢铁、化学、水泥、半导体等高排放行 业的碳中和技术开发。
7.3.2 绿色经济相关法律法规
2010年,韩国制定并实施了《低碳绿色发展基本法》, 该法的主要内容包括制定绿 色增长国家战略、绿色经济产业、气候变化、能源等项目以及各机构和各单位具体的实 行计划。此外, 该法还对实施气候变化和能源目标管理制度、温室气体中长期的减排目 标、温室气体综合信息管理体制以及低碳交通体系等相关内容做了说明。
2021年,韩国在全球率先制定《氢能经济发展及氢能安全管理法》, 积极发展氢能 产业。
2022年3月,韩国正式实施《碳中和绿色增长基本法》, 明确2030国家温室气体减 排目标(NDC) ,引入“温室气体减排认知预算制”和“影响气候变化评价”体系,鼓 励培育绿色产业,加大对绿色金融、技术开发事业等的投资。
7.3.3 外商投资绿色产业有关政策
韩政府发布的《外商投资指南2022》中明确, 对投资包括绿色产业在内的“新成长 动力产业技术”、投资金额在100万美元以上的外资企业给予最高100%的土地租赁费用 减免优惠和投资金额30%以上的政策补贴。
7.3.4 碳排放相关法规
2012年,韩国制定了《温室气体排放权分配及交易法》,并于2015年正式实施碳排 放交易机制。此后, 陆续制定了《第一次实施规划(2015-2017)》、《第二次实施规 划(2018-2020)》和《排放权交易制度基本规划(2021-2024)》。此外,韩国政府还 颁布了《碳汇管理和改进法》及其实施条例(2013年) 以及其他相关下位法等,从立法 层面上保障了韩国碳排放权交易体系的顺利运行。
2015年1月,韩国启动了全国性的碳排放交易市场(KETS-Korea Emission Trading Scheme),成为东亚地区第一个启动碳交易市场的国家。 目前,韩国共有700多家企业和20多家金融机构参与碳排放市场交易。
2022年12月,韩产业通商资源部发表《欧盟碳边境调节机制现状及应对方案》, 提 出从2023年至2030年,实施“碳中和产业核心技术开发项目”,推动研发碳减排技术和 碳排放标准的开发,扩充碳排放量核算数据库等。
7.4 中资企业在韩国开展绿色投资合作情况
部分中资企业在韩参与了太阳能、生物质能等清洁能源领域的投资合作, 某电力企 业在韩收购当地电力企业,在稳健经营既有项目的同时,积极拓展对清洁能源领域的投 资合作,目前正在积极开发10万千瓦生物质发电项目。
8. 中资企业在韩国开展投资合作应注意的问题
8.1 主要风险
韩国商业机会较多,但潜在风险也不容忽视。因此,在韩国开展投资合作过程中, 要注意防范以下风险:
(1)外部政治风险
周边国家关系、朝鲜半岛局势等安全问题是韩国外部政治风险因素之一。半岛局 势不稳给中国企业在韩投资增加了一定的政治风险。
(2)韩方对本国中小企业存在一定保护行为
韩政府以民间组织规定形式对本国中小企业提供保护,如执行“中小企业适合业种” 规定,外企无法进入该领域。因该项政策不是以立法形式, 很多外国投资者并不了解该 政策。
(3)劳资纠纷风险
韩国很多工会处于较强势地位,每年都会在春季和夏季协商中要求增加工资和提高 福利待遇,企业并购、雇佣和解雇工人等均需要工会配合。如果要求无法满足, 工会通 常会采取罢工、抗议等方式。
(4)对技术外流存在一定保护倾向
对以并购形式投资造成的技术外流,韩国政府通过法律和规章加强高新技术外流的 预防和惩治,存在一定保护倾向。
8.2 防范风险措施
中资企业在韩国经营应做到以下几点:
(1)认真进行实地考察调研
中资企业赴韩国投资需充分深入地开展市场调研,掌握当地国情和政策法规,吃透 相关投资协议、招标文件或项目合同文本,审慎决策。
(2)注意选择合作伙伴
中资企业赴韩国投资应慎重选择合作伙伴,充分了解合作方的信誉、实力、资质, 避免上当受骗。
(3)坚持合规经营
中资企业在参与项目过程中,须严格遵守相关法律法规、行业准则以及当地应对重 大突发灾害政策等,坚持合规经营、安全生产, 不断完善突发事件应急预案。在劳务合 规方面,中资企业应为劳务人员办好工作签证和工作许可后再工作,避免出现合规问题。
(4)在当地建立和谐关系
中资企业要注意处理好与当地政府、议会、工会的关系; 尊重当地风俗习惯,密切 与当地居民的关系;保护当地生态环境,承担必要的社会责任,传播中华传统文化。
(5)取得中国驻当地使(领)馆保护
中资企业遇有重大问题和事件发生,应及时向使(领)馆报告;在处理相关事宜时, 要接受使(领)馆的指导和协调。
(6)建立并启动应急预案
中资企业到韩国开展投资合作,要客观评估潜在风险,建立健全安全责任制,制定 详细有效的安全防范措施、安全预警和紧急回应机制, 完善应急预案。要依法给员工上 保险;加强对派出员工的境外安全教育和应急培训,提高安全防范意识和能力;设专人 负责安全生产和日常的安全保卫工作;投入必要的经费购置安全保卫设施,雇佣当地保 安或武装警察。针对疫情要制定切实有效的应急预案,准备好隔离点并与医院建立联系。
(7)做好劳务救济工作
在韩国如果发生劳务纠纷,可通过法律手段进行维权,或通过韩国雇佣劳动部及其 下属的工作环境局、有特殊关切工人局以及员工补偿委员会等机构寻求救济。
(8)利用金融保险方式保障自身权益
建议中资企业积极利用保险、担保、银行等金融保险机构和其他专业风险管理机构 的相关业务,保障自身权益。这些相关业务包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等;银行的保理业务和福费廷业务;各类担保业务等。
附录1 韩国水电油气价格一览表
【水价】
附表1-1 首尔市家庭用水和一般用水的使用费率表
|
行业划分 |
用水量(单位:m3) |
单价(单位: 韩元) |
|
|
家庭用 |
上水 |
|
580 |
|
下水 |
0-30 |
400 |
|
|
30-50 |
930 |
||
|
>50 |
1420 |
||
|
一般用(营业场所、企业) |
上水 |
|
1270 |
|
下水 |
0-30 |
500 |
|
|
30-50 |
1000 |
||
|
50-100 |
1520 |
||
|
100-200 |
1830 |
||
|
200-1000 |
1920 |
||
|
>1000 |
2030 |
||
|
水利用负担金 |
每立方米 |
170(注: 地下水为400韩元) |
|
资料来源:http://i121.seoul.go.kr/cs/cyber/front/cgcalc/NR_cgCalcHomePurpose.do?_m=m1 3 1
【电价】
夏季(7月1日~8月31日),其他季节(1月1日~6月30日 ,9月1日~12月31日) 附表1-2 住宅用电费用表
|
住宅用电 (单位:度) |
低压 |
高压 |
||
|
基本费 (韩元/户) |
实际使用费(区间累 进计费,韩元/度) |
基本费 (韩元/户) |
实际使用费(区间累进 计费,韩元/度) |
|
|
0-200 |
910 |
120 |
730 |
105 |
|
201-400 |
1600 |
214.6 |
1260 |
174 |
|
>400 |
7300 |
307.3 |
6060 |
242.3 |
|
住宅用电 (单位:度) |
低压 |
高压 |
||
|
基本费 (韩元/户) |
实际使用费(区间累进 计费,韩元/度) |
基本费 (韩元/户) |
实际使用费(区间累进 计费,韩元/度) |
|
|
0-300 |
910 |
120 |
730 |
105 |
|
301-450 |
1600 |
214.6 |
1260 |
166 |
|
>450 |
7300 |
307.3 |
6060 |
234.3 |
资料来源:韩国电力公社
注:高压住宅用电适用于同韩国电力公社签署集体用电合同的住宅小区,其余分散用户适用低压住宅用电。
附表1-3 产业用电费用表
产业用电1(矿业、制造业及其他合同用电量在4-300 kWh之间的用户)。
|
构成 |
基本费 (韩元/kWh) |
用电费用(韩元/千瓦时) |
|||
|
夏季(6~8月) |
春 ·秋季(3~5 ,9~10月) |
冬季(11~翌年2 月) |
|||
|
低压电 |
5550 |
107.7 |
85.9 |
106 |
|
|
高压A |
选择 Ⅰ |
6490 |
116.3 |
92.6 |
116.2 |
|
选择 Ⅱ |
7470 |
111.5 |
88 |
109.7 |
|
|
高压B |
选择 Ⅰ |
6000 |
115.1 |
91.5 |
114.7 |
|
选择 Ⅱ |
6900 |
110.4 |
86.9 |
108.6 |
|
产业用电 2(适用于矿业、制造业及其他合同用电量在 300kWh 以上的用户)。


不同季节不同时间段负荷量规定:
|
时间段 |
夏季,春 ·秋季 |
冬季 |
|
(6月~8月)(3月~5月,9月~10月) |
(11月~翌年2月) |
|
|
低负荷时间段 |
22:00∼08:00 |
22:00∼08:00 |
|
中负荷时间段 |
08:00∼11:00 12:00∼13:00 18:00∼22:00 |
08:00∼09:00 12:00∼16:00 19:00∼22:00 |
|
高负荷时间段 |
10:00∼12:00 13:00∼17:00 |
09:00∼12:00 16:00∼19:00 |
资料来源:韩国电力公社
【气价】
附表1-4 天然气费用表
|
全国统一批发价格 |
||
|
实行日期 |
2023年7月1日 |
|
|
单位 |
韩元/MJ(附加税另计) |
|
|
住宅用 |
19.4395 |
|
|
一般用 |
冬季(1~3月, 12月) |
17.9961 |
|
夏季(6~9月) |
17.7892 |
|
|
其他月份(4~5月, 10~11月) |
17.8018 |
|
|
采暖制冷用 |
冬季(1~3月, 12月) |
22.2605 |
|
夏季(5~9月) |
14.1476 |
|
|
其他月份(4, 10~11月) |
21.2187 |
|
|
产业用 |
冬季(1~3月, 12月) |
21.1127 |
|
夏季(6~9月) |
20.2054 |
|
|
其他月份(4~5月, 10~11月) |
20.2563 |
|
|
发电用 |
热电联供用 |
19.2466 |
|
燃料电池用 |
18.4156 |
|
|
热电设备用 |
22.176 |
|
|
平均 |
19.7656 |
|
资料来源:韩国燃气公社
注:发电用天然气价格(适用于发电规模100MW以上的直供发电厂),价格随着市场价格变动,2023年7月一般发电 厂、合作发电厂价格分别为每GJ22867.94 、22835.03韩元(1GJ=1000MJ)。
附录2 韩国投资相关法规和政策一览表
附录2.1 主要税种和税率
【法人税】
附表2-1 法人税税率(2021年以后)
|
法人类型 所得类型 |
每一纳税年度所得 |
||
|
征收标准 |
税率 |
累进抵扣 |
|
|
营利性 法人 |
2亿韩元以下 |
10% |
-- |
|
2-200亿韩元 |
20% |
2000万韩元 |
|
|
200-3000亿韩元 |
22% |
42000万韩元 |
|
|
3000亿韩元以上 |
25% |
942000万韩元 |
|
|
非营利 法人 |
2亿韩元以下 |
10% |
-- |
|
2-200亿韩元 |
20% |
2000万韩元 |
|
|
200-3000亿韩元 |
22% |
42000万韩元 |
|
|
3000亿韩元以上 |
25% |
942000万韩元 |
|
|
联合法人 |
20亿韩元以下 |
9% |
-- |
|
20亿韩元以上 |
12% |
6000万韩元 |
|
资料来源:韩国国税厅
【所得税】
附表2-2 综合所得税税率(自2021年起)
|
征收标准 |
税率 |
累进税额 |
|
1200万韩元以下 |
6% |
-- |
|
1200万至4600万韩元 |
15% |
72万韩元 |
|
4600万至8800万韩元 |
24% |
582万韩元 |
|
8800万至1.5亿韩元 |
35% |
1590万韩元 |
|
1.5亿至3亿韩元 |
38% |
3760万韩元 |
|
3亿至5亿韩元 |
40% |
9460万韩元 |
|
5亿至10亿韩元 |
42% |
17460万韩元 |
|
10亿韩元以上 |
45% |
38460万韩元 |
资料来源:韩国国税厅
【增值税】
附表2-3 增值税税率(自2021年7月起)
|
类别 |
征税标准 |
税率 |
不同行业 增值率 |
|
一般纳税人(年销售额 超过8000万韩元) |
所有行业 |
10% |
-- |
|
简易纳税人(年销售额 8000万韩元以下) |
零售、餐饮、再生材料收集及销售 |
10% |
15% |
|
制造业、农林渔业、小件货物专运 业 |
10% |
20% |
|
|
住宿业 |
10% |
25% |
|
|
建筑业、运输及仓储业(小件货物 专运业除外)、通信业 |
10% |
30% |
|
|
金融及保险类服务业、科技类服务 业(摄像类除外)、设备管理及房 屋租赁服务业、房地产类服务业 |
10% |
40% |
|
|
其它服务业 |
10% |
30% |
资料来源:韩国国税厅
【个别消费税】
附表2-4 个别消费税税率


资料来源:韩国国税厅
附录2.2 韩国经济自由区相关情况
附表2-5 韩国经济自由区情况
|
名称 |
位置 |
建设时间 |
面积 (km2) |
重点招商产业 |
|
仁川经济自由区 |
仁川市延寿区、中区、西 区 |
2003-2030 |
122.42 |
商务IT、物流、旅游休闲、 金融 |
|
釜山-镇海经济 自由区 |
釜山市(江西区)、庆尚 南道(昌原市) |
2004-2027 |
51.1 |
依托釜山新港的物流和国 际业务、尖端零部件材料、 研发、疗养娱乐、信息技术、 旅游休闲、文化教育 |
|
光阳湾圈经济自 由区 |
全罗南道(丽水、顺川、 光阳)、庆尚南道(下洞 郡) |
2004-2030 |
59.6 |
新型尖端零部件、钢铁及金 属、研发、服务业、新能源、 旅游休闲、运输设备 |
|
大邱-庆北经济 自由区 |
大邱市(京山、永川 )、 庆尚北道(浦项) |
2008-2022 |
18.46 |
汽车及机械零部件、清洁能 源、生物制药、医疗器械、 IT |
|
东海岸经济自由 区 |
江原道(江陵、东海) |
2013-2024 |
4.33 |
尖端原材料、高端海洋综合 旅游产业 |
|
忠北经济自由区 |
忠清北道青原、忠州 |
2013-2020 |
4.88 |
IT、BT(生物医药)、尖端 产业、航空 |
|
京畿经济自由区 |
平泽市、始兴市 |
2008-2027 |
5.24 |
汽车配件、物流、电子、化 学、住宅观光、医疗、无人 设备研发、教育 |
|
光州经济自由区 |
光州市南区、北区、光山 区 |
2020-2025 |
4.37 |
AI、新能源汽车、生物医用 材料、智慧能源 |
|
蔚山经济自由区 |
蔚山市南区、北区、蔚州 |
2020-2030 |
4.7 |
氢能源汽车配件、氢能源燃 |
注:相关政策详见经济自由区企划团网站(www.fez.go.kr)。
附录2.3 外资准入政策
【禁止外商投资行业】
韩国对涉及公共性的61个行业,如影响国家安全或公共秩序的领域、不利于国民健 康的领域以及违反其国内法律的领域,禁止外商投资(详见下表)。
附表2-6 韩国禁止外商投资行业


资料来源:韩国法制处《外国人投资规定》 【限制外国投资的领域】
附表2-7 韩国限制外商投资行业


资料来源:韩国法制处《外国人投资规定》
附表2-8 韩国关于文化产业的主要法律法规
|
法律 |
主要内容 |
查询网址 |
|
文化产业振兴基 本法及下位法 |
文化产业的纲领性法规,为发展文化产业提供 了明确的政策依据与法律保障。旨在对文化产 业进行支持和培育,完善文化产业的发展基 础,增强其竞争力,从而为提高国民文化生活 的质量、促进国家经济的发展作出贡献。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20210518&lsiSe q=232165#0000 |
|
著作权法及下位 法 |
旨在保护著作权人的权利及与此相关的邻接 权利,谋求对著作进行公平合理的利用,实现 大众对文化产品的享受。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20210518&lsiSe q=232183 |
|
映像振兴基本法 及下位法 |
影像产业的振兴和影像文化的流通。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20071221&lsiSe q=81895#0000 |
|
出版文化产业振 兴法及下位法 |
出版文化产业的发展,出版物的审查、流通秩 序。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20200304&lsiSe q=211861#0000 |
|
电影及录像制品 振兴法及下位法 |
电影产业的振兴、电影产业发展基金、电影分 级和流通、电影院管理、录像制品管理。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20200910&lsiSe q=219083#0000 |
|
新闻通信振兴法 及下位法 |
保障新闻通信的自由和独立,在提升其公共责 任的同时,促进新闻通讯社的健全发展。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20210518&lsiSe q=232129#0000 |
|
放送法及下位法 |
韩国广播电视公社的设置和广播电视的制作、 销售。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20201208&lsiSe q=223633#0000 |
|
公演法及下位法 |
公演艺术产业的振兴、外国人在韩演出、外国 公演在韩演出限制、公演场所建设与管理。 |
https://www.law.go.kr/LSW/lsI nfoP.do?efYd=20201210&lsiSe q=219051#0000 |
附录2.4 投资注册企业需要办理的手续
附录2.4.1 设立企业的形式
根据韩国《外国人投资促进法》, 外国人在韩国可以自由投资(除法律有特别规定 外),通过独资、合资、合作、合并等方式设立代表处、分公司、有限责任公司及股份 公司等。
附录2.4.2 注册企业的受理机构
大韩贸易投资振兴公社及韩国当地法院的登记所(设立法人时)、所在辖区的税务 署以及外汇业务银行。
附录2.4.3 注册企业的主要程序
【外资企业注册程序】主要包括:
(1)外商投资申报(大韩贸易投资振兴公社Invest KOREA或经营外汇银行);
(2)投资资金汇款至韩国可经营外汇的银行或携带通关入境;
(3)法人设立登记(法院登记所);
(4)法人设立申报及取得营业执照(公司所在辖区的税务署);
(5)将交纳资本金汇入该法人在韩国可经营外汇的银行账户;
(6)外商投资企业注册(首次申报机构)。
自然人如投资成立非法人企业时,不必进行法人登记。 【需提交材料】主要包括:
(1)不同类型(新股、原股、长期贷款等)的外商投资申报书2份;
(2)证明外国人国籍的材料(外国人的国籍证明书);
(3)外国人是法人或者团体的情况下 ,有关国家的政府或其他有权机关所发行的 登记证,或者可证明有关法人或团体所在国家的材料;
(4)外国人是个人的情况下:有关国家的政府或者其他有权机关所发行的市民权 证明书、护照等可证明国籍的材料;
(5)如外国投资者保有韩国国籍的,可以用所停留的国家政府或其他有权机关所 发行的永居权证明书,或者韩国驻外使领馆所发行的在外国民登记证明书来代替。
【其他附加文件】包括:
(1)关于出资目的物的凭证材料;
(2)其他与股份取得相关证明的材料。
韩国各大经营外汇的银行均重视为中国来韩投资客户提供服务。韩国韩亚银行总部 设有外国人投资事业部,还在济州道的两个分行内成立了针对中国投资者的综合服务中 心,从中国分行抽调中国员工为中国投资者提供包括注册企业手续在内的一条龙服务和 相关业务咨询。
附录2.5 工作准证办理
附录2.5.1 主管部门
韩国法务部下属出入境外国人政策本部主管外国人赴韩国工作。 咨询电话:0082-2-500-9013
法规查询网址:www.immigration.go.kr
附录2.5.2 工作许可制度
韩国对外国人在当地就业的管理主要是通过签证来实现的,没有特别的工作许可制 度。
附录2.5.3 申请程序
申请可由雇主或本人提出,申请人须具备相关合法条件。对于投资企业人员须为必 要的经营管理或生产技术人员,并符合韩国《外国人投资促进法》的有关规定。
附录2.5.4 提供资料
申请工作签证,须提交护照、签证申请书、派遣书或在职证明、投资企业登记证及 其他相关必要材料。
有关具体内容可查询网址:www.immigration.go.kr。
附录2.6 专利和注册商标申请
附录2.6.1 申请专利
韩国政府将知识产权分为工业产权和著作权,工业产权归属专利厅所管,著作权归 属文化体育观光部所管。涉及工业产权时,可向专利厅申请专利,其主要法律依据为《专 利法》( https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=244995&chrClsCd=010203&urlMode=engLsInfoR&v iewCls=engLsInfoR#0000)。韩国专利需由申请人提出专利申请和审查请求,申请材料包括 申请书(申请人、代理人及发明名称)、明细单(发明的详细说明、申请保护范围)、 图纸(技术构成)、摘要(发明简要说明)等。审查程序包括方式审查、申请公开、实 体审查、专利决定、注册公告等5个步骤。
专利相关咨询问题可拨打专利厅热线电话:0082-1544-8080。
附录2.6.2 注册商标
韩国申请商标注册的管理机构为专利厅,其主要法律依据为《商标法》(https://ww w.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=240063&chrClsCd=010203&urlMode=engLsInfoR&viewCls=engLsI
nfoR#0000)。韩国公民(法人)均具备商标权人注册资格,外国人(法人)根据国家间 的对等原则和条款等确认其资格。申请材料包括申请书、商标样本、商标说明等。相关 申请材料提交可在现场提交、邮寄和线上提交三种方式中任选其一。现场提交和邮寄地 址为大田政府办公楼(大田广域市西区屯山洞920号) 四号楼专利厅顾客支援室;线上提交可通过专利厅官网申请页面( https://www.patent.go.kr/smart/jsp/kiponet/ma/websolution/Onli neIndex.do)进行提交。国际商标注册方面, 马德里体系(商标国际注册体系)项下的商 标注册申请可通过韩国专利厅向国际相关机构申请,地址同上。
附录2.7 PPP项目申办手续
【PPP模式定义】
韩国PPP模式被称作“民间投资”,主要分为BTO(Build-Transfer-Operate)和BTL (Build-Transfer-Lease)两种。BTO方式为特许经营类型,韩国将其称之为“收益型项 目”,竣工后设施所有权归国家或地方政府,投资者获得一定期限的经营权,其他方式 还包括BOO(Build-Own-Operate)、BOT(Build-Operate-Transfer)。
投资对象主要包括公路、铁路、港口,通过设施使用者缴费收回成本并获得利润; BTL方式为服务采购类型,韩国将其称为“租赁型项目”。
投资领域主要为教育、文化、社会福利等领域的设施, 建成后所有权归国家,允许 投资者经营一段时间,国家或地方政府以向投资者缴纳租赁费的方式,帮助其回收投资 成本。
BLT方式(Build-Lease-Transfer), 即投资者建设好社会基础设施后将其租赁给他 人,收益一定时期后将其转让给国家和地方政府。
此外,还有上述方式中的两种以上方式的混合型,以及其他民间提议、主管政府部 门认可或主管部门在民资设施基本计划中提出的方式。主管部门应在民间企业参与前, 在设施基本计划或者面向第三者(民间发起人以外的民间企业或个人)的提议公告中明 示采取何种方式进行。
【主管部门】
韩国民间投资政策主管部门为韩国企划财政部。韩国PPP(民间投资)项目的主要 参与者包括企划财政部、国会、相关项目的政府主管部门、项目运营主体和KDI公共投 资管理中心。
企划财政部负责民间投资政策制定和相关补偿、建设补贴等预算支持, 制定全国的民资项目基本规划并公告社会各界,BTL项目的总投资上限额和各个项目的预期投资上 限等需要报国会批准;政府主管部门负责本部门主管领域的PPP项目选定和投资的全面 管理,根据项目计划、可行性研究、中长期计划和项目优先顺序等选定实施项目和项目 运营主体,并制定本部门的民资设施项目基本计划,报民资项目审议委员会审议论。项 目运营主体包括施工方、投资方、设计方、会计法人等。KDI公共投资管理中心负责从 技术角度(主要是经济可行性分析)为政府主管部门提供相关支持,民间投资者资格调 查、审查,协助项目谈判协商。
【项目选取原则】
韩国政府选择PPP的四个原则:一是设施利用者愿意支付高费用享受更好的服务; 二是在政府认为可行、利用者可以支付、政府支援部分建设费用的前提下可以满足民间 投资者的盈利需求;三是如政府预算投资,因预算不足等原因推进缓慢,而民间投资迅 速,可在预定期内完成,早期见效;四是民间投资比政府投资更有效。
(1)政府发起的BTO
①主管部门选择重要工作中适合民间投资方式进行的项目,在预可行研究阶段根据 财政余力、使用费水平等确定是否可以定为民间投资项目并公示。如果是2000亿韩元以 下项目, 由主管部门自行决定为PPP项目,如果是2000亿韩元以上项目,报企划财政部 审批,并由韩国民间投资事业审议委员会审议(如果是BTL,该门槛为1000亿韩元)。 其后制定设施项目基本计划并公示,明确指定实施者的方法和政府支持内容,提前咨询 公共投资管理中心,通报企划财政部(如果是2000亿韩元以上项目仍需民间投资审议委 员会审批)。
②通过公开招标,根据竞标者提出的项目计划和其资格、技术水平和标的价格选出 两个以上的协商对象。
③由相关部门对协商对象的方案、预算等开展二次审查, 实施合同方案提前咨询公 共投资管理中心,指定最后协商对象(中标者)并与其签署实施合同,2000亿韩元以上 项目还需将最终合同呈民间投资事业审议委员会审议。
④中标者提交实施计划,通过主管部门审批后,中标者实施项目建设。
⑤主管部门进行竣工验收。
(2) 民间发起的BTO
①由民间发起者提交项目建议书,政府主管部门接收后交给公共投资管理中心研 究,审查该项目是否符合上述四个原则,相关意见反馈给政府主管部门后,政府主管部 门报告企划财政部。如果是2000亿韩元以上的项目,还需报民间投资事业审议委员会审 议,通过企划部审批或委员会的审议后,主管部门确定其为PPP项目,并公告项目建议 书内容。
②如果有其他民间发起者提出不同的建议,须对上述多个建议书综合评价,评选出 一个中标者,如果没有其他发起者提出建议,即指定原提议者为中标者。
③由中标者提交实施计划和申请。由主管部门审批该计划, 中标者按计划实施项目 建设。
④主管部门进行竣工验收。
附录3 韩国政府部门和相关机构一览表
(1)总统秘书室,网址:www.president.go.kr
(2)国家安保室
(3)总统警护处,网址:www.pss.go.kr
(4)国家人权委员会,网址:www.humanrights.go.kr
(5)高级公职者犯罪调查处,网址:www.cio.go.kr
(6)监察院,网址:www.bai.go.kr
(7)国家情报院,网址:www.nis.go.kr
(8)广播通信委员会,网址:www.kcc.go.kr
(9)国务调整室,网址:www.opm.go.kr
(10)国家报勋部,网址:www.mpva.go.kr
(11)人事革新处,网址:www.mpm.go.kr
(12)法制处,网址:www.moleg.go.kr
(13)食品药品安全处,网址:www.mfds.go.kr
(14)国务总理秘书室,网址:www.opm.go.kr
(15)公正交易委员会,网址:www.ftc.go.kr
(16)金融委员会,网址:www.fsc.go.kr
(17)国民权益委员会,网址:www.acrc.go.kr
(18)个人信息保护委员会,网址:https://www.pipc.go.kr
(19)核能安全委员会,网址:www.nssc.go.kr
(20)企划财政部,网址:www.mosf.go.kr
(21)国税厅,网址:www.nts.go.kr
(22)关税厅,网址:www.customs.go.kr
(23)调达厅(负责政府采购),网址:www.pps.go.kr
(24)统计厅,网址:www.kostat.go.kr
(25)教育部,网址:www.moe.go.kr
(26)科技信息通信部(内设次官级“科技革新本部”),网址:www.msit.go.kr
(27)外交部,网址:www.mofa.go.kr
(28)统一部,网址:www.unikorea.go.kr
(29)法务部,网址:www.moj.go.kr
(30)检察厅,网址:www.spo.go.kr
(31)国防部,网址:www.mnd.go.kr
(32)兵务厅,网址:www.mma.go.kr
(33)防卫事业厅,网址:www.dapa.go.kr
(34)行政安全部(内设次官级“灾难安全管理本部”),网址:www.mois.go.kr
(35)警察厅,网址:www.police.go.kr
(36)消防厅,网址:www.nfa.go.kr
(37)文化体育观光部,网址:www.mcst.go.kr
(38)文化财厅,网址:www.cha.go.kr
(39)农林畜产食品部,网址:www.mafra.go.kr
(40)农村振兴厅,网址:www.rda.go.kr
(41)山林厅,网址:www.forest.go.kr
(42)产业通商资源部(内设次官级“通商交涉本部”),网址:www.motie.go.kr
(43)专利厅(专利主管部门),网址:www.kipo.go.kr
(44)保健福祉部,网址:www.mohw.go.kr
(45)疾病管理厅,网址:www.kdca.go.kr
(46)环境部(新增水资源管理职能),网址:www.me.go.kr
(47)气象厅,网址:www.kma.go.kr
(48)雇佣劳动部,网址:www.moel.go.kr
(49)女性家族部,网址:www.mogef.go.kr
(50)国土交通部,网址:www.molit.go.kr
(51)行政中心复合都市建设厅(负责世宗市建设和管理),网址:www.naacc.go.kr
(52)新万金开发厅(负责新万金地区建设和管理),网址:www.saemangeum.go.kr
(53)海洋水产部,网址:www.mof.go.kr
(54)海洋警察厅,网址:www.kcg.go.kr
(55)中小风险企业部,网址:www.mss.go.kr
附录4 能够给中资企业提供投资合作咨询的机构
附录4.1 中国驻韩国使领馆经商机构
中国驻韩国大使馆经济商务处
地址: 100-450 首尔市中区明洞2街27 电话:0082-2-22537521/3
传真:0082-2-22537524 电邮:kr@mofcom.gov.cn 网站:kr.mofcom.gov.cn
中国驻釜山总领事馆
领区:釜山广域市、大邱广域市、蔚山广域市和庆尚南道、庆尚北道 地址:612-022 釜山广域市海云台区海云台海边路 47 号
电话:0082-51-7424991/2 传真:0082-51-7425446
电邮:tcgprc1@hotmail.com 网站:bushan. mofcom.gov.cn
中国驻光州总领事馆
领区:光州广域市、全罗南道、全罗北道
地址:503-230 光州广域市南区月山洞 919-6 号
电话:0082-62-385-8874 传真:0082-62-385-8880
节假日值班电话:0082-10-2351-2110 网站:gwangju.china-consulate.org
中国驻济州岛总领事馆 领区:济州特别自治道
地址:690-029 韩国济州特别自治道济州市道南洞 568-1 番地 咨询电话:0082-64-900-8830/8840
24 小时值班电话:0082-10-6576-8838 传真:0082-64-749-8860
网站:jeju.china-consulate.org
附录4.2 韩国驻中国使领馆
韩国驻中国大使馆
地址:北京市朝阳区亮马桥第三使馆区东方东路 20 号 邮编: 100600
电话:010-85310700 传真:010-85310726
电邮:chinawebmaster@mofa.go.kr
韩国驻中国大使馆经济处 电话:010-85310814
传真:010-85310815
电邮:chinaeconomy@mofa.go.kr
韩国驻上海总领事馆
领区:上海市、安徽省、江苏省、浙江省 地址:上海市长宁区万山路 60 号
电话:021-62955000 传真:021-62952629
电邮:shanghai@mofa.go.kr
韩国驻青岛总领事馆 领区:山东省
地址:山东省青岛市城阳区春阳路 88 号
邮编:266109
电话:0532-88976001
传真:0532-88976005
电邮:qdconsul@mofa.go.kr 韩国驻沈阳总领事馆
领区:辽宁省、黑龙江省、吉林省
地址: 110003 辽宁省沈阳市和平区南 13 纬路 37 号
电话:024-23853388
传真:024-23855170
电邮:shenyang@mofa.go.kr 韩国驻广州总领事馆
领区:广东省、广西壮族自治区、海南省、福建省
地址:广东省广州市海珠区赤岗领事馆区友邻三路 18 号
邮编:510310
电话:020-29192999
传真:020-29192963
电邮:guangzhou@mofa.go.kr 韩国驻西安总领事馆
领区:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区
地址:陕西省西安市高新技术产业开发区科技路 33 号国际商务中心 19 楼
邮编:710075
电话:029-88351001
传真:029-88351002
电邮:xian@mofa.go.kr
韩国驻成都总领事馆
领区:四川省、云南省、贵州省、重庆市
地址:四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 14 楼 邮编:610016
电话:028-86165800 传真:028-86165789
电邮:chengdu@mofa.go.kr
韩国驻武汉总领事馆
领区:湖北省、湖南省、河南省、江西省
地址:湖北省武汉市江汉区新华路 218 号浦发银行大厦 4/19 楼 邮编:430022
电话:027-85561085 传真:027-85741085
电邮:wuhan@mofa.go.kr
韩国驻香港总领事馆 领区:香港、澳门
地址:香港金钟夏悫道 16 号远东金融中心 5-6 楼 电话:00852-25294141
传真:00852-28613699
电邮:hkg-info@mofa.go.kr
韩国驻沈阳总领事馆驻大连领事办公室 领区:大连市
地址:辽宁省大连市中山区人民路 23 号虹源大厦5楼 电话:0411-82356288
传真:0411-82356283
电邮:dalian@mofa.go.kr
附录4.3 韩国投资服务机构
韩国政府委托大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)及其附属外国人投资支援中心(原 KISC,现 Invest KOREA)负责招商引资工作,为外商投资者提供从申请设立到运行的 一条龙服务。
Invest KOREA(隶属大韩贸易投资振兴公社)
地址:韩国首尔市瑞草区献陵路 13(廉谷洞 300-9)
电话:0082-234607545
传真:0082-234607946/7
网址:www.investkorea.org
大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)在中国共设有 21 个分支机构,可为中国投资者 提供咨询服务。
(1)北京
地址:北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心 29 层 电话:010-64106162
传真:010-65052310
电邮:yifan2775@kotra.or.kr
(2)广州
地址:广东省广州市天河区天河路 208 号天河城大厦 29 楼 04-07A 号 电话:020-22081600
传真:020-22081636
电邮:canton@kotra.or.kr
(3)南京
地址:江苏省南京市玄武区中山路 18 号德基广场 2 期 1705 室 电话:025-83288991
传真:025-83288991-21 电邮:minoh@kotra.or.kr
(4)大连
地址:辽宁省大连市中山区同兴街 25 号世界貿易大厦 45 楼 4505 室
电话:0411-82530051~3
传真:0411-82530050
电邮:kotradlc@kotra.or.kr
(5)上海
地址:上海市兴义路 8 号上海万都中心 3110 室
电话:021-51088771~2
传真:021-62196015, 62368211
电邮:shanghai@kotra.or.kr
(6)厦门
地址:福建省厦门市鹭江道 8 号国际银行大厦 21 楼 G 单元
电话:0592-2103190~2
传真:0592-2103193
电邮:prince@kotra.or.kr
(7)沈阳
地址:辽宁省沈阳市和平区青年大街 286 号华润大厦 1703 室
电话:024-31370770
传真:024-31370773
电邮:kotra_sy@kotra.or.kr
(8) 西安
地址:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路 12 号迈科中心 1905 室
电话:029-88831060
传真:029-88831056
电邮:xiakbc@kotra.or.kr
(9)武汉
地址:湖北省武汉市汉口建设大道 568 号武汉新世界国贸中心 2001 室
电话:027-59309299
传真:027-59313669
电邮:wuhan@kotra.or.kr
(10)河南
地址:河南省郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 706 电话:0371-86163927~9
传真:0371-86163930
电邮:seong@kotra.or.kr
(11)长沙
地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 32 层 3208 室 电话:0731-85640080
传真:0731-85640070
电邮:freestyle@kotra.or.kr
(12)成都
地址:四川省成都市锦江区顺城大街 8 号中环广场 2 座 29 楼 电话:028-86723501~6
传真:028-86723507
电邮:401549@kotra.co.kr
(13)重庆
地址:400020 重庆市江北区洋河一路 68 号协信中心 C 栋 10-8 电话:023-60391005
传真:023-60391009
电邮: 1216484180@kotra.or.kr
(14)青岛
地址:山东省青岛市市南区香港中路 2 号海航万邦中心写字楼 2308 室
电话:0532-83887931
传真:0532-83887935
电邮:tao_ktc@kotra.or.kr
(15)杭州
地址:浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 2502 室
电话:0571-81103099 传真:0571-81103098
电邮:donbros@kotra.or.kr
(16)深圳
地址:广东省深圳市福田区金田路滨河大道交叉口深圳能源大厦北塔 1205 室 电话:0755-83359991
传真:0755-83359880
电邮:zeonghyang@kotra.or.kr
(17)天津
地址:天津市和平区赤峰道 136 号天津国际金融中心 29 层 11 室
电话:022-23296631~3 传真:022-23296634
电邮:shiheun@kotra.or.kr
(18)长春
地址:吉林省长春市南关区人民大街 3518-B 号 长春国际金融中心 B 座 1309 室 电话:0431-80519850
传真:0431-80519851
电邮:ccn_kbc@kotra.or.kr
(19)哈尔滨
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路 660 号富力中心 T2 1806 室 电话:0451-51107080
传真:0451-51107081
电邮:harbin_ktc@kotra.or.kr
(20)香港
地址:Room 3102, Central Plaza Building, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 电话:00852-25459500
传真:00852-28150487
电邮:kotra5@kotra.org.hk
(21)台北
地址:台北市基隆路 1 段 333 号国际贸易大楼 22 楼 2214 室 电话:00886-2-27252324
传真:00886-2-27577240
电邮:kotra.tpe@msa.hinet.net
金张律师事务所
地址:03170 首尔市钟路区社稷路 8 街 39 世洋大厦
电话:0082-2-3703-1114
传真:0082-2-737-9091/9092
电邮:lawkim@kimchang.com
网址:www.kimchang.com
广场律师事务所
地址:04532 首尔市中区南大门路 2 街韩进大厦 18 层
电话:0082-2-772-4000
传真:0082-2-772-4001/2
电邮:mail@leeko.com
网址:www.leeko.com
律村律师事务所
地址:06180 首尔市江南区德黑兰路 521Parnas 大厦 38 层
电话:0082-2-528-5200
传真:0082-2-528-5228
电邮:mail@yulchon.com
网址:www.yulchon.com
太平洋律师事务所
地址:首尔市钟路区邮政局路 26 号 Centropolis 大厦 B 座
电话:0082-2-3404-0000
传真:0082-2-3404-0001
电邮:bkl@bkl.co.kr
网址:www.bkl.co.kr
和友律师事务所
地址:首尔市江南区永东大路 517ASEM 大厦 18 、 19 、22 、23 、24 层 电话:0082-2-6003-7000
传真:0082-2-6003-7800
电邮:hwawoo@hwawoo.com 网址:www.hwawoo.com
麟律师事务所
地址:首尔市瑞草区瑞草大路 347 ,6 、8 、 10 、 14 层
电话:0082-2-3477-8500
传真:0082-2-3477-8508
电邮:zhzhang@law-lin.com 网址:www.law-lin.com
SAMJUNG KPMG 会计师事务所
地址:06236 首尔市江南区德黑兰路 152 江南金融中心 27 层 电话:0082-2-2112-0001
传真:0082-2-2112-0002~5
电邮:kr-fmcontactus@kr.kpmg.com 网址:home.kpmg.com/kr
安永会计师事务所
地址: 150777 首尔市永登浦区汝矣公园路 111 汝矣岛泰英大厦 3 层 电话:0082-2-2018-3600
传真:0082-2-2018-3660
电邮:apex@apexlaw.co.kr 网址:www.ey.com
德勤安进会计师事务所
地址:07326 首尔市永登浦区国际金融路 10 首尔国际金融中心 One IFC 大厦 4-12 楼
电话:0082-2-6676-1000
传真:0082-2-6674-2114
网址:www.deloitte.com/kr
SAMIL PwC 会计师事务所
地址:04386 首尔市龙山区汉江大路 92,LS 龙山塔
电话:0082-2-3781-3131 传真:0082-2-3781-3196 网址:www.pwc.com/kr
附录5 中资商会及中资企业一览表
附录5.1 韩国中国商会
地址:首尔市中区七牌路42(蓬莱洞1街)友利大厦1303号 电话:0082-2-37838405
传真:0082-2-37838400
网站:www.chinachamber.kr
附录5.2 韩国中国商会主要会员一览表
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
1 |
中远海运(韩国)有限公司 |
02-2184-3318 |
02-3452-4766 |
|
2 |
中国国际贸易促进委员会驻韩国代表处 |
02-3783-8403 |
02-3783-8400 |
|
3 |
中国工商银行 首尔分行 |
02-755-5688 |
02-3788-6664 |
|
4 |
中国银行 首尔分行 |
02-399-5992 |
02-399-6265 |
|
5 |
中国建设银行 首尔分行 |
02-6730-3600 |
02-6730-3789 |
|
6 |
中国交通银行 首尔分行 |
02-2022-6888 |
02-2022-6899 |
|
7 |
中国农业银行首尔分行 |
02-3788-3900 |
02-3788-3901 |
|
8 |
中国光大银行首尔分行 |
02-3788-3700 |
02-3788-3701 |
|
9 |
东洋人寿保险股份有限公司 |
02-728-9212 |
02-2095-6302 |
|
10 |
中国外运韩国公司 |
02-3788-8201 |
02-771-2386 |
|
11 |
威东航运有限公司 |
02-3271-6714 |
02-3271-6770 |
|
12 |
韩国五矿株式会社 |
|
02-779-4745 |
|
13 |
鞍钢集团韩国有限公司 |
070-4452-8314 |
02-556-8391 |
|
14 |
中国检验认证集团韩国有限公司 |
02-6393-5800 |
02-6393-5808 |
|
15 |
中国建筑股份有限公司韩国分公司 |
02-733-8802 |
02-722-6898 |
|
16 |
中国东方航空股份有限公司 韩国营销中心 |
02-2102-7570 |
02-518-3395 |
|
17 |
中国国际航空股份有限公司首尔营业部 |
02-774-6601 |
02-773-9233 |
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
18 |
中国南方航空韩国区域营销中心 |
02-1899-5539 |
02-773-1900 |
|
19 |
韩国华为技术有限公司 |
02-3456-0808 |
02-3456-0888 |
|
20 |
京东方韩国法人 |
031-778-8060 |
031-778-8066 |
|
21 |
山东省政府驻韩国经济贸易代表处 |
031-711-8558 |
031-713-8998 |
|
22 |
中华人民共和国商务部投资促进事务局驻韩 国办事处 |
02-716-8835 |
02-719-8858 |
|
23 |
人民网韩国股份有限公司 |
02-732-5588 |
02-732-5587 |
|
24 |
江苏悦达集团韩国(首尔)代表处 |
02-548-8987 |
|
|
25 |
方圆物产(株) |
02-3453-9077 |
02-3453-9076 |
|
26 |
CK国际投资贸易分会集团株式会社 |
02-541-1919 |
02-541-3939 |
|
27 |
株式会社金跃韩国 |
02-508-8727 |
02-567-8727 |
|
28 |
ABL人寿保险 |
02-3787-7000 |
02-3787-8787 |
|
29 |
银联国际有限公司韩国份工司 |
02-6488-2890 |
02-6488-2884 |
|
30 |
招商证券韩国有限公司 |
02-6292-4031 |
02-6292-4010 |
|
31 |
韩国大仁轮渡有限公司 |
02-3218-6566 |
02-6499-2099 |
|
32 |
威海胶东国际集装箱海运有限公司 |
031-685-8012 |
031-684-5933 |
|
33 |
优保博集装罐韩国公司 |
02-757-3993 |
02-757-9696 |
|
34 |
烟台FERRY株式会社 |
031-684-8827 |
031-684-8837 |
|
35 |
厦门航空首尔办事处 |
2-6959-9515 |
02-6959-9516 |
|
36 |
中国新兴航空 |
02-318-3050 |
02-6007-1858 |
|
37 |
韩国中国旅行社 |
02-752-3399 |
02-757-3737 |
|
38 |
中国航信韩国株式会社 |
02-547-6501 |
02-517-8883 |
|
39 |
CTS中国旅行社 |
02-756-9906~8 |
02-756-9909 |
|
40 |
携程韩国公司 |
02-2251-8866 |
02-734-8886 |
|
41 |
润亨丰国际贸易株式会社(韩国韵达) |
02-966-8899 |
02-231-0455 |
|
42 |
山东航空公司首尔支店 |
02-773-9231 |
02-776-5051 |
|
43 |
圆通速递韩国分公司 |
032-573-9555 |
032-573-9556 |
|
44 |
世凯国际物流 |
070-4659-6918 |
032-4325-4720 |
|
45 |
光明物流株式会社 |
031-461-0296 |
031-460-2188 |
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
46 |
天津航空有限责任公司韩国办事处 |
02-772-5488 |
02-6008-5201 |
|
47 |
中国货运航空有限公司韩国营业部 |
02-6360-3898 |
02-6360-3899 |
|
48 |
春秋航空股份有限公司韩国营业部 |
032-743-6990 |
032-743-6991 |
|
49 |
顺丰国际(韩国) |
02-2657-8743 |
02-2657-8721 |
|
50 |
韩国旅悦酒店管理集团有限公司 |
070-4919-7034 |
02-6303-0098 |
|
51 |
太平洋联盟韩国(株) |
02-1522-1642 |
02-565-8898 |
|
52 |
PJ供应链(韩国) |
032-282-0282 |
032-282-0283 |
|
53 |
东北特殊钢韩国(株) |
031-319-2077 |
031-319-2911 |
|
54 |
中信泰富特钢集团国际贸易分会有限公司 韩 国代表处 |
02-2038-3291 |
02-785-3294/5 |
|
55 |
宝和通商(株) 首尔事务所 |
02-508-0893 |
02-508-0891 |
|
56 |
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 韩国办 事处 |
02-2183-8870 |
02-2183-8872 |
|
57 |
BGM株式会社 |
070-4422-5907 |
031-351-4558 |
|
58 |
本钢集团韩国有限公司 |
02-501-8131 |
02-834-8131 |
|
59 |
河北敬业钢铁有限公司韩国办事处 |
02-761-8118 |
02-782-8828 |
|
60 |
日照钢铁有限公司韩国办事处 |
02-6485-8858 |
02-6486-8858 |
|
61 |
联想集团有限公司 |
02-6288-0001 |
02-6288-0099 |
|
62 |
中国联通韩国运营有限公司 |
02-6370-5170 |
02-6370-5177 |
|
63 |
中国电信韩国分公司 |
02-6971-3708 |
02-6971-3700 |
|
64 |
中兴通讯韩国分公司 |
02-559-2402 |
02-559-2410 |
|
65 |
韩国金淘株式会社 |
02-2226-5888 |
02-2226-3888 |
|
66 |
唯品会韩国子公司 |
02-2256-6666 |
02-2052-1688 |
|
67 |
普联技术有限公司韩国子公司 |
02-719-1688 |
02-3775-1688 |
|
68 |
长城移动韩国公司 |
02-861-9860 |
02-861-9861 |
|
69 |
大华技术韩国有限责任公司 |
02-6486-8889 |
02-868-9889 |
|
70 |
中国移动国际韩国子公司 |
02-2135-1790 |
|
|
71 |
(株)博士集团 |
02-6949-0632 |
02-6949-0436 |
|
72 |
Dream CIS |
02-2010-4500 |
02-2010-4593 |
|
73 |
赛格威-纳恩博首尔公司 |
070-4068-8002 |
|
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
74 |
大族激光科技股份有限公司 |
02-863-8837 |
02-863-8817 |
|
75 |
畅游韩国分公司 |
02-2052-3382 |
02-2052-3381 |
|
76 |
浪潮韩国有限公司 |
02-706-8912 |
070-7428-8912 |
|
77 |
晶澳太阳能韩国株式会社 |
070-4388-3888 |
02-720-2888 |
|
78 |
(株)LJ POWER |
02-477-4177 |
02-451-0981 |
|
79 |
Accufly AI Co.,LTD |
|
031-627-7828 |
|
80 |
开域韩国 |
02-568-6566 |
02-568-6567 |
|
81 |
浙江南都能源科技有限公司 |
02-6959-5888 |
|
|
82 |
株式会社润康商社 |
031-411-1689 |
031-411-1687 |
|
83 |
百事德空气处理设备株式会社 |
031-975-7183 |
031-975-6183 |
|
84 |
圣美堂株式会社 |
02-318-2289 |
02-3789-2289 |
|
85 |
獐子岛渔业集团韩国株式会社 |
061-543-8818 |
061-543-8819 |
|
86 |
中国机械工业机械工程有限公司驻韩国代表 处 |
02-2739-6206 |
02-2739-6205 |
|
87 |
恒康(韩国)株式会社 |
02-585-6929 |
02-585-6927 |
|
88 |
C&K物产 |
032-881-6234 |
032-881-6235 |
|
89 |
海尔电子销售株式会社 |
02-6213-8815 |
02-6213-8801 |
|
90 |
荣昌国际贸易分会公司 |
032-888-9768 |
032-207-5000 |
|
91 |
建发金属韩国株式会社 |
02-785-9118 |
02-785-9117 |
|
92 |
海底捞韩国有限公司 |
02-6261-8261 |
070-5167-3140 |
|
93 |
山河韩国株式会社 |
031-280-2891 |
031-280-2892 |
|
94 |
北京同仁堂首尔株式会社 |
02-735-7989 |
02-734-7989 |
|
95 |
星微韩国株式会社 |
02-6303-8174 |
02-6303-8198 |
|
96 |
国茅酒株式会社 |
031-426-8887 |
031-426-8887 |
|
97 |
株式会社佳选策划 |
02-2235-3083 |
02-2236-3083 |
|
98 |
(株)凯色丽韩国 |
070-4870-4859 |
02-714-8527 |
|
99 |
威海国际公司 韩国事务所 |
02-706-0207 |
02-706-0205 |
|
100 |
中国抚顺对外建设经济合作(集团)股份有限 公司 韩国代表处 |
02-725-3278 |
02-725-3599 |
|
101 |
(山东高速集团)中国山东国际经济技术合作 |
02-786-6817 |
02-786-6816 |
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
|
公司韩国代表处 |
|
|
|
102 |
华晟商务首尔事务所 |
02-565-5188 |
02-563-5185 |
|
103 |
黑龙江国际工程技术合作集团有限公司 |
02-785-6188 |
02-785-7399 |
|
104 |
(株)中国电视韩国分公司 |
02-783-6886 |
02-783-6887 |
|
105 |
唐风汉语韩国株式会社 |
1666-9588 |
02-3141-5258 |
|
106 |
(株)地球村国际教育 |
02-838-8804 |
02-838-8812 |
|
107 |
明德国际株式会社(深圳驻韩经济贸易办事 处) |
02-6383-3010 |
|
|
108 |
锐云投资顾问有限公司 |
02-2125-5058 |
02-6280-5118 |
|
109 |
中经网韩国株式会社 |
02-701-5006 |
02-701-5063 |
|
110 |
Global East Korea 译茗翻译咨询有限公司 |
02-6245-8688 |
02-6305-8286 |
|
111 |
奋韩网 |
02-861-9196 |
02-861-9193 |
|
112 |
首尔弘益翻译有限公司 |
02-333-0890 |
02-6008-7698 |
|
113 |
盈科外国法咨询律师事务所 |
02-6951-5183 |
02-6951-5180 |
|
114 |
盐城市人民政府驻韩国代表处 |
|
|
|
115 |
湖南省驻韩国商务代表处 |
02-407-8866 |
|
|
116 |
延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处 |
02-755-7025 |
02-755-7028 |
|
117 |
广东省驻韩国经贸代表处 |
031-5171-5100 |
|
|
118 |
日照市驻韩国经贸代表处 |
02-752-8828 |
02-752-8829 |
|
119 |
江苏省驻韩国经贸代表处 |
02-2183-1238 |
|
|
120 |
大连市驻韩国事务所 |
02-318-8801 |
02-318-8802 |
|
121 |
威海市政府驻韩国办事处 |
032-230-5959 |
032-230-5958 |
|
122 |
延吉市人民政府驻首尔办事处 |
070-7507-8888 |
|
|
123 |
中国船级社釜山分社 |
051-463-2658 |
051-463-2657 |
|
124 |
中国首钢国际韩国公司 |
051-7459-118 |
051-7459-117 |
|
125 |
中国工商银行釜山分行 |
051-463-8788 |
051-463-6880 |
|
126 |
中国国际航空公司釜山营业部 |
051-463-6190 |
051-441-6880 |
|
127 |
中国银行大邱分行 |
053-523-8858 |
053-523-8861 |
|
128 |
青岛韩国工商中心 |
051-998-0277 |
051-998-0279 |
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
129 |
韩国三花股份有限公司 |
051-747-2653 |
051-747-2651 |
|
130 |
上海振华韩国株式会社 |
051-971-1528 |
051-941-1528 |
|
131 |
大宝产业(株) |
051-711-8980-2 |
051-980-6889 |
|
132 |
盾安韩国株式会社 |
070-7450-8163 |
055-266-4518 |
|
133 |
埃斯创汽车系统有限公司 |
053-610-2260 |
053-610-2822 |
|
134 |
韩国万岛国际株式会社 |
053-818-0777 |
053-818-0776 |
|
135 |
绿地韩国投资开发有限公司 |
|
|
|
136 |
中国建筑股份有限公司济州支社 |
064-733-8866 |
064-733-3385 |
|
137 |
金和实业有限公司 |
|
064-784-8838 |
|
138 |
济州中国城开发 |
064-745-7077 |
064-745-7078 |
|
139 |
蓝鼎济州开发有限公司 |
|
064-795-8833 |
|
140 |
中国国际航空济州 |
|
064-712-8994 |
|
141 |
新华联 |
|
064-713-8458 |
|
142 |
NEW华青旅行社 |
|
064-805-8057 |
|
143 |
唐宫 |
064-745-8898 |
064-745-8828 |
|
144 |
长龙航空有限公司韩国代表处 |
|
064-749-8891 |
|
145 |
(科瑞)绿地资产管理有限公司 |
064-745-8666 |
|
|
146 |
百通鑫源株式会社 |
|
|
|
147 |
奥森房产 |
|
|
|
148 |
佑晟投资开发株式会社 |
|
070-8900-3389 |
|
149 |
东亚有限公司 |
|
|
|
150 |
悦海堂 |
|
|
|
151 |
韩国连合株式会社 |
064-745-9288 |
064-744-4188 |
|
152 |
维荣室内建设有限公司 |
064-901-6888 |
|
|
153 |
晟云实业公司银杏酒家 |
|
|
|
154 |
百年集团株式会社 |
064-745-5710 |
064-746-5710 |
|
155 |
吉祥航空 |
|
|
|
156 |
东方航空 |
|
|
|
157 |
同济投资 |
|
|
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
158 |
绿人济州株式会社 |
|
|
|
159 |
太平洋联盟 |
|
|
|
160 |
盛世嘉华 |
|
|
|
161 |
CBD家居 |
|
|
|
162 |
나인보로스 |
|
|
|
163 |
牧星韩国株式会社 |
|
|
|
164 |
戴卡韩国有限公司 |
070-8244-6543 |
031-707-0411 |
|
165 |
三一重工股份有限公司韩国办事处 |
|
|
|
166 |
筑梦首尔教育咨询株式会社 |
02-888-8836 |
|
|
167 |
(株)朝银远大阀门 |
031-638-9740 |
031-638-9742 |
|
168 |
中关村海外科技园韩国有限公司 |
02-6101-8866 |
02-6101-9954 |
|
169 |
盈科咨询株式会社 |
070-4070-5466 |
02-6951-5180 |
|
170 |
株式会社 裕行 |
02-733-0255 |
02-733-0256 |
|
171 |
CSC韩国联络代表处 |
02-6956-8366 |
02-599-4888 |
|
172 |
韩中株式会社 |
061-794-0220 |
061-794-1220 |
|
173 |
HAM株式会社 |
061-791-0897 |
061-791-0898 |
|
174 |
东方石材贸易株式会社 |
061-795-9887 |
061-795-8999 |
|
175 |
goodkeeps |
061-727-0701 |
061-727-0702 |
|
176 |
光阳铝业股份有限公司 |
061-762-6699 |
061-762-6799 |
|
177 |
安徽东宝食品有限公司 |
061-761-9506 |
061-761-9508 |
|
178 |
kingtops |
061-792-8899 |
061-792-8893 |
|
179 |
浦项华友循环再生 |
061-795-1600 |
061-795-9686 |
|
180 |
碧草源韩国分公司 |
|
02-6499-9888 |
|
181 |
格瑞斯恩株式会社 |
02-322-9501 |
02-322-9502 |
|
182 |
(株)ANE国际货运 |
032-576-8889 |
032-571-8887 |
|
183 |
海康威视数字技术股份有限公司韩国分公司 |
031-731-8841 |
031-731-8812 |
|
184 |
中国石油国际事业(日本)有限公司韩国分公 司 |
02-733-8750 |
02-733-8754 |
|
185 |
韩国阿旺西斯 |
043-210-9342 |
043-215-9210 |
|
序号 |
单位名称(中文) |
电话(韩国区号: 0082) |
传真(韩国区号: 0082) |
|
186 |
迈瑞医疗韩国分公司 |
02-2568-8040 |
02-2568-8042 |
|
187 |
株式会社 吉膜拜儿 |
02-6279-0024 |
|
|
188 |
云途物流韩国分公司 |
02-319-9962 |
|
|
189 |
Ecorn株式会社 |
070-4105-8755 |
032-565-0107 |
|
190 |
韩国厦钨金属材料股份有限公司 |
|
|
|
191 |
英才国际教育 |
02-921-9158 |
|
|
192 |
厦门科盛金属科技有限公司韩国分公司 |
|
|
|
193 |
比亚迪韩国有限公司 |
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后记
《对外投资合作国别(地区)指南》之《韩国》, 对中国企业尤其是中小企业到韩 国开展投资合作业务时普遍关注的投资合作环境进行了客观介绍;针对中国企业到韩国 开展业务可能出现的各种问题给予了提示。希望本《指南》能成为中国企业走进韩国的 入门向导,但由于篇幅有限,加之不同投资者所需信息各异,本《指南》提供的信息仅 供读者参考,不作为企业投资决策的全部依据,相关优惠政策内容有可能因时间变迁或 法律的更改发生变化,请以韩国各级政府的规定和相关法律为准。
商务部对外投资和经济合作司组织协调《指南》编制工作。本《指南》由中国驻韩 国大使馆经济商务处编写,谷金生公使衔参赞亲自组织、督促、把关, 全处人员认真撰 写,参加撰稿工作的人员为:胡晨沛、兰岚、李雪俊、张瑞、张晓梅、李轩昂、赵超、 薛凯月、邓晨予, 雇员任多彬、朴惠香、张填雅也参与了基础材料搜集。商务部研究院 对外投资合作研究所的研究人员对本《指南》内容进行了补充和修改。商务部亚洲司的 同志对文中相关内容提出了宝贵意见。
在编写本书过程中,我们参阅了中国外交部、中国海关、韩国各政府部门网站以及 大韩贸易投资振兴公社等韩国部分专业机构的公开信息,不能一一列举,特此说明并表 谢意。如有不当之处,欢迎批评指正。
编著者 2024年4月
来源:商务部